全球去库存卓有(yǒu )成(chéng )效(xiào ),行业周期触底回升
自去年以来,包括摩尔线程在内的(de )国(guó )产(chǎn )GPU“四(sì )小(xiǎo )龙(lóng )”(摩(mó )尔线程、壁仞科技、燧原科技、沐曦)先后开启了IPO之路。头豹(bào )研(yán )究(jiū )院赵歆禹指出,AI大模型、智能汽车是目前GPU的新兴应用领域(yù )。AI大(dà )模(mó )型(xíng )的(de )迭(dié )代(dài )升(shēng )级需要大量GPU芯片进行推理训练。智能汽车对图像处理要求很高(gāo ),对(duì )高端GPU的需求也在不断增加。其预计2024-28年中央处理器GPU行业市场(chǎng )规(guī )模(mó )由(yóu )6451.15亿(yì )元(yuán )增(zēng )长(zhǎng )至(zhì )31556.67亿元,期间年复合增长率48.72%。
2025中国国际核聚变与核能源产(chǎn )业(yè )大(dà )会(huì )将于7月16-17日召开,展会展示核能源与核聚变相关内容、核(hé )电(diàn )站(zhàn )相(xiàng )关(guān )展(zhǎn )示(shì )、核(hé )燃料循环和核安全设备等。
AI需求爆发,拉动PCB产业链量价齐(qí )升(shēng )。兴业证券指出,海外扩产周期拉长,高阶PCB供需缺口有望拉(lā )大(dà )。根(gēn )据(jù )测(cè )算(suàn ),2025-2027年(nián )算力PCB需求规模分别达到525、864和1192亿元,增速分别为81%、65%和38%,其中ASIC服(fú )务(wù )器(qì )PCB需(xū )求增长最快,2027年有望达到600亿元,贡献一半以上的规模。根(gēn )据(jù )扩(kuò )产(chǎn )规(guī )划(huá ),2025年(nián )开始产能趋紧,2026-2027年供需缺口将扩大,缺口比例分别为10%和16%,因此(cǐ )算(suàn )力(lì )PCB行业有望维持数年的高景气度。
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金融服务新型工业化增量政策酝酿出台
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稳赢时光网网友: 现阶段纯碱下游以弱稳为主,下游对原料采购仍以刚需为主。近期浮法玻璃日熔量保持稳定,未出现明显增量。但光伏玻璃日熔量环比持续下滑,减量尤为显著。据隆众资讯数据,截至7月17日,国内玻璃生产线共296条,其中在产223条、冷修停产73条。国内浮法玻璃日产量约15.84万吨,与上期持平;光伏玻璃日熔量约8.9万吨,环比持续回落。从下游整体情况来看,无论是浮法玻璃还是光伏玻璃,数据表现均相对疲软,尤其是光伏玻璃日熔量下滑更为明显。加之未来光伏玻璃存在减量预期,且终端采购意愿有限,预计纯碱需求端未来较难出现明显改善。
稳赢网网友:EMA。
股海冷水坑网友: 中信建投表示,当前随着AI算力需求提升,尤其是国内供给和需求两端都出现积极变化,对于数据中心的需求也将随之增加,尤其是高功率的超大型数据中心机房,也对电力、温控等环节提出了更高要求,建议重点关注IDC产业链,包括IDC服务商、电力设备、液冷温控等环节。