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　　根据维深预测，随着更(gèng )多(duō )品牌(pái )厂商的(de )加入，以及AI智能眼镜产品(pǐn )落(luò )地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量(liàng )达到550万(wàn )台，同(tóng )比增长135%。方正证券表示，AI智能眼(yǎn )镜作(zuò )为(wéi )AI应用落地的最佳载体，驱(qū )动智能(néng )穿戴设(shè )备迭代(dài )升级。AI智能眼镜既弥补了(le )XR设备在(zài )佩戴舒(shū )适性上的不足，又开创了(le )更契合(hé )现代生(shēng )活方式(shì )的交互模式。AI眼镜市场正(zhèng )由(yóu )初探(tàn )期向高(gāo )速发展期迈进。

　　目前(qián )，持续(xù )三个季度的下游客户消化库(kù )存进程(chéng )基本(běn )结(jié )束，下游需求出现实质性(xìng )增长。结合(hé )相(xiàng )关独立第三方的市场信息(xī )来看，半导体(tǐ )存储市(shì )场自2025年3月底开始逐步回暖(nuǎn )。天风(fēng )证券半(bàn )导体团队认为，今年第三(sān )、第四(sì )季度存(cún )储大板(bǎn )块涨价态势或持续，并且(qiě )AI服(fú )务器(qì )、PC、手(shǒu )机等带动存储容量快速升(shēng )级(jí )，叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透(tòu )率持续(xù )提升(shēng )，有望进一步拉高板块收入(rù )体量。

　　国(guó )家发布价格法修正草案，核心思(sī )想“反(fǎn )内卷”。国盛证券杨润思认为，光伏在(zài )反内卷(juàn )的背景之下，产业链价格(gé )修复是(shì )必然趋(qū )势，预(yù )计多晶硅价格有望回归到(dào )行(háng )业成(chéng )本价之(zhī )上，同时供给侧的出清政(zhèng )策(cè )也有(yǒu )望跟进出炉。随着多晶硅料价格上(shàng )涨，建(jiàn )议持续关注下游产业链硅(guī )片、电(diàn )池片(piàn )、组件等各环节的价格修复(fù )机会和(hé )弹性。

　　据(jù )媒体报道，在2025世界人工智(zhì )能大会(huì )系列论(lùn )坛之一的AI女性菁英论坛上(shàng )，宇树(shù )科技创(chuàng )始人、首席执行官、首席技术官(guān )王(wáng )兴兴(xìng )表示，人形机器人行业增长非常(cháng )快(kuài )，“我个人感觉今年上半年全国智能机(jī )器人(rén )行(háng )业平均增速可达50%到100%”。就(jiù )他的观(guān )察，去(qù )年起，每天至少有一款新(xīn )的机器(qì )人发布(bù )，行业(yè )落地的推动速度以及出货(huò )量的节(jiē )奏都非(fēi )常快。

　　强力“反内卷(juàn )”！时(shí )隔27年，价格法(fǎ )重新修订

　　这一调整将(jiāng )有(yǒu )效遏(è )制恶性(xìng )价格竞争，推动行业从“价(jià )格战(zhàn )”转向(xiàng )“价值战”。光大证券王明(míng )瑞认(rèn )为(wéi )，集采“反内卷”将价格(gé )战升级(jí )为价(jià )值(zhí )战，具备稳定生产能力、质量控(kòng )制体系(xì )完善、成本控制能力强的头部企(qǐ )业将持(chí )续受益(yì )，尤其在此前集采发生价(jià )格乱象(xiàng )的领域(yù )，看好(hǎo )头部优质企业的市场份额(é )有(yǒu )望进(jìn )一步集(jí )中。

　　AI需求爆发，拉动(dòng )PCB产(chǎn )业链(liàn )量价齐(qí )升。兴业证券指出，海外扩(kuò )产周(zhōu )期(qī )拉长，高阶PCB供需缺口有望(wàng )拉大。根据(jù )测(cè )算，2025-2027年算力PCB需求规模分别(bié )达到525、864和1192亿元(yuán )，增速(sù )分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器(qì )PCB需求增(zēng )长最快(kuài )，2027年有望达到600亿元，贡献(xiàn )一半以(yǐ )上的规(guī )模。根(gēn )据扩产规划，2025年开始产能(néng )趋(qū )紧，2026-2027年供需(xū )缺口将扩大，缺口比例分(fèn )别(bié )为10%和(hé )16%，因此(cǐ )算力PCB行业有望维持数年的高(gāo )景气(qì )度(dù )。

　　据媒体报道，记者(zhě )日前获(huò )悉，进(jìn )一步深化金融服务新型工(gōng )业化的(de )相关政(zhèng )策有望(wàng )研究出台。推进新型工业(yè )化，事(shì )关建设(shè )现代化产业体系和提升国(guó )家核心(xīn )竞争力(lì )。服务(wù )新型工业化，是金融服务(wù )实(shí )体经(jīng )济的重(chóng )要内容。去年4月，国家金(jīn )融(róng )监督(dū )管理总(zǒng )局、工业和信息化部、国家(jiā )发展(zhǎn )改(gǎi )革委已联合发布《关于深(shēn )化制造(zào )业金(jīn )融(róng )服务助力推进新型工业化(huà )的通知(zhī )》。增(zēng )量政策预计将引导更多金融资源(yuán )用于促(cù )进科技(jì )创新等领域。

　　媒体报(bào )道，固(gù )态电池(chí )被视为全球动力电池下一代技术(shù )竞争的(de )焦点。7月以来，多家企业披露了(le )其(qí )在固(gù )态电池(chí )领域的最新进展，产业化进(jìn )程明(míng )显提速。“从去年氧化物与(yǔ )硫化物(wù )的技(jì )术(shù )路线之争，到今年聚焦中(zhōng )试线建(jiàn )设进展(zhǎn )，预计明年随着相关政策落地和(hé )产业规(guī )划相继(jì )实施，行业目光将转向谁(shuí )能实现(xiàn )全固态(tài )电池装车应用。”有受访专家对(duì )记者表(biǎo )示，固(gù )态电池商业化进程将不断(duàn )加(jiā )速。

　　AI持(chí )续渗透，可穿戴产品需求释(shì )放。AI算法的进步、智能传感器精(jīng )度的提(tí )升及(jí )低(dī )功耗硬件的发展，使得可(kě )穿戴设(shè )备能够(gòu )处理大量数据，并可进行深度学(xué )习和智(zhì )能分析(xī )。当前，AI可穿戴设备的类(lèi )型已从(cóng )智能手(shǒu )表、智能手环扩展到眼镜、服饰(shì )、耳机(jī )、鞋子(zǐ )等形式，以满足不同场景(jǐng )中(zhōng )的用(yòng )户需求(qiú )。智能手表和智能手环凭借(jiè )集成(chéng )健康监测、消息提醒、导航(háng )、无接(jiē )触支(zhī )付(fù )等功能，在健康预警、运(yùn )动指导(dǎo )和个性(xìng )化服务方面取得显著进展，并主(zhǔ )导可穿(chuān )戴市场(chǎng )。根据MordorIntelligence，2024年，全球智能手(shǒu )表出货(huò )量为1.71亿(yì )台，2029年预计将达到5.84亿台，2024-2029年均复(fù )合增速(sù )为27.8%。

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