东吴(wú )证(zhèng )券(quàn )认为,中国已经逐步实现(xiàn )算(suàn )力降本、模型平权,数据(jù )有(yǒu )望成为中国AI产业弯道超车(chē )的(de )主要抓手。DeepSeek有望破除公共数(shù )据(jù )放开障碍,推动数据要素(sù )市(shì )场化,建议关注数据基础(chǔ )设(shè )施、数据标注、数据运营相(xiàng )关(guān )标的,以及拥有独特高质(zhì )量(liàng )数据集的公司。
这个(gè )蓝(lán )海新赛道总规模有望达百(bǎi )亿(yì )美(měi )元量级
国盛证券认为(wéi ),2024年年初我国电网投资预算(suàn )约(yuē )5600亿元,此次年中会议将整(zhěng )个(gè )投资额较年初预期上调400亿元(yuán )至(zhì )6000亿元以上,国家电网在逐(zhú )步(bù )加大电网投资额,看好未(wèi )来(lái )电网的建设。此次年内调高(gāo )电(diàn )网建设投资额,重点关注(zhù )电(diàn )网特高压超高压及高压的(de )一(yī )次设备及核心零部件供应(yīng )商(shāng ),电网二次设备,配网及数(shù )字(zì )化发展。
国家数据局(jú )要(yào )求推动数据资源高水平开(kāi )发(fā )利用
算力上天!“三体(tǐ )计(jì )算星座”成功发射
据(jù )媒(méi )体报道,当下中国微短剧(jù )正(zhèng )在重塑国际传播格局,成为(wéi )全(quán )球数字内容的新增长点。中(zhōng )国微短剧产品已经覆盖全(quán )球(qiú )200多个国家和地区,形成以(yǐ )北(běi )美(měi )为重心,辐射欧洲、日韩(hán )、中东、东南亚等广阔市场(chǎng )的(de )发展格局。
工信部发(fā )文(wén )称加快汽车芯片标准制修订(dìng )
上市公司中,普天科技(jì )作(zuò )为中国电科旗下以通信为(wéi )主(zhǔ )业的上市公司,公司持续聚(jù )焦(jiāo )卫星互联网产业链关键环(huán )节(jiē ),与西电ISN成立联合实验室(shì ),同时积极与行业内上下游(yóu )企(qǐ )业(yè )(包括54所、卫星运营商等)开(kāi )展(zhǎn )业务合作与交流,实现产(chǎn )业(yè )链协同发展。开普云积极(jí )参(cān )与“星算计划”建设,以开(kāi )悟(wù )星云和开悟星核实现AI赋能(néng )算(suàn )力卫星产业,推动空地一(yī )体(tǐ )化算力网络赋能行业应用智(zhì )能(néng )化升级。
SEMI预计2024年全球(qiú )半(bàn )导体设备市场规模将同比(bǐ )+3.4%,达到1090亿美元,其中中国占(zhàn )比(bǐ )32%。中信证券认为,2024/25年全球半(bàn )导(dǎo )体设备市场规模持续提升(shēng ),其中中国大陆市场领先全球(qiú ),国内半导体制造产能尚存(cún )在(zài )较大缺口,设备国产化率(lǜ )还(hái )有较大的提升空间。受益(yì )于(yú )下游需求提升及国产化率的(de )快(kuài )速增长,看好国内设备、零(líng )部件和材料企业在关键领(lǐng )域(yù )的新品布局和先进产能带来(lái )的(de )订单增量,预计未来2~3年国(guó )内(nèi )设备公司的订单将快速提(tí )升(shēng )。
野村东方国际章鹏认(rèn )为,由关税扰动诱发的“抢(qiǎng )出(chū )口”持续时间为决定性因(yīn )素(sù ),如若该效应持续性较好(hǎo ),那么将有望支撑外销成长性(xìng )优(yōu )于内需。并且,虽然此前(qián )的(de )“对等关税”政策增加了(le )中(zhōng )国企业外贸业务不确定性,但(dàn )申万宏源证券屠亦婷认为(wéi ),美国对中国进口依赖度高(gāo ),例如家居类美国从中国进口(kǒu )比例超过30%,价值链具有不可(kě )替(tì )代性,看好精选具备业绩(jì )延(yán )续性的强Alpha个股。
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稳赢工时制表网友:14:03今天的调整非常温柔,而且688开头的科创板有了加速上涨的苗头。所以分时调整之后又是把握板块轮动的机会,例如半导体和软件服务就很好
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我爱涨停板网友: 据了解,明年一季度,魔法原子将正式发布新一代人形机器人产品MagicBot,并预计于2025年交付数百台量产版MagicBot,2026年交付量将达到千台级别。中航证券机械设备团队认为,人形机器人产业趋势明确,至2030年全球累计需求量有望达约200万台,目前进入从0到1的重要突破阶段,看好Tier1及核心零部件供应商。
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稳赢网网友:能源:1. 俄罗斯西部港口的石油装载量预计将在8月份降至177万桶/日,比7月份下降8%。2. 欧佩克+JMMC今日开会讨论原油政策,料将维持现有的增产计划。欧佩克+高级官员称JMMC无权决定八国成员产量政策。3. 俄罗斯央行行长纳比乌琳娜:由于欧佩克+政策的变化,预计原油出口复苏将支持经济。4. 乌克兰国家石油天然气公司:已与阿塞拜疆国家石油公司签署首份协议,通过跨巴尔干管道进口天然气。贵金属和矿业:1. 德商银行:预计白银价格将在年底达到39美元/盎司(此前预期为37美元);预计铂金将达到1350美元/盎司(此前预期为1250美元);预计钯金将达到1200美元/盎司(此前预期为1100美元)。2. Ivanhoe Electric有望成为十多年来首家在美国本土开设铜矿的美国公司,其Santa Cruz铜矿项目预计将于2028年启动,至投产将仅8年。农产品:1. 俄罗斯提高大麦和玉米出口关税基准价格。2. 日本多地严重缺水,水稻产区面临“新米危机”。3. 阿根廷总统:将大豆出口税从之前的33%降至26%,将玉米出口税从之前的12%降至9.5%。美国关税:1. 英国贸易大臣预计特朗普访英期间不会达成钢铁协议。2. 韩国提出“让美国造船业再次伟大”,力争尽快达成关税协议。其他:1. 泰国代理总理:泰柬谈判将讨论落实停火细节。2. 委内瑞拉总统马杜罗所在执政党在选举中大获全胜,进一步巩固一党统治。6:11:47
股海冷水坑网友:日线二浪从5月20日开始调整以来A浪持续了34个交易日调整到了黄金分割半分位位置(其他几个市场到了黄金分割0.618分位附近),所以B浪反弹十几天之后的C浪有一定概率夭折,也就是A浪下跌的0.618附近。