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　　SEMI预计2024年全(quán )球(qiú )半导体设备市场规模将(jiāng )同比+3.4%，达到1090亿美(měi )元(yuán )，其中中国(guó )占(zhàn )比32%。中信证券(quàn )认为，2024/25年全球半导体设备(bèi )市场规模持续(xù )提(tí )升(shēng )，其中中国(guó )大(dà )陆市场领先(xiān )全(quán )球，国内半导体制造产能尚存在较大缺(quē )口(kǒu )，设备国产(chǎn )化(huà )率(lǜ )还有较大的(de )提(tí )升空间。受益于下游需求提升及国产化(huà )率(lǜ )的快速增长(zhǎng )，看好国内设备(bèi )、零部件和材料企业在关(guān )键领域的新品布(bù )局(jú )和先进产能(néng )带(dài )来的订单增量(liàng )，预计未来2~3年国内设备公(gōng )司的订单将快(kuài )速(sù )提(tí )升。

　　日(rì )前(qián )举办的第十(shí )二(èr )届中国网络视听大会上，微短剧受到广(guǎng )泛(fàn )关注。数据(jù )显(xiǎn )示(shì )，微短剧出(chū )海(hǎi )的市场潜力是国内市场的7至12倍，总规模(mó )有(yǒu )望达百亿美(měi )元(yuán )量级。微短剧(jù )这(zhè )一影视新形态的流行，不仅让国内观众(zhòng )眼(yǎn )前一亮，也(yě )迅(xùn )速走出国门，拥抱了大量的海外用户。微短剧“出海(hǎi )”正(zhèng )逐渐成为讲(jiǎng )好(hǎo )中国故事、推(tuī )动影视文化“走出去”的新动能。招商(shāng )证(zhèng )券指出，鉴(jiàn )于(yú )整(zhěng )个微短剧行(háng )业(yè )正处于快速发展阶段，建议关注具有丰(fēng )富(fù )IP资源和强大(dà )内(nèi )容生产能力的(de )相(xiàng )关公司。

　　华鑫证券(quàn )毛正分析指出，随(suí )着人工智能(néng )的(de )兴起，对高算(suàn )力和带宽的需求推动了存(cún )储的发展。相(xiàng )较(jiào )于传统的DRAM，HBM技(jì )术(shù )采用垂直堆(duī )叠(dié )DDR芯片与GPU封装实现高带宽、低延迟和低功(gōng )耗(hào )，突破了传(chuán )统(tǒng )内存的限制，适(shì )应AI时代的新需求。目前全球市场由海力(lì )士(shì )、三星和美(měi )光(guāng )主导，中国厂(chǎng )商也在积极推进HBM国产化，市场供需缺口仍(réng )持(chí )续扩大，DRAM涨(zhǎng )价(jià )周期叠加AI驱动(dòng )下，HBM价格预计继续上涨，市场规模预计(jì )在(zài )2024年达到约70亿美(měi )金(jīn )。值得一提(tí )的(de )是，今年5月，SK海力士社长KwakNoh-Jung透露，今年SK海(hǎi )力(lì )士的HBM芯片已(yǐ )经(jīng )售罄，同时，2025年(nián )的HBM芯片也几乎已经全部预定。

　　第三(sān )次(cì )生物技术革(gé )命(mìng )，这个产业落(luò )地需求不断变强

　　创纪(jì )录！国家电网2024年(nián )电(diàn )网投资将首(shǒu )超(chāo )6000亿元

　　微信(xìn )成立电商产品部，探索微(wēi )信内交易新模(mó )式(shì )

　　华鑫证券(quàn )毛(máo )正分析指出(chū )，随着人工智能的兴起，对高算力和带宽(kuān )的(de )需求推动了(le )存(cún )储的发展。相(xiàng )较(jiào )于传统的DRAM，HBM技术采用垂直堆叠DDR芯片与GPU封(fēng )装(zhuāng )实现高带宽(kuān )、低延迟和低功(gōng )耗，突破了传统内存的限(xiàn )制，适应AI时代的(de )新(xīn )需求。目前(qián )全(quán )球市场由海力(lì )士、三星和美光主导，中国厂商也在积(jī )极(jí )推进HBM国产化，市(shì )场供需缺口(kǒu )仍(réng )持续扩大，DRAM涨价周期叠加AI驱动下，HBM价格(gé )预(yù )计继续上涨(zhǎng )，市场规模预计(jì )在(zài )2024年达到约70亿美金。值得一提的是，今年(nián )5月(yuè )，SK海力士社(shè )长(zhǎng )KwakNoh-Jung透露，今年SK海(hǎi )力士的HBM芯片已经售罄，同(tóng )时，2025年的HBM芯片也(yě )几(jǐ )乎已经全部(bù )预(yù )定。

　　上市(shì )公司中，中芯国际主要从事集成电路晶(jīng )圆(yuán )代工业务，以(yǐ )及(jí )相关的设计(jì )服(fú )务与 IP 支持、光掩模制造、凸块加工及测(cè )试(shì )等配套服务(wù )。蓝英装备精密(mì )清(qīng )洗设备面向的高端芯片制造行业企业客(kè )户(hù )包括光刻机(jī )制(zhì )造企业的合资(zī )(参股)公司，该客户负责制(zhì )造光刻机的核心(xīn )光(guāng )学系统。

　　“政策支持+需(xū )求逐渐释放”该行业景气度有望提升

　　据ITC数据，2018-24年转(zhuǎn )口(kǒu )贸易市场贸(mào )易(yì )增长迅速，中国出口转口贸易国与转口(kǒu )贸(mào )易国出口美(měi )国(guó )增速较为相近(jìn )且(qiě )较为快速，转口国贸易需求提升。银河(hé )证(zhèng )券罗江南认(rèn )为(wéi )，宏观角度来(lái )看，当前我国本土制造业(yè )供过于求的背景(jǐng )下(xià )，对外出口(kǒu )仍(réng )是关键布局方(fāng )向，跨境电商作为外贸新业态发展提速(sù )，看好跨境物流(liú )作(zuò )为跨境电商(shāng )的(de )重要环节，年内有望获益于跨境电商景(jǐng )气(qì )向上的行情(qíng )。

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