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美国贸易代表办公室延长对中国301条款关税的部分豁免在线播放演示：

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　　半(bàn )导体产(chǎn )业(yè )是现代(dài )科技的基石。随着(zhe )人工智(zhì )能(néng )新一轮(lún )的爆发式发展，半(bàn )导体芯片(piàn )已成为(wéi )AI算力、智(zhì )能驾驶等诸多产业的核心(xīn )和(hé )底座(zuò )，也正成(chéng )为全球各主要国家(jiā )竞逐的新(xīn )战场。国信证券(quàn )表示，台积电上调(diào )2025年收入(rù )增(zēng )速预期(qī )，关注半导体底部配置机(jī )遇(yù )。台积(jī )电预计(jì )AI需求持续强劲，非AI需求温和(hé )复苏，并(bìng )将2025年公(gōng )司整体收入增速由(yóu )之前的(de )25%左(zuǒ )右上调(diào )到30%左右。半导体景(jǐng )气度较高(gāo )，AI和国(guó )产化打开(kāi )国内成长空间。

　　《表(biǎo )面(miàn )工程(chéng )与(yǔ )再制造(zào )》编辑部和《材料(liào )保护》编(biān )辑部定(dìng )于2025年7月25日(rì )-27日在河南南阳召开(kāi )“军工(gōng )装(zhuāng )备再制(zhì )造技术应用专题论坛”。会(huì )议将邀(yāo )请国内(nèi )军工装备领域的专家学者就(jiù )军工装(zhuāng )备(bèi )再制造(zào )技术的最新研究成(chéng )果及发(fā )展(zhǎn )趋势进(jìn )行广泛交流和讨论(lùn )，推动军(jun1 )工领域(yù )装备再制(zhì )造技术的高质量发展。

　　东北(běi )证(zhèng )券研报(bào )指出，全球地缘政(zhèng )治局势仍(réng )处紧张(zhāng )态势。强(qiáng )大的军事实力是国(guó )家发展(zhǎn )的(de )有力支(zhī )撑，在全球地缘政治紧张(zhāng )局(jú )势下，各国不(bú )断强化军备竞赛，重视军工(gōng )建设。在(zài )当下时(shí )点，“十四五”计(jì )划进入(rù )最(zuì )后一年(nián )，军工行业扰动因素已基本(běn )消除，下游需求(qiú )呈恢复性增长，同时2027年建(jiàn )设(shè )目标(biāo )迫(pò )在眉睫(jié )，中长期目标也对(duì )行业发展(zhǎn )提供明(míng )确指引：2035年基本实现国防和(hé )军队现(xiàn )代(dài )化，2050年(nián )把人民军队全面建成世界(jiè )一(yī )流军队(duì )。伴随(suí )需求恢复，产能结构逐步优(yōu )化，国(guó )防(fáng )军工板(bǎn )块有望得到大幅改(gǎi )善，安(ān )全(quán )边际高(gāo )，具备长期成长确定性。

　　据媒(méi )体报道，截至7月2日，军工ETF龙头近1周(zhōu )日均成(chéng )交(jiāo )1.49亿元。规模方面，军工ETF龙(lóng )头近2周规(guī )模增长(zhǎng )3.80亿元，实现显著增长，新增(zēng )规模位(wèi )居可比基(jī )金前2。份额方面，军工ETF龙(lóng )头(tóu )近2周份(fèn )额增长(zhǎng )1280.00万份，新增份额位居可比基(jī )金前2。资金流入(rù )方面，拉长时间看(kàn )，军工(gōng )ETF龙(lóng )头近10个(gè )交易日内，合计“吸金”3586.22万(wàn )元。

　　近日，工信部在新闻发布会上表(biǎo )示，十(shí )大(dà )重点行(háng )业稳增长工作方案(àn )即将出台(tái )，虽然(rán )并未提及煤炭，但是煤炭中(zhōng )双焦板(bǎn )块由于亏(kuī )损比例相对较大叠加流动(dòng )性(xìng )改善预(yù )期。长(zhǎng )江证券煤炭团队指出，“反(fǎn )内卷”措施具备(bèi )时代意义，若后续(xù )接力联(lián )储(chǔ )降息或(huò )国内刺激带来的需求侧改善(shàn )，则煤(méi )价改善的持续性和幅度更加可期。估值优(yōu )势(shì )排序上(shàng )焦炭>焦煤>动力煤，由此可见(jiàn )，双焦(jiāo )权益弹性更大。

　　从中国(guó )石化获(huò )悉，我国(guó )首个实现工业运行的全海(hǎi )水(shuǐ )环境漂(piāo )浮式光(guāng )伏项目在山东青岛建成投用(yòng )，对漂(piāo )浮式光伏(fú )在沿海、浅海地区(qū )推广具(jù )有(yǒu )重要示(shì )范效应。此次投用的青岛炼(liàn )化全海(hǎi )水环境漂浮式光伏项目，占地面积(jī )约60000平方(fāng )米(mǐ )，装机(jī )容量7.5兆瓦，项目每(měi )年可发绿(lǜ )电1670万千(qiān )瓦时。项目创新采用漂浮式(shì )光伏结(jié )构，通过(guò )光伏板随潮汐同步升降设(shè )计(jì )，缩短(duǎn )板体与(yǔ )水面距离，仅为传统桩基式(shì )结构的(de )约1/10，最大(dà )限度借助海水散热(rè )，通过(guò )冷(lěng )却效应(yīng )提高发电效率5%～8%。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，国睿科技是亚洲领先雷达院所中(zhōng )电科十(shí )四(sì )所的唯(wéi )一上市平台，承接(jiē )十四所的(de )国际业(yè )务。公司作为“低慢小”反(fǎn )无系统(tǒng )军工国企(qǐ )，以气象、监视、反无三(sān )大(dà )方向以(yǐ )及机载(zǎi )载荷雷达和整机产品，体系(xì )化推出(chū )低空产品(pǐn )矩阵，立足南京低(dī )空项目(mù )并(bìng )拓展全(quán )国，低空反无等基建需求有(yǒu )望在2025年(nián )下半年加快落地。爱乐达主要从事(shì )军用、民(mín )用飞机(jī )零部件业务。盟升(shēng )电子电子(zǐ )对抗产(chǎn )品主要包括末端防御类产品(pǐn )、电子(zǐ )进攻类产(chǎn )品、训练及试验类产品，均(jun1 )属于军(jun1 )用电子(zǐ )对抗行业。公司已通过公开(kāi )竞标比(bǐ )选的方式(shì )，赢得了多个电子(zǐ )对抗装(zhuāng )备(bèi )型号的(de )研制订单，且将逐渐实现产(chǎn )品定型(xíng )及量产。

　　上市公司中，厦门钨(wū )业拥有(yǒu )完(wán )整的钨(wū )产业链，在钨矿开(kāi )采、钨冶(yě )炼、钨(wū )粉末、钨丝材和硬质合金深(shēn )加工领(lǐng )域拥有较(jiào )为突出的竞争优势。公司(sī )是(shì )国内首(shǒu )家具备(bèi )核聚变装置用ITER偏滤器钨探针(zhēn )组件研(yán )发和生产(chǎn )能力的企业。章源(yuán )钨业主(zhǔ )要(yào )从事钨(wū )矿山资源的开发利用及以钨(wū )为原料(liào )的仲钨酸铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化(huà )钨粉、热(rè )喷涂粉(fěn )、硬质合金的生产(chǎn )及销售。翔鹭钨(wū )业通过多年的发展，形成了(le )从APT到硬(yìng )质合金的(de )产品体系。公司的主要产(chǎn )品(pǐn )为氧化(huà )钨(包括(kuò )黄色氧化钨、蓝色氧化钨、紫色氧(yǎng )化钨等)、钨粉，碳化钨粉、钨合金(jīn )粉(fěn )及钨硬(yìng )质合金、光伏用超细钨丝等(děng )深加工(gōng )产品。

　　上市公司中，高德红外(wài )近日签(qiān )署(shǔ )多个订(dìng )单。7月21日，公司公(gōng )告近日签(qiān )订6.85亿元(yuán )完整装备系统总体外贸产品(pǐn )国内采(cǎi )购合同和(hé )某型号光电系统订购合同(tóng )。7月14日，公司公(gōng )告，客户签订8.79亿元某型号完(wán )整装备(bèi )系统总体(tǐ )产品采购协议。中(zhōng )兵红箭(jiàn )是(shì )中国兵(bīng )器工业集团旗下核心资产，特种装(zhuāng )备板块主体单位有吉林江机特种、南阳红(hóng )阳(yáng )机电、北方向东、北方滨(bīn )海等，承(chéng )担着国(guó )家大口径炮弹、远程制导火(huǒ )箭炮、导弹战斗(dòu )部、智能化弹药等军品的(de )研(yán )制生产(chǎn )任务，产品涵盖陆军、海军、空军(jun1 )、陆航(háng )、火箭军(jun1 )等各兵种配套的弹(dàn )药。公(gōng )司(sī )在这些(xiē )领域达到行业领先水平，部(bù )分产品(pǐn )为国内(nèi )独家生产，具有多种产品科(kē )研试验(yàn )设(shè )计条件(jiàn )和多个重点型号产(chǎn )品的研发(fā )和批量(liàng )生产能力。天秦装备当前主(zhǔ )要产品(pǐn )已被广泛(fàn )应用于已列装及在研的大(dà )、中、小(xiǎo )口径炮(pào )弹、常规枪械弹药及特种新(xīn )型装备(bèi )等领域，与下游客户建立了(le )良好持(chí )久(jiǔ )的合作(zuò )关系。公司先后承担了多种(zhǒng )新型号(hào )装备防(fáng )护产品的研制任务。

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