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　　东(dōng )吴证券指出，覆(fù )铜板行业(yè )兼具周期性和成(chéng )长性，AI高景气带来(lái )新机遇。覆铜板(bǎn )产业链上(shàng )下游特性导致覆(fù )铜(tóng )板行业(yè )周期性波动，当(dāng )下(xià )周期呈修复态势(shì )：上游原(yuán )材料价(jià )格稳中有(yǒu )升，覆铜板销售单(dān )价提高(gāo )；下游主要产品需(xū )求回暖，推动覆(fù )铜板需求(qiú )增长。同时AI产业(yè )蓬(péng )勃发展，为高频(pín )高速覆(fù )铜(tóng )板成长注入新的(de )动力，带(dài )来结构性成长机(jī )遇：AI服务器持续升(shēng )级，覆铜(tóng )板单机(jī )价值量提(tí )升显著；800G交换机(jī )将(jiāng )迎来大(dà )规模放量，为高(gāo )频(pín )高速覆铜板价值(zhí )量提升赋(fù )能。

　　上市公(gōng )司中，高德红外近(jìn )日签署(shǔ )多个订单。7月21日，公司公告(gào )近日签(qiān )订6.85亿元完(wán )整装备系统总体(tǐ )外(wài )贸产品国内采购(gòu )合同和(hé )某(mǒu )型号光电系统订(dìng )购合同。7月14日，公司公告(gào )，客户签订8.79亿元某(mǒu )型号完整(zhěng )装备系(xì )统总体产(chǎn )品采购协议。中(zhōng )兵(bīng )红箭是(shì )中国兵器工业集(jí )团(tuán )旗下核心资产，特种装备(bèi )板块主(zhǔ )体单位有(yǒu )吉林江机特种、南(nán )阳红阳(yáng )机电、北方向东、北方滨海(hǎi )等，承(chéng )担着国家(jiā )大口径炮弹、远(yuǎn )程(chéng )制导火箭炮、导(dǎo )弹战斗(dòu )部(bù )、智能化弹药等(děng )军品的研(yán )制生产任务，产(chǎn )品涵盖陆军、海军(jun1 )、空军、陆航、火箭军等(děng )各兵种配套的弹(dàn )药(yào )。公司(sī )在这些领域达到(dào )行(háng )业领先水平，部(bù )分产品为(wéi )国内独(dú )家生产，具有多种产品科研(yán )试验设(shè )计条件和多个重点(diǎn )型号产品(pǐn )的研发(fā )和批量生(shēng )产能力。天秦装(zhuāng )备(bèi )当前主要产品已(yǐ )被广泛(fàn )应(yīng )用于已列装及在(zài )研的大、中、小口径炮弹(dàn )、常规枪械弹药及(jí )特种新型(xíng )装备等(děng )领域，与(yǔ )下游客户建立了(le )良(liáng )好持久(jiǔ )的合作关系。公(gōng )司(sī )先后承担了多种(zhǒng )新型号装(zhuāng )备防护(hù )产品的研(yán )制任务。

　　上市(shì )公司中(zhōng )，东微半导推进主(zhǔ )营产品高(gāo )压超级(jí )结MOSFET、中低(dī )压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含(hán )Si2CMOSFET)产(chǎn )品线的技术迭代(dài )和产品(pǐn )升(shēng )级，同时持续加(jiā )大市场开(kāi )拓力度。2024年，公(gōng )司逐步扩大生产规(guī )模，产量(liàng )呈不断(duàn )提高的趋(qū )势，功率半导体(tǐ )的(de )产销比(bǐ )达到93.81%，达到较高(gāo )水(shuǐ )平。供应端，公(gōng )司与华虹(hóng )半导体(tǐ )、粤芯半(bàn )导体及DBHitek等厂商继续(xù )保持稳(wěn )定的合作关系。博(bó )通集成自(zì )研BK7258Wi-Fi6超低(dī )功耗AI-SoC芯片(piàn )已应用于AI玩具。茂(mào )莱光学为光刻机(jī )光学系(xì )统(tǒng )提供用于匀光、中继照明(míng )模块的光学器件(jiàn )、投影物镜，以及(jí )用于工件(jiàn )台位移(yí )测量系统(tǒng )的棱镜组件，是(shì )光(guāng )刻机实(shí )现光线均匀性与(yǔ )曝(pù )光成像的核心模(mó )块。

　　中泰证(zhèng )券孙颖指(zhǐ )出，关税政策影响(xiǎng )下，提(tí )振内需逻辑不断强(qiáng )化，煤炭(tàn )、金属(shǔ )等矿山开(kāi )采力度或进一步(bù )加(jiā )大，基建和国家(jiā )重点产(chǎn )业(yè )战略(如西部大开(kāi )发、煤化(huà )工等)投资建设有(yǒu )望获政策加码支持(chí )，刺激民(mín )爆需求(qiú )攀升，重(chóng )视新疆、西藏民(mín )爆(bào )机遇。

　　上市公司中(zhōng )，高德红外近日签(qiān )署多个订(dìng )单。7月(yuè )21日，公司(sī )公告近日签订6.85亿元(yuán )完整装(zhuāng )备系统总体外贸产(chǎn )品国内采(cǎi )购合同(tóng )和某型号(hào )光电系统订购合(hé )同(tóng )。7月14日，公司公(gōng )告，客(kè )户(hù )签订8.79亿元某型号(hào )完整装备(bèi )系统总体产品采(cǎi )购协议。中兵红箭(jiàn )是中国兵器工业(yè )集团旗下(xià )核心资产，特种(zhǒng )装(zhuāng )备板块(kuài )主体单位有吉林(lín )江(jiāng )机特种、南阳红(hóng )阳机电、北方向东、北方(fāng )滨海等，承担着国家大口(kǒu )径炮弹、远程制导(dǎo )火箭炮、导弹战(zhàn )斗部、智(zhì )能化弹药等军品(pǐn )的(de )研制生产任务，产品涵(hán )盖(gài )陆军、海军、空(kōng )军、陆航(háng )、火箭军等各兵(bīng )种配套的弹药。公(gōng )司在这些领域达到行业领(lǐng )先水平，部分产(chǎn )品为国内(nèi )独家生产，具有(yǒu )多(duō )种产品科研试验(yàn )设计条件(jiàn )和多个重点型号(hào )产品的研发和批量生产能(néng )力。天秦装备当前(qián )主要产品(pǐn )已被广(guǎng )泛应用于(yú )已列装及在研的(de )大(dà )、中、小口径炮弹、常(cháng )规(guī )枪械弹药及特种(zhǒng )新型装备(bèi )等领域，与下游(yóu )客户建立了良好持(chí )久的合作关系。公司先后(hòu )承担了多种新型(xíng )号装备防(fáng )护产品的研制任(rèn )务(wù )。

　　上海证券(quàn )分析师吴(wú )婷婷称，近期国(guó )内外产业端迎来密集催化(huà )，产业潮起入局者(zhě )明显增多(duō )，国内(nèi )华为、字(zì )节、比亚迪、小(xiǎo )米(mǐ )、广汽、蚂蚁等车企、科(kē )技厂商纷纷加码(mǎ )具身智能(néng )，海外特斯拉、1X、FigureAI等加速商业化量(liàng )产步伐，DeepSeek人工智能公司的(de )涌现推动通用机(jī )器人大模(mó )型的发展，助力(lì )人(rén )形机器人实现具(jù )身智能，人形机器人产业(yè )链进入“百花齐放，百家(jiā )争鸣”阶段，目前(qián )人形机器(qì )人进入(rù )工业场景(jǐng )，已经成为国内(nèi )外(wài )确定性较高的应用趋势(shì )，人形机器人商业(yè )化落地可(kě )期，建议关注受(shòu )益的国内零部件厂(chǎng )商。

　　能力登顶全球，AI编程大模型Qwen3-Coder来了(le )

　　本次(cì )招标的合同执行(háng )期(qī )分别为2025年和2026年3月(yuè )底之前，千帆星座建设明(míng )显提速。长江证券军工团(tuán )队指出，此次招标(biāo )内容调整(zhěng )后，民(mín )商火箭也(yě )有望参与千帆星(xīng )座(zuò )组网建设。预计随着多(duō )家(jiā )民营火箭公司参(cān )与投标，将显著(zhe )增加组网(wǎng )运力供应，加快星(xīng )座建设。

　　上市公司中(zhōng )，开滦股份是唐(táng )山煤炭龙(lóng )头企业，生产的(de )焦(jiāo )炭用于钢铁冶炼(liàn )，主要销(xiāo )售给首钢、河钢(gāng )等钢铁企业。甘肃能化致(zhì )力于构建现代煤基(jī )产业体系(xì )，煤炭(tàn )产业是公(gōng )司的核心业务，景(jǐng )泰白岩子项目和红沙梁(liáng )煤(méi )炭露天矿的推进(jìn )是其重要(yào )组成部(bù )分，此外(wài )公司还积极推进煤(méi )化工产业，致力于清洁高(gāo )效气化气综合利(lì )用项目的(de )建设。

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