目(mù )前,持续三个季度的下游(yóu )客(kè )户消化库存进程基本结束,下(xià )游需求出现实质性增长。结(jié )合相关独立第三方的市场(chǎng )信(xìn )息来看,半导体存储市场自(zì )2025年(nián )3月底开始逐步回暖。天风(fēng )证(zhèng )券半导体团队认为,今年(nián )第(dì )三、第四季度存储大板块涨(zhǎng )价态势或持续,并且AI服务器(qì )、PC、手机等带动存储容量快(kuài )速(sù )升级,叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值(zhí )量(liàng )产品渗透率持续提升,有望(wàng )进(jìn )一步拉高板块收入体量。
自去年以来,包括摩尔(ěr )线(xiàn )程在内的国产GPU“四小龙”(摩(mó )尔线程、壁仞科技、燧原科(kē )技(jì )、沐曦)先后开启了IPO之路。头(tóu )豹研究院赵歆禹指出,AI大模(mó )型、智能汽车是目前GPU的新兴(xìng )应(yīng )用领域。AI大模型的迭代升(shēng )级(jí )需要大量GPU芯片进行推理训(xùn )练(liàn )。智能汽车对图像处理要求(qiú )很高,对高端GPU的需求也在不(bú )断(duàn )增加。其预计2024-28年中央处理(lǐ )器(qì )GPU行业市场规模由6451.15亿元增长至(zhì )31556.67亿元,期间年复合增长率48.72%。
媒体报道,固态电池被(bèi )视(shì )为全球动力电池下一代技术(shù )竞争的焦点。7月以来,多家(jiā )企(qǐ )业披露了其在固态电池领(lǐng )域(yù )的最新进展,产业化进程(chéng )明(míng )显提速。“从去年氧化物与(yǔ )硫化物的技术路线之争,到(dào )今(jīn )年聚焦中试线建设进展,预(yù )计明年随着相关政策落地和(hé )产业规划相继实施,行业目(mù )光(guāng )将转向谁能实现全固态电(diàn )池(chí )装车应用。”有受访专家对(duì )记者表示,固态电池商业化(huà )进(jìn )程将不断加速。
汽车(chē )+低(dī )空+人形机器人,这类产品(pǐn )在(zài )多领域将逐渐实现应用
江波龙:预计eSSD价格三季度将(jiāng )出(chū )现5%-10%上涨
上市公司中,埃(āi )斯顿参股的埃斯顿医疗公司(sī )正在开发养老机器人产品。埃(āi )斯顿医疗康复机器人有多(duō )款(kuǎn )产品上市,用在国内多家社(shè )区和养老机构。伟思医疗已(yǐ )构(gòu )建了覆盖人体上下肢、全(quán )周(zhōu )期康复评估与训练的运动(dòng )康(kāng )复机器人产品矩阵。公司康(kāng )复机器人产品与磁刺激、电(diàn )刺(cì )激、冲击波等其他康复理(lǐ )疗(liáo )类产品深度融合,形成了涵(hán )盖神经康复、运动康复、重(chóng )症(zhèng )康复、老年慢性病康复等(děng )多(duō )种康复亚专科的精品解决方(fāng )案,精准满足康复改善型市(shì )场(chǎng )需求。长盛轴承在机器人(rén )领(lǐng )域研究方向主要是应用于(yú )关(guān )节处的自润滑轴承、部分直(zhí )线执行器中的产品,以及灵(líng )巧(qiǎo )手的相关部件,产品应用(yòng )场(chǎng )景广阔。
兴业证券表示(shì ),在国家政策的强力支持背(bèi )景(jǐng )下,产业链各环节企业相(xiàng )继(jì )发布全固态电池技术解决方(fāng )案,同时低空经济、机器人(rén )等(děng )新兴应用场景的需求催化(huà )持(chí )续释放,多重利好叠加下(xià ),固态电池产业化进程有望提(tí )前加速。目前初代全固态电(diàn )池(chí )材料体系已定型,材料性(xìng )能(néng )和设备接近量产要求,预计(jì )25H2进入固态电池设备和材料企(qǐ )业(yè )定点的关键期,固态电池(chí )设(shè )备端和材料端布局较为完善(shàn )、验证进展较快的企业有望(wàng )受(shòu )益。
华为拥有鲲鹏与(yǔ )昇(shēng )腾两大产业链,其中,昇(shēng )腾(téng )是以异构芯片为基础的加速(sù )计算产业,并研发出盘古大(dà )模(mó )型与自身硬件架构兼容性(xìng )良(liáng )好且支持外部模型使用。方(fāng )正证券张初晨表示,昇腾智(zhì )算(suàn )已完成长期适配,成熟度(dù )明(míng )显提升。武汉、北京、成都(dōu )、西安、沈阳、重庆等智算(suàn )中(zhōng )心已经就华为昇腾国产方(fāng )案(àn )进行了充分的适配,且保(bǎo )持(chí )较高的使用率。华为昇腾在(zài )已投建算力中心公布的国产(chǎn )化(huà )方案中约占85%。后续昇腾等(děng )国(guó )产算力方案预计在政府及运(yùn )营商招标的份额将持续提升(shēng )。
公司方面,岩山科技(jì )参(cān )股公司Nullmax纽劢科技致力于打造(zào )全场景的无人驾驶应用,推(tuī )出(chū )了纯视觉、真无图、多模(mó )态(tài )端到端的智能驾驶技术方案(àn )。Nullmax纽劢科技可为车辆提供贯(guàn )穿车端、云端的全栈软件算(suàn )法(fǎ )应用,提供覆盖至L4级别的(de )智(zhì )能驾驶功能,并打造了支持(chí )所有技术的平台化的BEV-AI(Bird's Eye View-AI,即面(miàn )向(xiàng )鸟瞰图视角的AI技术)技术架(jià )构(gòu )。光库科技的1550nm激光雷达光源(yuán )模块及器件凭借高性能、低(dī )成(chéng )本、高可靠性等特性切入(rù )L3+自(zì )动驾驶市场。同时,公司积(jī )极布局FMCW激光雷达技术,抢占(zhàn )全球自动驾驶和ADAS渗透率提高(gāo )带(dài )来的市场增长红利。
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股海冷水坑网友: 自2021年起,随着工业级无人机在农林植保、测绘地理信息、工业巡检、快递物流、应急救援、安防监控等多个应用领域加速渗透,其应用场景随技术的不断革新而日益丰富,全球及中国民用无人机产业已从“消费级主导”迈向“工业级驱动”的新阶段。市场分析认为,在低空经济政策红利持续释放、空域管理改革深化国家战略政策的强力驱动下,无人机行业迎来规模化、智能化发展的关键窗口期。随着各地低空经济基础设施逐步启动建设,以及应急、林业、智慧政务、城市物流等新兴场景的示范项目,低空经济相关项目有望加速落地执行,行业需求有望从试点验证转向多点爆发。