国金证券认为,国内大模型正迅速由千亿参数规模向万(wàn )亿、十万亿规模挺进,800G交换(huàn )机将成为带动行业高速增长(zhǎng )的重要推手。Dell'Oro Group预计到2025年800G交换端(duān )口采用率有望超过400G数据中心(xīn )交换端口,将占数据中心交(jiāo )换机端口的25%以上。AI行业发展为(wéi )交换机行业带来巨大变化,伴随国内AI行业发展,训练侧(cè )应用的国产高速率交换机及推(tuī )理侧应用的国产中速率交换(huàn )机起量在即。CPO、OCS、白牌等有(yǒu )望成为国内交换机行业的战(zhàn )略高地,具有相关布局企业值(zhí )得重点关注。
公司方面(miàn ),旭光电子参股子公司成都(dōu )储翰科技股份有限公司是一家(jiā )专注于接入网光模块和光组(zǔ )件、生产及销售的高新技术(shù )企业,拥有从芯片封装到光电(diàn )器件到光电模块的垂直整合(hé )产品线。鸿博股份全资子公(gōng )司英博数科作为国内较早面(miàn )向市场提供先进智算集群公共(gòng )服务的公司,其自研的AI算力(lì )和大模型应用服务平台英博(bó )云由高性能GPU算力云服务、大模(mó )型应用服务、算力资源纳管(guǎn )解决方案以及智算中心解决(jué )方案四个核心部分构成,致力(lì )于为企业、开发者和国内大(dà )规模AI算力需求方提供高效益(yì )、多样化的GPU智算服务。
上市公司中,飞力达围绕一带(dài )一路国家战略及客户国际产(chǎn )业布局,通过公路、铁路、公铁联运及铁海联运等方式,为客户提供中欧跨境、东盟(méng )跨境、中港跨境等多线路的(de )跨境运输服务。海程邦达立足(zú )于跨境环节为客户提供综合(hé )物流服务,目前以新能源汽(qì )车仓为切入点,开拓欧洲地(dì )区的网点建设,铁运业务以中(zhōng )欧班列为主。
这类产品(pǐn )在海外市场上演“指数级狂(kuáng )飙”,有望成为文化出海的创(chuàng )新引擎
当前,中国电子(zǐ )集团已形成涵盖芯片设计(飞(fēi )腾)、操作系统(麒麟)、网络安全(quán )(奇安信)等全链条的产业布局(jú )。中泰证券科技团队指出,作为中央直接管理、以网信(xìn )事业为核心的国有骨干企业,中国电子集团近年来积极推(tuī )进混改,特别是在关键核心(xīn )资产层面展开多方位改革,公(gōng )司具备丰富产业资源和雄厚(hòu )研发实力,拥有大量优质科(kē )技核心资产与标的,在鼓励上(shàng )市公司注入优质科技资产、深化国企改革大背景下,有(yǒu )望发挥排头兵作用。
上(shàng )市公司中,华策影视短剧目前(qián )是一个常态化生产和精品化(huà )输出阶段。公司表示,作为(wéi )华语内容出海的先行者,公司(sī )在2024年进一步加强了海外传播(bō )矩阵的建设,有效运营账号(hào )超200个,华剧场已设立15种语言,覆盖东南亚、中东、拉美地(dì )区及欧美地区,海外用户订(dìng )阅数超4000万人。海看股份已在IPTV大屏端开通短剧专区,拓宽微(wēi )短剧观看和分发渠道,同时(shí )公司已完成“海看剧场”APP的(de )开发上线,通过“大屏+小屏”的多端联动为用户提供更加(jiā )丰富的观看体验与场景选择(zé )。公司微短剧内容已入驻抖音(yīn )、优酷、百度、番茄、快手(shǒu )、拼多多等多家平台,正在(zài )与合作方联合开发红果平台版权剧内容。中文在线在AI大模(mó )型、AI多模态、AI短剧等方面已(yǐ )积极开展技术建设并进行了(le )商业化落地。公司与字节跳动(dòng )在多个业务线开展多类业务(wù )合作,包括与番茄小说、番(fān )茄畅听、红果短剧等。
实(shí )现关键技术突破,该领域近(jìn )日迎来多个重大成果发布
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