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　　相(xiàng )比于摄像头、毫米波(bō )雷达(dá )，激光雷达具(jù )备高(gāo )检(jiǎn )测置信度、高(gāo )距离(lí )精(jīng )度、低延迟等优势(shì )，从高速NOA到城市NOA，融(róng )合激(jī )光雷达成为当前的主(zhǔ )流方案。此外，智能(néng )驾驶(shǐ )在消费者决策(cè )中(zhōng )的重(chóng )要性正逐渐提(tí )升，智(zhì )驾车型选配率持续(xù )上(shàng )升，激光雷达正在(zài )成为(wéi )提升辅助驾驶使(shǐ )用率(lǜ )必不可少的传感器，市场进入爆发期。长(zhǎng )城证(zhèng )券指出，随着(zhe )我国(guó )政(zhèng )策端持续推动激光(guāng )雷(léi )达产(chǎn )业发展，同时(shí )激光雷达向智驾、机(jī )器人(rén )等各应用领域持续扩(kuò )展，激光雷达或将迎(yíng )来大(dà )规模应用落地(dì )，持续(xù )看好相关产业(yè )链投(tóu )资(zī )机会。

　　公司方(fāng )面(miàn )，美利云数据中心(xīn )业务(wù )涵盖机架出租、网络(luò )接入及机架运行维护(hù )等服务。公司聚焦数(shù )据中(zhōng )心产业发展、持续(xù )提(tí )供绿色低碳、安全(quán )可(kě )靠的算力基础设施(shī )。蜂助手与华为合作(zuò )，基(jī )于ARM架构的服务器及容(róng )器虚拟化底座，将“CPU、GPU、存储”等算力(lì )上云，同时通过云终(zhōng )端把(bǎ )5G的(de )大带宽、高可靠、低(dī )延迟优势使用起来(lái )。经(jīng )过多年的研发投入，公司积累了云终端算(suàn )力调度及5G核心应用技(jì )术，主要包括“云(yún )原生(shēng )、端云协同引擎、算(suàn )力(lì )资源智慧调度引擎(qíng )”等。

　　野村东方(fāng )国际(jì )章鹏认为，由关税扰(rǎo )动诱发的“抢出口”持续(xù )时间为决定性(xìng )因素，如若该效应持(chí )续性(xìng )较(jiào )好，那么将有望支(zhī )撑(chēng )外销成长性优于内(nèi )需。并且，虽然此前的“对等关税”政策增加(jiā )了中国企业外贸业务(wù )不确(què )定性，但申万(wàn )宏源(yuán )证(zhèng )券屠亦婷认为，美(měi )国(guó )对中国进口依赖度(dù )高，例如家居类美国(guó )从中(zhōng )国进口比例超过30%，价(jià )值链具有不可替代性(xìng )，看(kàn )好精选具备业(yè )绩延续(xù )性的强Alpha个股。

　　近(jìn )年来，随着MR、XR等硬(yìng )件(jiàn )的革新极大地丰富(fù )了3D内(nèi )容的落地场景，AI生成(chéng )3D技术的演进将不断提(tí )高创作者的生产效率(lǜ )，3D内(nèi )容和市场需求(qiú )均呈(chéng )现(xiàn )爆炸式增长。常见(jiàn )的(de )应用领域包括游戏(xì )开发(3D素材)、电影和动(dòng )画制(zhì )作、建筑设计、产品(pǐn )设计(包括电商领域商(shāng )品图(tú )展示)、虚拟现(xiàn )实、医(yī )学科研、教育(yù )教学(xué )等(děng )。辰宇咨询预计2023年(nián )全(quán )球3D模型平台市场销(xiāo )售额(é )达到106亿元，预计2030年将(jiāng )达到224亿元，2024-30年CAGR为11.2%。国(guó )金证券指出，从核心(xīn )市场(chǎng )看，中国游戏(xì )和动(dòng )画(huà )用3D建模市场占据全(quán )球(qiú )约10.37%的市场份额。预(yù )计3D视觉内容市场规模(mó )已达(dá )到百亿级，目前随着(zhe )算力、光学显示等基(jī )础设(shè )施的持续迭代(dài )、升级(jí )，以及苹果、高通(tōng )、三星、Meta等全球互联(lián )网(wǎng )巨头的入局，MR已进(jìn )入强(qiáng )硬件周期，内容及应(yīng )用有望随之繁荣，有(yǒu )望催化2D素材转3D模型的(de )需求(qiú )爆发。

　　上(shàng )市公(gōng )司(sī )中，拓邦股份围绕(rào )智(zhì )能汽车的电动化和(hé )高阶智驾应用，建立(lì )产品(pǐn )矩阵，核心产品有激(jī )光雷达电机和充电桩(zhuāng )。激(jī )光雷达电机已(yǐ )全面进(jìn )入量产阶段，并实(shí )现(xiàn )与智能驾驶头部客(kè )户(hù )的稳定合作，未来(lái )公司(sī )将进一步扩大激光雷(léi )达电机产品的市占率(lǜ )。水晶光电在激光雷(léi )达中(zhōng )有供应激光雷(léi )达视(shì )窗(chuāng )片及其他光学元器(qì )件(jiàn )产品。公司作为国(guó )内领先的玻璃基激光(guāng )雷达(dá )视窗片量产厂商，与(yǔ )海内外主流激光雷达(dá )厂商(shāng )均有业务合作(zuò )、沟通(tōng )，未来公司也(yě )将持(chí )续(xù )开拓客户，为智能(néng )驾(jià )驶技术发展提供助(zhù )力。商络电子已获取到的(de )毫米波雷达领域客户(hù )包括福瑞泰克、森思(sī )泰克(kè )等，为其供应(yīng )电容(róng )、电感、IC、分立器件(jiàn )、晶体器件等产品，已获取到的激光雷达(dá )领域(yù )客户包括禾赛、大疆(jiāng )等，为其供应电阻、电容(róng )、电感、IC、晶(jīng )体器件(jiàn )、存储等产品(pǐn )。

　　上市公司中，瑞迪(dí )智(zhì )驱谐波减速机可适(shì )配人(rén )形机器人。均胜电子(zǐ )将秉持“再创业，创(chuàng )新前行”的精神，通(tōng )过组(zǔ )织创新和战略(luè )延伸(shēn )，定位为“汽车+机器(qì )人(rén )Tier1”，向包括全球车(chē )企在内的具身智能机(jī )器人(rén )相关公司提供软硬件(jiàn )及解决方案，将自身(shēn )在汽(qì )车核心零部件(jiàn )的研发(fā )与高端制造能(néng )力，加(jiā )速拓展至具身智能(néng )机(jī )器人产业链上下游(yóu )，开(kāi )启再创业的征程，打(dǎ )造第二增长曲线。

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　　产(chǎn )能(néng )已全部售罄，AI浪潮(cháo )下该半导体细分领域(yù )供需(xū )缺口持续扩大

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