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　　光(guāng )大证券认为，钨未来需求有望实现多点开花。展望钨金属的未来需求情(qíng )况(kuàng )，有(yǒu )数(shù )个(gè )非(fēi )常具有潜力的增长点。光伏钨丝：相较于传统高碳钢丝，钨丝的细径化(huà )潜(qián )力(lì )大(dà )，能(néng )够(gòu )有效降低硅片(piàn )损(sǔn )耗，满足大尺寸、薄片化硅片切割要求；军工用钨：国防科工局(jú )最(zuì )新(xīn )数据显示，2025年(nián )7月(yuè )军(jun1 )工(gōng )材(cái )料(liào )采(cǎi )购计划中，硬质合金刀具、穿甲弹芯等钨制品订单同比增长42%；可控核聚(jù )变(biàn )：钨(wū )及(jí )其(qí )合(hé )金因其优异的高温性能、抗辐照性能和机械性能，成为核聚变反应堆中(zhōng )关(guān )键(jiàn )部(bù )件(jiàn )的(de )理(lǐ )想候选材料。

　　新质生产力发展突破重要方向，行业ETF近2周规模实现显著增长

　　人(rén )工智能带来历(lì )史(shǐ )性(xìng )变(biàn )革(gé )，未(wèi )来十年行业将迎来发展关键期

　　山西证券表示，物联网产业链包括感(gǎn )知(zhī )识(shí )别(bié )层(céng )、网(wǎng )络传输层、平台管理层、应用服务层。中国物联网市场规模到2028年将增至(zhì )3264.7亿(yì )美(měi )元(yuán )，随(suí )着(zhe )AI渗透加速，物(wù )联网行业有望再次迎来蓬勃发展。

　　国新证券表示，中长期来看(kàn )，我(wǒ )国军费平稳增(zēng )长(zhǎng )为(wéi )国(guó )防(fáng )军(jun1 )工(gōng )行业稳定发展提供坚实基础，行业规模和利润有望保持持续上升态势。近(jìn )年(nián )来(lái )我(wǒ )国(guó )在(zài )船舶、航空航天、卫星导航等领域的全球竞争力持续提升，国防军工行(háng )业(yè )是(shì )新(xīn )质(zhì )生(shēng )产(chǎn )力发展突破的(de )重要方向，行业前景广阔。在全球冲突多发和地缘局势并不平静的(de )背(bèi )景(jǐng )下，国防安全(quán )重(chóng )要(yào )性(xìng )提(tí )升(shēng )，行业估值有望获得支撑。中邮证券进一步分析指出，展望2025年，“建军百(bǎi )年(nián )奋(fèn )斗(dòu )目(mù )标(biāo )”任务进入下半场，军工行业订单有望迎来拐点，在服务于提升装备性能(néng )或(huò )降(jiàng )低(dī )装(zhuāng )备(bèi )成(chéng )本的新技术、以新域新质作战力量为代表的新产品、军贸和军用技术转化带来的(de )新(xīn )市(shì )场方向或蕴含(hán )更(gèng )大(dà )弹(dàn )性(xìng )。

　　光大证券认为，钨未来需求有望实现多点开花。展望钨金属的未来需(xū )求(qiú )情(qíng )况(kuàng )，有(yǒu )数(shù )个非常具有潜力的增长点。光伏钨丝：相较于传统高碳钢丝，钨丝的细(xì )径(jìng )化(huà )潜(qián )力(lì )大(dà )，能够有效降低(dī )硅片损耗，满足大尺寸、薄片化硅片切割要求；军工用钨：国防科(kē )工(gōng )局(jú )最新数据显示(shì )，2025年(nián )7月(yuè )军(jun1 )工(gōng )材(cái )料采购计划中，硬质合金刀具、穿甲弹芯等钨制品订单同比增长42%；可控(kòng )核(hé )聚(jù )变(biàn )：钨(wū )及(jí )其合金因其优异的高温性能、抗辐照性能和机械性能，成为核聚变反应(yīng )堆(duī )中(zhōng )关(guān )键(jiàn )部(bù )件(jiàn )的理想候选材(cái )料。

　　上市公司中，卧龙电驱在具身智能仿生机器人和机器狗领(lǐng )域(yù )，公司专注于关(guān )节(jiē )模(mó )组(zǔ )的(de )研(yán )发(fā )与生产，包括高爆发关节模组、高精度仿生关节动力总成、无框力矩电(diàn )机(jī )等(děng )多(duō )种(zhǒng )类(lèi )型(xíng )，并且已与多家头部企业，包括海外客户建立深度合作。豪鹏科技已成(chéng )功(gōng )进(jìn )入(rù )多(duō )家(jiā )服(fú )务型机器人、陪伴机器人、四足机器狗、人形机器人客户供应链，以电池方案(àn )商(shāng )的(de )专(zhuān )业能力助力客(kè )户(hù )快(kuài )速(sù )完(wán )成(chéng )导(dǎo )入设计，加快新产品的上市进程。晶品特装自主研发了系列化机器人产(chǎn )品(pǐn )，包(bāo )括(kuò )排(pái )爆(bào )机器人、侦察机器人、多用途机器人、核化检测机器人、火力打击机器(qì )人(rén )、伴(bàn )随(suí )助(zhù )力(lì )机器人等。

　　上市公司中，华灿光电的MicroLED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目(mù )前(qián )公(gōng )司配合不同客(kè )户(hù )不(bú )同(tóng )需(xū )求(qiú )和(hé )产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。蓝思科技配合北美(měi )大(dà )客(kè )户(hù )多(duō )年(nián )研(yán )发，是第一代智能头显的外观结构件核心供应商，并为其他北美头部AI眼(yǎn )镜(jìng )客(kè )户(hù )提(tí )供(gòng )导光模组、Mic模组(zǔ )等功能模组和精密结构件。同时，公司发挥垂直整合优势，积极(jí )协(xié )同(tóng )包括Rokid在内的多家(jiā )国(guó )内(nèi )外(wài )AI眼(yǎn )镜(jìng )头部企业开展研发，将自有核心元器件、光学部件、功能模组及超轻量材(cái )料(liào )整(zhěng )合(hé )至(zhì )AI眼(yǎn )镜。

　　据荣耀CEO李健透露，最新发布的折叠旗舰手机荣耀Magic V5已搭载了阿里巴(bā )巴(bā )基(jī )于(yú )通(tōng )义(yì )千问打造的高德(dé )、飞猪旅行两个智能体(Agent)，同时还搭载了通义千问3、VL等大模型。据(jù )悉(xī )，这是阿里首次整(zhěng )合(hé )大(dà )模(mó )型(xíng )及(jí )垂直场景Agent应用于智能手机终端。

　　据媒体报道，工业和信息化部物联网(wǎng )标(biāo )准(zhǔn )化(huà )技(jì )术(shù )委员会7月2日在京召开成立大会，工业和信息化部总工程师谢少锋出席会议(yì )并(bìng )讲(jiǎng )话(huà )，物(wù )联网标委会主任(rèn )委员尹浩作主旨报告，工业和信息化部科技司有关负责同志宣读(dú )物(wù )联(lián )网标委会成立公(gōng )告(gào )。

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