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　　东北证(zhèng )券研报(bào )指出，全球地(dì )缘政治局势仍处(chù )紧张态(tài )势。强(qiáng )大的军事实力是国家发展的(de )有力支(zhī )撑，在(zài )全球地(dì )缘政治紧张局势下，各(gè )国不(bú )断强化(huà )军备竞赛，重视军工建(jiàn )设。在(zài )当下时(shí )点，“十四五”计划进入最后一年(nián )，军工(gōng )行业扰(rǎo )动因素已基本消(xiāo )除，下(xià )游需求(qiú )呈恢复(fù )性增长，同时2027年建设目标迫(pò )在眉睫(jié )，中长(zhǎng )期目标(biāo )也对行业发展提(tí )供明确(què )指引：2035年基本实现国防和军队现代(dài )化，2050年(nián )把人民(mín )军队全(quán )面建成世界一流军队。伴随(suí )需求恢(huī )复，产能结构逐步优化(huà )，国防(fáng )军工板(bǎn )块有望(wàng )得到大幅改善，安全边际高(gāo )，具备(bèi )长期成(chéng )长确定性。

　　上市公(gōng )司中，开滦股(gǔ )份是唐山煤炭龙头企业，生(shēng )产的焦(jiāo )炭用于(yú )钢铁冶(yě )炼，主要销售给(gěi )首钢、河钢等(děng )钢铁企业。甘肃能化致力于(yú )构建现(xiàn )代煤基(jī )产业体(tǐ )系，煤炭产业是公司的(de )核心(xīn )业务，景泰白岩子项目和红沙(shā )梁煤炭(tàn )露天矿(kuàng )的推进(jìn )是其重要组成部分，此外公(gōng )司还积(jī )极推进(jìn )煤化工产业，致(zhì )力于清(qīng )洁高效(xiào )气化气(qì )综合利用项目的建设。

　　据媒体(tǐ )报道，由我国(guó )牵头制定的国际(jì )标准《分布式(shì )光伏发电接入低压直流系统(tǒng )及用例(lì )》国际(jì )标准正(zhèng )式发布。该标准是光伏(fú )直流(liú )领域的(de )首个国际标准，为分布(bù )式光伏(fú )开发与(yǔ )新型配(pèi )电系统建设奠定了基础，为(wéi )全球分(fèn )布式光(guāng )伏产业的发展提(tí )供了指(zhǐ )南。

　　中泰(tài )证券孙颖指出，关税政策影(yǐng )响下，提振内(nèi )需逻辑(jí )不断强化，煤炭(tàn )、金属(shǔ )等矿山(shān )开采力度或进一步加大，基(jī )建和国(guó )家重点(diǎn )产业战(zhàn )略(如西部大开发、煤化(huà )工等(děng ))投(tóu )资建(jiàn )设有望获政策加码支持(chí )，刺激(jī )民爆需(xū )求攀升(shēng )，重视新疆、西藏民爆机遇(yù )。

　　行业会(huì )议将召开，机构(gòu )称各国(guó )重视该(gāi )领域建(jiàn )设

　　光大证券认为，钨未(wèi )来需求(qiú )有望实(shí )现多点(diǎn )开花。展望钨金(jīn )属的未(wèi )来需求(qiú )情况，有数个非常具有潜力(lì )的增长(zhǎng )点。光(guāng )伏钨丝(sī )：相较于传统高碳钢丝(sī )，钨(wū )丝(sī )的细(xì )径化潜力大，能够有效(xiào )降低硅(guī )片损耗(hào )，满足(zú )大尺寸、薄片化硅片切割要(yào )求；军(jun1 )工用钨(wū )：国防科工局最(zuì )新数据(jù )显示，2025年7月军(jun1 )工材料采购计划中，硬质合(hé )金刀具(jù )、穿甲(jiǎ )弹芯等(děng )钨制品订单同比(bǐ )增长42%；可控核(hé )聚变：钨及其合金因其优异(yì )的高温(wēn )性能、抗辐照(zhào )性能和机械性能，成为(wéi )核聚(jù )变(biàn )反应(yīng )堆中关键部件的理想候(hòu )选材料(liào )。

　　东北证(zhèng )券研报指出，全球地缘政治(zhì )局势仍(réng )处紧张(zhāng )态势。强大的军(jun1 )事实力(lì )是国家(jiā )发展的(de )有力支撑，在全球地缘政治(zhì )紧张局(jú )势下，各国不(bú )断强化军备竞赛(sài )，重视(shì )军工建(jiàn )设。在当下时点，“十四五(wǔ )”计划(huá )进入最(zuì )后一年(nián )，军工行业扰动因素已(yǐ )基本(běn )消(xiāo )除，下游需求呈恢复性增长(zhǎng )，同时(shí )2027年建设(shè )目标迫(pò )在眉睫，中长期目标也对行(háng )业发展(zhǎn )提供明确指引：2035年基本(běn )实现国(guó )防和军(jun1 )队现代(dài )化，2050年把人民军队全面建成(chéng )世界一(yī )流军队(duì )。伴随需求恢复，产能(néng )结构逐(zhú )步优化(huà )，国防军工板块有望得到大(dà )幅改善(shàn )，安全(quán )边际高(gāo )，具备长期成长确定性(xìng )。

　　上市公司中，高德红外近日(rì )签署多(duō )个订单(dān )。7月21日(rì )，公司公告近日签订6.85亿元完(wán )整装备(bèi )系统总体外贸产品国内(nèi )采购合(hé )同和某(mǒu )型号光(guāng )电系统订购合同。7月14日，公(gōng )司公告(gào )，客户(hù )签订8.79亿元某型号完整装(zhuāng )备系统(tǒng )总体产(chǎn )品采购协议。中兵红箭是中(zhōng )国兵器(qì )工业集(jí )团旗下(xià )核心资产，特种装备板(bǎn )块主(zhǔ )体(tǐ )单位有吉林江机特种、南阳(yáng )红阳机(jī )电、北(běi )方向东(dōng )、北方滨海等，承担着国家(jiā )大口径(jìng )炮弹、远程制导火箭炮(pào )、导弹(dàn )战斗部(bù )、智能(néng )化弹药等军品的研制生产任(rèn )务，产(chǎn )品涵盖(gài )陆军、海军、空军、陆(lù )航、火(huǒ )箭军等(děng )各兵种配套的弹药。公司在(zài )这些领(lǐng )域达到(dào )行业领(lǐng )先水平，部分产品为国(guó )内独(dú )家(jiā )生产，具有多种产品科研试(shì )验设计(jì )条件和(hé )多个重(chóng )点型号产品的研发和批量生(shēng )产能力(lì )。天秦装备当前主要产(chǎn )品已被(bèi )广泛应(yīng )用于已(yǐ )列装及在研的大、中、小口(kǒu )径炮弹(dàn )、常规(guī )枪械弹药及特种新型装(zhuāng )备等领(lǐng )域，与(yǔ )下游客户建立了良好持久的(de )合作关(guān )系。公(gōng )司先后(hòu )承担了多种新型号装备(bèi )防护(hù )产(chǎn )品的研制任务。

　　据报道(dào )，工业(yè )母机是(shì )“制器(qì )之器”“自强之基”，是关(guān )系国家(jiā )安全和发展的战略性、基础性(xìng )产业。近年来(lái )，我国工业母机产业取得长(zhǎng )足进步(bù )，产业(yè )规模连续13年位居全球第(dì )一，2024年(nián )产业营(yíng )收超过1.5万亿元。

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