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　　国盛(shèng )证券刘高畅表示(shì )，字节(jiē )豆包(bāo )MAU近6000万，大模(mó )型调用量增(zēng )长迅(xùn )速。12月(yuè )18日，字节召开火(huǒ )山引擎(qíng )Force大会，火山引擎(qíng )CEO谭待表示，截至目前，豆包大模型(xíng )日均(jun1 )tokens使用量超过4万亿，发布(bù )7个月以来增(zēng )长超过33倍。11月豆包MAU接近(jìn )6000万，在AI产品榜全(quán )球总榜(bǎng )中仅(jǐn )次于ChatGPT2.87亿的MAU。11月豆包的MAU增(zēng )速达16.92%，考虑(lǜ )当前豆包增速，刘高畅(chàng )认为豆包在2025年的(de )MAU有望接(jiē )近ChatGPT达(dá )到2亿。字节(jiē )在算力端的(de )投入(rù )有望高(gāo )速增长，助推AI算(suàn )力相关(guān )产业链加速扩张(zhāng )。

　　公司(sī )方面，强瑞(ruì )技术的产品(pǐn )主要(yào )服务于苹果产品的零部(bù )件模组和整(zhěng )机的组装、拆卸和加工(gōng )，以及产品的电(diàn )性能、光学(xué )性能、气密(mì )性、射频及(jí )音频等方面(miàn )的检测。歌尔股(gǔ )份是全(quán )球AR/VR硬件全球代工(gōng )龙头，公司(sī )果链的主要(yào )供应商之一(yī )，公(gōng )司子公(gōng )司歌尔微的最大(dà )客户是(shì )苹果，来自后者(zhě )的销售收入(rù )占比最高时(shí )达到60%以上。

　　公司方面，星网锐捷实(shí )际控制人福(fú )建省国资委(wěi )，子公司锐(ruì )捷网络通过发挥(huī )在产品(pǐn )研发(fā )创新上的优(yōu )势，推出了(le )应用CPO技术的(de )数据中心交换机(jī )，参与(yǔ )编写了COBO的CPO交换机(jī )设计白(bái )皮书(shū )，自研的400G和(hé )800G LPO光模块已实(shí )现小(xiǎo )批量供(gòng )货。博创科技已(yǐ )向多家(jiā )国内外互联网客(kè )户批量供货(huò )25G至400G速率的中(zhōng )短距光模块(kuài )、有(yǒu )源光缆(AOC)和高速铜缆(DAC、ACC、AEC)，基于硅光(guāng )子技术的400G-DR4硅(guī )光模块已实(shí )现量产出货，目(mù )前正在(zài )积极(jí )开发下一代(dài )数据中心用(yòng )硅光模块。公司子公司长芯(xīn )盛自研(yán )的应用于有源光(guāng )缆(AOC)的多(duō )通道(dào )光电收发芯(xīn )片占据全球(qiú )领先(xiān )市场份(fèn )额。

　　公司方(fāng )面，上(shàng )海电影在IP开发、电影发行、影投院线齐(qí )发力，2024H1院线(xiàn )市占(zhàn )率全国第四。中国电影(yǐng )为电影出品(pǐn )发行龙头，具备进口影(yǐng )片发行壁垒，公(gōng )司主导(dǎo )的《射雕英雄传(chuán )：侠之大者(zhě )》占预售票(piào )房50%。

　　近日，近期可(kě )控核聚变项目进(jìn )展迅速(sù )，国(guó )内星火一号(hào )混合堆项目(mù )通过(guò )环评，一级项目加速融(róng )资；中(zhōng )核集团官宣核工(gōng )业西南物理(lǐ )研究院新一(yī )代人造太阳(yáng )“中(zhōng )国环流三号”实现“双(shuāng )亿度”；国(guó )际上ITER组织与(yǔ )韩国国内机(jī )构签署氚工厂采(cǎi )购协议(yì )。华(huá )源证券表示(shì )，核聚变是(shì )下一代能源(yuán )革命必争之地，商业化(huà )临近将倒逼中美(měi )竞赛开(kāi )启，产业链资本(běn )开支有望提(tí )速。实现可(kě )控聚变约束有三(sān )种途径(jìng )，引力(重力)约束(shù )、惯性约束(shù )和磁约束。当下，随着(zhe )中美(měi )博弈的升温，核聚变有(yǒu )望成为继人(rén )工智能以后(hòu )的下一个竞(jìng )赛点。

　　RISC-V是一(yī )种基于(yú )精简(jiǎn )指令集计算(suàn )(RISC)原理建立的(de )开放指令集(jí )架构(ISA)。它的特点(diǎn )包括精(jīng )简指令集、高度(dù )可扩展(zhǎn )、开(kāi )源开放、模(mó )块化、通用(yòng )性和(hé )兼容性(xìng )等。RISC-V的应用范围(wéi )正在从(cóng )MCU、物联网等“小(xiǎo )芯片”向SoC、人工智能等(děng )高性能芯片(piàn )拓展(zhǎn )。国内外集成电路龙头(tóu )企业均积极(jí )布局RISC-V产品和(hé )技术，推出(chū )了多款处理器、IP及相关(guān )产品(pǐn )，涵盖多种(zhǒng )应用场景。研究机构Omdia最(zuì )新研究显示，预(yù )计到2030年(nián )，RISC-V处理器将占据(jù )全球市场近(jìn )四分之一的(de )份额。该机构预(yù )测，在(zài )2024~2025年间，基于RISC-V架构(gòu )的处理(lǐ )器出货量将以每(měi )年近50%的速度(dù )增长，到2030年(nián )出货量将达到170亿(yì )颗。

　　上市公司中，强力新材研(yán )发的光敏性(xìng )聚酰亚胺(PSPI)应(yīng )用于半导体先进封装领域，是重布线制(zhì )程(RDL)的关键材(cái )料。公司开(kāi )发有多款PSPI产品，其中高(gāo )温固化PSPI用途广泛(fàn )，适用于各(gè )类封装结构(gòu )；低温固化PSPI适用(yòng )于FO WLP、Chiplet/异(yì )构集成等先进封(fēng )装结构(gòu )。目前公司的PSPI产(chǎn )品处于给客(kè )户送样验证(zhèng )阶段。艾森股份(fèn )PSPI光刻胶(jiāo )已进入小批量量(liàng )产阶段。

　　中信证券(quàn )也同样表示(shì )，豆包大模型表现超预期，体现字节跳(tiào )动在AI的投入(rù )形成正反馈(kuì )，国内AI产业追赶(gǎn )海外的(de )效果开始体现，国内龙头公(gōng )司有望加速(sù )在AI领域的投入。参考海(hǎi )外，北美互联网(wǎng )龙头已(yǐ )连续多个季度加(jiā )大AI投入，Meta的(de )资本开支占(zhàn )收比超20%，而国内(nèi )互联网(wǎng )龙头资本开支占(zhàn )比均远低于(yú )10%，中美科技(jì )巨头AI投入强(qiáng )度差距较大，预计国内巨头(tóu )资本开支有(yǒu )一定的提升(shēng )空间。看好(hǎo )国内AI投入加大对(duì )AIDC、高速(sù )交换机、光模块(kuài )、AEC、液冷等(děng )领域的拉动(dòng )。

　　近日，中(zhōng )共中央(yāng )、国务院印发《教育强(qiáng )国建设规划纲要(yào )(2024—2035年)》，完(wán )善拔尖创新(xīn )人才发现和培养(yǎng )机制。着力加强创新能(néng )力培养，面(miàn )向中小学生(shēng )实施科学素(sù )养培育“沃土计划”；面向(xiàng )具有创新潜(qián )质的高中学(xué )生实施“脱(tuō )颖计划”等。在(zài )战略急(jí )需和新兴领域，探索国家拔(bá )尖创新人才(cái )培养新模式。

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