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A股稳赢要闻午评：三大指数集体上涨，创业板指涨0.69%北证50指数涨0.73%，雅下水电概念再掀涨停潮！超2400股上涨，成交超1.1万亿放量563亿在线播放演示：

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　　上市(shì )公司中，百(bǎi )济神州-U是一家全球肿瘤治疗(liáo )创新企业，公司拥有三(sān )款自主研发(fā )并获批上市(shì )的药物，其中包括用于治疗(liáo )多种血液肿(zhǒng )瘤的百悦泽(zé )、抗PD-1抗体百(bǎi )泽安以及PARP抑制剂百汇泽。公司在AH股均有(yǒu )上市。五矿(kuàng )资本第一大(dà )股东为中国(guó )五矿股份有限公司，集团旗(qí )下五矿资源(yuán )在港股上市(shì )，主要业务(wù )为在世界各(gè )地从事铜、锌、钴、金、银(yín )、钼及铅矿(kuàng )床之勘探、开发及采矿(kuàng )业务。

　　GB200创新使用铜缆线背板引关注(zhù )，铜互联在(zài )AI Scaleup场景成为通(tōng )信方式性价(jià )比最优解。民生证券认为，当前AI算力板(bǎn )块已具备较(jiào )好的配置机(jī )会：1)继英伟(wěi )达Blackwell平台延后，算力板块调整(zhěng )较多，目前(qián )板块估值已(yǐ )消化，短期(qī )风险情绪已(yǐ )经释放；2)GB200A机柜架构服务器的(de )推出对于铜(tóng )互联等环节(jiē )价值量有进(jìn )一步的提升(shēng )，亦或增加PCB整体市场空间，建议重点关(guān )注这些板块(kuài )的投资机会(huì )。

　　上市公司中，百济神州-U是一家全(quán )球肿瘤治疗(liáo )创新企业，公司拥有三(sān )款自主研发并获批上市的药(yào )物，其中包(bāo )括用于治疗(liáo )多种血液肿(zhǒng )瘤的百悦泽(zé )、抗PD-1抗体百泽安以及PARP抑制剂(jì )百汇泽。公(gōng )司在AH股均有(yǒu )上市。五矿(kuàng )资本第一大(dà )股东为中国五矿股份有限公(gōng )司，集团旗(qí )下五矿资源(yuán )在港股上市(shì )，主要业务为在世界各地从事铜、锌、钴、金、银(yín )、钼及铅矿(kuàng )床之勘探、开发及采矿业务。

　　AI PC的独(dú )有价值或将(jiāng )大大缩短既(jì )有PC用户的换(huàn )机周期，打(dǎ )破PC产业困局。据Counterpoint的初步数据(jù )，2024年Q2全球PC出(chū )货量同比增(zēng )长3.1%，达到6250万(wàn )台，这也是(shì )PC市场出货量连续第二个季度(dù )实现同比增(zēng )长。该增长(zhǎng )由温和的换(huàn )机周期和相对较低的基期推动，这凸显(xiǎn )了2024年全球PC市(shì )场持续复苏(sū )的势头。得(dé )益于Windows on Arm架构的AI设备在2024年第二季度末的激增(zēng )，AI笔记本电(diàn )脑将推动2024下(xià )半年AI PC市场的(de )扩张。海通证券认为，AI PC未来(lái )渗透率可期(qī )，2024年可能成(chéng )为AI PC元年，AI的(de )发展推动AI PC、AI服务器与AI手机等产品在市场(chǎng )上蓬勃崛起(qǐ )，在整体AI时(shí )代浪潮下，关注国产AI PC供(gòng )应链。

　　此前，余承东透(tòu )露，华为Mate70系(xì )列手机将在(zài )今年第四季(jì )度发布(10~12月)。华为Mate70系列将首发搭载鸿蒙HarmonyOSNEXT正(zhèng )式版，其余(yú )设备也将从(cóng )四季度起陆(lù )续推送正式版。此外，余承(chéng )东还透露，HamonyOSNEXT可实现整机(jī )性能提升30%，功耗下降20%。鸿蒙原生应用进入全面冲刺(cì )阶段，TOP5000应用(yòng )全部启动，满足用户使(shǐ )用时长99.9%。1500多(duō )个已经完成上架，18个领域全(quán )覆盖。开源(yuán )证券指出，随着供应链(liàn )稳定和研发突破，到2025年，华为手机出货(huò )量有望达8000-9000万(wàn )台。而且，HarmonyOS NEXT的到来将助(zhù )力华为销量提升。

　　上市(shì )公司中，万(wàn )安科技线控(kòng )转向系统主(zhǔ )要应用在纯(chún )电轻卡、微卡等物流车上面(miàn )，目前已批(pī )量生产，主(zhǔ )要客户包括(kuò )福田、大运(yùn )、五征等光洋股份线控底盘(pán )零部件属于(yú )新能源车智(zhì )能驾驶和面(miàn )向未来的自动驾驶的执行组件，在线控(kòng )制动、线控(kòng )悬架和线控(kòng )转向均有布(bù )局，目前产品处于小批量阶(jiē )段。浙江世(shì )宝为新能源(yuán )商用车及新(xīn )能源乘用车(chē )提供不同的智能电动转向解(jiě )决方案。上(shàng )半年来自乘(chéng )用车电动转(zhuǎn )向系统总成(chéng )的收入占公司营收约50%，商用(yòng )车电动转向(xiàng )、电液转向(xiàng )属于新产品(pǐn )，刚实现量产不久，产量预计将逐步提(tí )升。

　　META联(lián )手LG对抗苹果(guǒ )，将于2025年推(tuī )出高端AR设备

　　在智能手机(jī )、PC等消费电(diàn )子产品需求(qiú )疲软、销量(liàng )低迷的当下(xià )，消费电子行业整体仍处于(yú )下行周期。电子产业迫(pò )切需要一个(gè )新的杀手级(jí )的应用或创新产品来推动新(xīn )一轮的产品(pǐn )迭代周期，VR被视为元宇(yǔ )宙的重要交互入口和消费电子的新风口(kǒu )，被寄予厚(hòu )望。此外，生成式AI的快(kuài )速发展将为XR设备销量的提升(shēng )带来契机。一方面，大(dà )语言模型及(jí )SAM等模型带来(lái )的理解能力提升将为XR设备的(de )语音交互、物体识别等(děng )带来更多的(de )可能，带来(lái )更具有沉浸式的交互体验。中信建投表(biǎo )示，在全球(qiú )智能手机出(chū )货量下滑背景下，新一代AR产品意义非凡(fán )，顶配的硬(yìng )件参数和丰(fēng )富兼容的内(nèi )容生态，叠加快速发展的AI技(jì )术，有望撬(qiào )动VR/AR行业奇点(diǎn )。

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