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　　财通证(zhèng )券(quàn )表(biǎo )示，从(cóng )全球云基础设施投资情况来看(kàn )，2025年(nián )四(sì )大(dà )云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预计(jì )将(jiāng )超(chāo )过3200亿美元，同比增长超过35%，AI驱动(dòng )下(xià )基(jī )础设(shè )施投入正迎来高速增长。我国三(sān )大互联(lián )网(wǎng )云厂商资本开支合计将超过3500亿(yì )元，海(hǎi )外(wài )巨头凭借全球化收入支撑更大开(kāi )支(zhī )，但国内高增速反映国产算力潜力。国(guó )泰(tài )海通(tōng )判(pàn )断，2025年AI算力产业链将继续加速(sù )发展(zhǎn )，叠(dié )加推理侧需求持续演进，有望带来(lái )更(gèng )广(guǎng )阔成长空间。

　　商务部：对稀(xī )土(tǔ )实(shí )施出(chū )口管制符合国际通行做法

　　上(shàng )市公司(sī )中(zhōng )，新恒汇主营智能卡业务、蚀(shí )刻引(yǐn )线(xiàn )框(kuàng )架等，智能卡业务核心封装材料(liào )柔(róu )性(xìng )引线框架全球市占率前二，负责eSIM芯(xīn )片(piàn )封(fēng )测。澄(chéng )天伟业是国际领先的智能卡和(hé )专用(yòng )芯(xīn )片(piàn )厂商，包括电信SIM卡，具备eSIM生产能力(lì )。

　　上市公司中，北特科技为满足(zú )客(kè )户(hù )对丝(sī )杠产品的样件研发及未来量产需(xū )求，公(gōng )司(sī )在上海嘉定和江苏昆山分别设(shè )立了(le )全(quán )资(zī )子公司——上海北特机器人科技(jì )有(yǒu )限(xiàn )公司和江苏北特机器人科技有限公(gōng )司(sī )。公司(sī )根(gēn )据客户需求，配合推进人形机(jī )器人(rén )用(yòng )丝(sī )杠零部件的样件研发工作。斯菱股(gǔ )份(fèn )正(zhèng )积极推进谐波减速器及执行器模(mó )组(zǔ )量(liàng )产工(gōng )作。公司主要聚焦于谐波减速器(qì )的研发(fā )和(hé )量产，谐波减速器的核心设备(bèi )已于(yú )2024年(nián )底(dǐ )陆续到位，安装调试结束后可开(kāi )始(shǐ )小(xiǎo )批量量产。拓斯达表示，公司目前(qián )在(zài )机(jī )器人(rén )相(xiàng )关领域的研发布局为工业机器(qì )人本(běn )体(tǐ )以(yǐ )及控制器、伺服驱动、视觉系统等(děng )核(hé )心(xīn )底层技术，部分核心技术与人形(xíng )机(jī )器(qì )人有(yǒu )一定的相通性。

　　中商产业研(yán )究院分(fèn )析(xī )师预测，2025年全球自动驾驶市场(chǎng )规模(mó )将(jiāng )达(dá )2738亿美元。中金公司发布研报指出(chū )，2025年(nián )有望成为智驾从量到质的发展大年(nián )，有(yǒu )两条(tiáo )主(zhǔ )线：一是从L2+功能的逐步完备，到开(kāi )启(qǐ )L3车(chē )企竞争新篇章；二是特斯拉FSD入华和(hé )Robotaxi带(dài )来(lái )的双重潜在正向催化。

　　行业(yè )媒(méi )体(tǐ )报道(dào )，微软在官网开源了一个专用于(yú )浏览器(qì )网(wǎng )络任务的Agent——Magentic-UI。Magentic-UI是基于微软曾(céng )经开(kāi )源(yuán )的(de )Magentic-One基础之上开发而成，并支持人机(jī )协(xié )同(tóng )的控制方法来提升智能体的执行效率(lǜ )和准确(què )率(lǜ )。根据GAIA测试数据显示，当配备(bèi )拥有(yǒu )辅(fǔ )助(zhù )信息的模拟用户时，Magentic-UI的任务完成率(lǜ )从(cóng )自主模式下的30.3%提升至51.9%，准确率提高(gāo )了(le )71%。此外(wài )，Magentic-UI在执行任务时仅在10%的情况下向(xiàng )模拟用(yòng )户(hù )寻求帮助，且平均每次任务仅需帮(bāng )助(zhù )1.1次(cì )。

　　2025年第二十二届中国国际数(shù )码(mǎ )互(hù )动娱乐展览会(ChinaJoy)将于8月1日至8月4日在上海(hǎi )新国际(jì )博(bó )览中心盛大开幕。ChinaJoy将推出次元(yuán )新空(kōng )间(jiān )、沉浸式动漫街区等打卡活动，吸引(yǐn )全(quán )球游戏动漫爱好者相聚上海，体验(yàn )动(dòng )漫(màn )游戏(xì )行业与城市文化的多元融合，撬(qiào )动文旅(lǚ )商(shāng )体展融合的新消费。

　　东吴证券(quàn )认(rèn )为(wéi )，人形机器人量产在即。当前时(shí )点(diǎn )相(xiàng )当于14年的电动车，十年产业大周期即(jí )将爆发(fā )。上海证券认为，DeepSeek人工智能公司(sī )的出(chū )现(xiàn )推(tuī )动通用机器人大模型的发展，助力(lì )人(rén )形机器人实现具身智能，人形机器(qì )人(rén )产(chǎn )业链(liàn )进(jìn )入“百花齐放，百家争鸣”阶(jiē )段，目(mù )前(qián )人形机器人进入工业场景，已经成(chéng )为(wéi )国(guó )内外确定性较高的应用趋势，人(rén )形(xíng )机(jī )器人商业化落地可期，建议关注受益(yì )的国内(nèi )零(líng )部件厂商。

　　固态电池商业(yè )化落(luò )地(dì )进(jìn )程有望持续加速

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