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7月1日，港股因香港特别行政区成立纪念日休市一日，南、北向交易关闭在线播放演示：

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首当其(qí )冲的便(biàn )是光伏(fú )产业的(de )多晶硅(guī )，作为(wéi )反内卷的首要目标行业，供应调控的市场呼(hū )声最为热烈，其在过(guò )去一个(gè )月内走(zǒu )势极为(wéi )疯狂，从历史最低点一路反弹至上市以来新高。 但上周表现已略(luè )显疲弱(ruò )：“首(shǒu )先上周(zhōu )三盘面(miàn )出现了(le )减仓迹象（过去2-3周除临近周末的交易日外，多晶硅主力合(hé )约均表(biǎo )现为多(duō )头主动(dòng )增仓进(jìn )攻），而多头(tóu )有悖于近期规律的提前减仓或是高位逐渐犹(yóu )豫不决的信号(hào )；随后(hòu )上周四(sì )虽重返(fǎn )涨势，但增仓(cāng )规模及成交量已略显逊色，盘面久违地在冲高过程中出现(xiàn )较长上(shàng )影线；上周五(wǔ )走势一(yī )如既往(wǎng )呈现多头减仓；今日开盘更是延续减仓并在盘面出现向下(xià )跳空缺(quē )口。”

首当其(qí )冲的便(biàn )是光伏(fú )产业的(de )多晶硅，作为反内卷的首要目标行业，供应(yīng )调控的市场呼(hū )声最为(wéi )热烈，其在过(guò )去一个(gè )月内走(zǒu )势极为疯狂，从历史最低点一路反弹至上市以来新高。 但(dàn )上周表(biǎo )现已略(luè )显疲弱(ruò )：“首(shǒu )先上周(zhōu )三盘面出现了减仓迹象（过去2-3周除临近周末的交易日外，多晶硅(guī )主力合(hé )约均表(biǎo )现为多(duō )头主动(dòng )增仓进(jìn )攻），而多头有悖于近期规律的提前减仓或(huò )是高位逐渐犹(yóu )豫不决(jué )的信号(hào )；随后(hòu )上周四(sì )虽重返(fǎn )涨势，但增仓规模及成交量已略显逊色，盘面久违地在冲(chōng )高过程(chéng )中出现(xiàn )较长上(shàng )影线；上周五(wǔ )走势一如既往呈现多头减仓；今日开盘更是延续减仓并在(zài )盘面出(chū )现向下(xià )跳空缺(quē )口。”

上周商(shāng )品市场(chǎng )热度高涨，同花顺(300033)商品指数周涨幅达8.63%，直逼(bī )历史前高，各(gè )多头品(pǐn )种表现(xiàn )强劲，焦煤主(zhǔ )力合约(yuē )尤为突出，周度上涨35.96%；作为光伏核心原料的多晶硅同样涨(zhǎng )势凌厉(lì )，周涨(zhǎng )幅逼近(jìn )16.36%。然而(ér )周五夜(yè )盘市场突遭逆转，伴随大规模集中减仓，前期多数领涨品(pǐn )种价格(gé )直线下(xià )挫，部(bù )分甚至(zhì )触及跌(diē )停，恐(kǒng )慌性抛盘涌现，周一早盘开盘亦延续弱势，仅零星农产品(pǐn )(000061)领涨，盘面绿(lǜ )意盎然(rán )。

　近(jìn )期A股市(shì )场走强，三大指数持续刷新年内新高，其中沪指更是在7月(yuè )24日时隔(gé )3年半收(shōu )盘再度(dù )站上3600点(diǎn )，市场(chǎng )情绪有所回暖。本轮结构性轮涨特征较显著，市场热点在AI、创新(xīn )药、大(dà )基建、高股息(xī )等板块(kuài )之间活(huó )跃。

基本面来看，煤矿陆续复工复产，叠加前期焦煤价格(gé )大幅回(huí )升，原(yuán )煤以及(jí )焦煤的(de )产量均(jun1 )继续回升，523家样本煤矿原煤产量增加1.86万吨，精煤产量增加(jiā )0.69万吨至(zhì )77.73万吨/日(rì )，上游(yóu )煤矿供(gòng )应继续(xù )恢复；进口方面，蒙煤通关恢复正常水平，线上拍卖成交较好。需求方(fāng )面，焦(jiāo )煤期现(xiàn )货价格(gé )快速反(fǎn )弹，焦炭第3轮提涨落地后焦企快速开启第四轮提涨50-55元/吨，焦化企(qǐ )业生产(chǎn )利润维(wéi )持在亏(kuī )损50元/吨(dūn )左右，焦化企业整体开工负荷提升，对于焦煤需求好转，部分焦(jiāo )企加速(sù )备货。库存方(fāng )面，523家(jiā )样本矿山原煤库存减少79.33万吨，精煤库存减少60.63万吨，洗煤厂原煤库(kù )存减少(shǎo )6.16万吨，精煤库(kù )存减少(shǎo )15.93万吨，独立焦企库存增加51.02万吨，钢厂焦煤库存增加8.41万吨，港口焦(jiāo )煤库存(cún )减少29.16万(wàn )吨，焦(jiāo )煤总库(kù )存增加(jiā )19.59上万吨。综合来看，安全检查过后以及焦煤价格快速反弹(dàn )，国内(nèi )煤矿产(chǎn )量继续(xù )回升，进口蒙(méng )煤在那达慕大会后通关量也恢复正常，国内产量以及进口量均有(yǒu )回升，焦煤供(gòng )应端延(yán )续增长(zhǎng )，本周(zhōu )焦煤价格大幅反弹200-300元/吨左右，在宏观偏暖以及政策相关预(yù )期下，部分贸(mào )易商投(tóu )机性囤(dùn )货信心(xīn )较强，叠加焦炭连续三轮提涨落地后又开启第四轮提涨，上游成(chéng )本变动(dòng )向下游(yóu )传导顺(shùn )畅，不(bú )过交易所对于目前过热情绪出台了一定交易限制，预计短期盘面(miàn )呈现宽(kuān )幅震荡(dàng )运行态(tài )势。

震(zhèn )荡过程(chéng )还有另一职责，冲关前需找出领涨板块带动市场。最便利(lì )的走法(fǎ )是大基(jī )建继续(xù )领涨，因其近(jìn )期带动市场上行。若大基建不调，直接带领市场突破3674点，是较好(hǎo )情况。但我个(gè )人观察(chá )与主观(guān )预判，大基建虽呈多头格局，但起势过快，判断需1 - 2周调整，此次(cì )冲关可(kě )能需其(qí )他板块(kuài )接力。这就像(xiàng )接力赛，板块间交替领涨，此过程常让人困惑，如市场涨(zhǎng )势良好(hǎo )，但个(gè )股未必(bì )跟随指(zhǐ )数上涨(zhǎng )，这是热点交接时的常见现象。近期多数人都有此困惑，因热点(diǎn )交接有(yǒu )时出人(rén )意料。大基建(jiàn )涨起来后，若追涨可能不赚钱甚至出现浮亏，此时投资者会纠结(jié )选择大(dà )基建还(hái )是其他(tā )板块。市场目(mù )前处于酝酿合力阶段，可猜测的方向众多，但市场最终选(xuǎn )择的主(zhǔ )导方向(xiàng )可能只(zhī )有两三(sān )个，当(dāng )下正处于即将选择的过程中，每日观察就显得尤为珍贵。

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