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　　政策(cè )引导叠加(jiā )各级供(gòng )应商配合下，近几(jǐ )年该领域(yù )国产芯片(piàn )发展迅(xùn )速

　　小(xiǎo )米自主(zhǔ )研发设计的手机SoC芯(xīn )片玄戒O1，采用第二(èr )代3nm工艺(yì )制程。这(zhè )是中国内(nèi )地3nm芯片设计的一(yī )次突破，紧追国际(jì )先进水(shuǐ )平。小米(mǐ )将成为继(jì )苹果、高通、联(lián )发科后，全球第四(sì )家发布(bù )自主研发设计3nm制程(chéng )手机处理(lǐ )器芯片(piàn )的企业。中原证券(quàn )邹臣认(rèn )为，AI大模型持续迭(dié )代升级，特别是以(yǐ )DeepSeek为代表(biǎo )的大模型(xíng )技术开(kāi )源化，DeepSeek通过技术创(chuàng )新实现大(dà )模型训练(liàn )及推理(lǐ )极高性价(jià )比，为端(duān )侧AI应用发展带来(lái )颠覆性变革。AI耳机(jī )、AI眼镜(jìng )等产品出(chū )货量处于(yú )快速增长中，端(duān )侧AI推动AIoT加(jiā )速发展，并有望(wàng )助力SoC厂商持续高速(sù )成长，建(jiàn )议关注(zhù )SoC厂商投资(zī )机会。

　　机构(gòu )研报表示(shì )，短期投(tóu )资驱动，推进混合(hé )堆商业(yè )化。近年(nián )来海外(wài )可控核聚变发展提(tí )速，商业(yè )化聚变项(xiàng )目倒逼(bī )国内产业(yè )加速推进(jìn )。短期实验堆投(tóu )资推动相关公司业(yè )绩增长(zhǎng )，混合堆(duī )在材料及(jí )工程要求、燃料(liào )成本上占(zhàn )据优势，商业化(huà )后可作为长期过渡(dù )方案，建(jiàn )议围绕(rào )聚变产业(yè )链关键材(cái )料及装(zhuāng )置环节布局。

　　大力提振(zhèn )消费是政府2025年首(shǒu )要工作任(rèn )务之一(yī )。中国银河何伟认(rèn )为，“即(jí )买即退“政策范(fàn )围扩大+便(biàn )利性提升，将与入境免签(qiān )政策叠加为入境游(yóu )消费形(xíng )成增量贡(gòng )献，进而(ér )提振国内消费需(xū )求。同时，考虑到(dào )”即买(mǎi )即退“人群主要为(wéi )外国游客(kè )，预计(jì )亦将对优(yōu )质国货商(shāng )品消费(fèi )形成有效拉动。建(jiàn )议优先关(guān )注受益渠道，后(hòu )关注受益(yì )产品，免税及区域优质百(bǎi )货零售渠(qú )道将直接(jiē )受益。

　　机构(gòu )指出，AI算力拉动PCB需求，封(fēng )装基板打开成长空(kōng )间。海(hǎi )内外科技(jì )巨头资本(běn )开支维持高增，DeepSeek进一步加快AI应用渗(shèn )透，训(xùn )练、推理算力需求(qiú )持续扩容(róng )。PCB作为(wéi )AI服务器、交换机、光模块(kuài )等设备的核心部件(jiàn )将持续受(shòu )益。

　　招商证(zhèng )券表示，铍为可(kě )控核聚变关键金属(shǔ )。铍以其(qí )卓越的比(bǐ )刚度、热导性和(hé )尺寸稳定性，被广泛应用(yòng )于光学设备、半导(dǎo )体、航(háng )空航天、核工业、军工和家电等领(lǐng )域，主要产品包括(kuò )铍铜合(hé )金、铍铝合金、金(jīn )属铍及氧(yǎng )化铍陶(táo )瓷，其中(zhōng )，铍铜合(hé )金占铍(pí )消费总量的75%，在汽(qì )车、通讯(xùn )和电子领域中发(fā )挥着关键(jiàn )作用。在核聚变领域，铍(pí )作为中子(zǐ )倍增剂和(hé )包层材(cái )料的应用(yòng )潜力巨大，其价值量预计(jì )占核聚变反应堆材(cái )料成本(běn )的30%-40%，在ITER机(jī )器中，测(cè )试包层模块在模(mó )块内部使用约100-200公斤(jīn )铍作为(wéi )中子倍增剂，以增(zēng )强测试模(mó )块中的(de )氚增殖。氧化铍也(yě )用作某(mǒu )些组件的绝缘材料(liào )。国泰海(hǎi )通进一步分析指(zhǐ )出，全球(qiú )铍产业(yè )链高度垄断。铍是(shì )大国游戏(xì )，全世界(jiè )具备完(wán )整铍产业(yè )链的只有美国、中国、哈(hā )萨克斯坦(前苏联地(dì )区)。国(guó )内看，由(yóu )于铍在国(guó )防军工、航空航(háng )天、核工业领域的(de )不可替(tì )代性，国家为解决(jué )战略性“卡脖子(zǐ )”问题，高度重视(shì )铍产业(yè )。

　　浙商证券表(biǎo )示，国内(nèi )算力需求的黎明(míng )已经到来(lái )，字节(jiē )跳动在AI上投入巨大(dà )，2024年资本(běn )开支达800亿(yì )元，接(jiē )近百度、阿里、腾讯的总和(约1000亿元(yuán ))，研发投入显著领(lǐng )先同行(háng )。该券商(shāng )进一步预(yù )测，2025年字节跳动(dòng )资本开支有望达到(dào )1600亿元，旨在打造自主可控(kòng )的大规模数据中(zhōng )心集群，其中约900亿(yì )元将用(yòng )于AI算力的采购，700亿(yì )元用于IDC基(jī )建以及网络设备(bèi )如光模块(kuài )、交换(huàn )机。中信证券也同(tóng )样表示，中美科技(jì )巨头AI投(tóu )入强度差(chà )距较大，预计国内巨头资(zī )本开支有一定的提(tí )升空间(jiān )。看好国(guó )内AI投入加(jiā )大对AIDC、高速交换(huàn )机、光模块、AEC、液(yè )冷等领(lǐng )域的拉动。

　　OpenAI将(jiāng )推o3 mini推理AI模型，AI拉(lā )动光模块(kuài )迭代速度(dù )

　　据(jù )媒体报道，近日，中国汽车(chē )工程学会正式发(fā )布《全固(gù )态电池(chí )判定方法》团体标(biāo )准，首次(cì )明确了全(quán )固态电(diàn )池的定义(yì )，解决了行业界定模糊、测试方法缺失等问(wèn )题，为(wéi )技术升级(jí )和产业化(huà )应用奠定基础。新标准中，“全固(gù )态电池(chí )”要求离子传递必(bì )须完全通过固体(tǐ )电解质实(shí )现，与混(hún )合固液(yè )电解质电池形成严(yán )格的技术(shù )分界。

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