华为(wéi )拥(yōng )有鲲鹏(péng )与昇腾两(liǎng )大产业(yè )链,其中,昇腾是以异构芯片为基础(chǔ )的加速(sù )计(jì )算产业(yè ),并研(yán )发(fā )出盘古(gǔ )大模型与自身硬件架构兼容性良好且(qiě )支持外(wài )部模型使(shǐ )用。方(fāng )正(zhèng )证券张(zhāng )初晨表(biǎo )示,昇腾智算已完成长期适配,成熟(shú )度明显提(tí )升。武(wǔ )汉、北京(jīng )、成都(dōu )、西安、沈阳、重庆等智算中心已经(jīng )就华为(wéi )昇(shēng )腾国产(chǎn )方案进行(háng )了充分(fèn )的适配,且保持较高的使用率。华为(wéi )昇腾在(zài )已(yǐ )投建算(suàn )力中心(xīn )公(gōng )布的国(guó )产化方案中约占85%。后续昇腾等国产算(suàn )力方案(àn )预计在政(zhèng )府及运(yùn )营(yíng )商招标(biāo )的份额(é )将持续提升。
上市公司中,杰创(chuàng )智能子公(gōng )司广州(zhōu )常青云科(kē )技有限(xiàn )公(gōng )司与摩尔线程建立了战略合作关系(xì ),双方(fāng )将(jiāng )依托各(gè )自优势,共同为(wéi )国产AI算力新生态建设赋能。平治信息(xī )控股子(zǐ )公(gōng )司天昕(xīn )电子产(chǎn )品(pǐn )主要包(bāo )括国产化通用国产服务器,大容量存(cún )储国产(chǎn )服务器等(děng ),目前(qián )天(tiān )昕电子(zǐ )产品已(yǐ )与(yǔ )国产芯片适配,包括昇腾的GPU。
公司方面(miàn ),威士(shì )顿长期专(zhuān )注于智(zhì )能(néng )制造,形成了以信息化管理与设备(bèi )自动控(kòng )制(zhì )深度融(róng )合、多方(fāng )面数据(jù )采集应用为特色的智能制造整体解决(jué )方案。公司已投(tóu )入研发(fā )工(gōng )业领域(yù )的AI智能体应用,正在形成以工业AI智能(néng )体与大(dà )模型联合(hé )驱动的(de )工业信息(xī )化数字(zì )应(yīng )用形态,并尝试多模协同的AI应用新(xīn )模式。利(lì )元亨主(zhǔ )要从事高(gāo )端智能(néng )制造装备的研发、生产及销售,主要(yào )为新能(néng )源(yuán )(动力锂(lǐ )电、3C锂电(diàn )、固态(tài )电池、储能、钙钛矿、氢能)、智慧物(wù )流、ICT、AI算力、汽(qì )车部品(pǐn )等(děng )行业的(de )头部企业提供数智整厂解决方案。
AI持续(xù )渗透,可(kě )穿戴产(chǎn )品需求释(shì )放。AI算(suàn )法(fǎ )的进步、智能传感器精度的提升及(jí )低功耗硬(yìng )件的发(fā )展,使得(dé )可穿戴(dài )设备能够处理大量数据,并可进行深(shēn )度学习(xí )和(hé )智能分(fèn )析。当前(qián ),AI可穿(chuān )戴设备的类型已从智能手表、智能手(shǒu )环扩展(zhǎn )到眼镜、服饰、耳(ěr )机、鞋(xié )子等形式,以满足不同场景中的用户(hù )需求。智能手表(biǎo )和智能(néng )手环凭借(jiè )集成健(jiàn )康(kāng )监测、消息提醒、导航、无接触支(zhī )付等功能(néng ),在健(jiàn )康预警、运动指(zhǐ )导和个性化服务方面取得显著进展,并主导(dǎo )可(kě )穿戴市(shì )场。根据(jù )MordorIntelligence,2024年,全球智能手表出货量为1.71亿台,2029年预计(jì )将达到(dào )5.84亿台,2024-2029年(nián )均复合(hé )增(zēng )速为27.8%。
上市公司中,恒玄科技自主研发(fā )了低功(gōng )耗多核异(yì )构嵌入(rù )式SoC技术、蓝牙和(hé )Wi-Fi连(lián )接技术、声学和音频系统、可穿戴(dài )平台智能(néng )检测和(hé )健康监测(cè )技术和(hé )2.5DGPU等关键核心技术,SoC主控芯片产品广泛(fàn )应用于(yú )智(zhì )能可穿(chuān )戴、智能(néng )家居等(děng )终端,并在先进制造工艺上持续迭代(dài ),创新(xīn )能力突出(chū )。乐心(xīn )医(yī )疗智能(néng )戒指目前已送至专业三方测试机构检(jiǎn )测,筹(chóu )备完善后(hòu )公司将(jiāng )积极推出(chū )上市。除(chú )创新产品的持续投入,公司根据战(zhàn )略聚焦,着力开(kāi )发大模型(xíng )在心血(xuè )管疾病领域的垂直应用,通过“智能(néng )健康监(jiān )测(cè )设备+AI+服(fú )务”的模(mó )式,为(wéi )慢病患者提供专业化数字慢病管理整(zhěng )体解决(jué )方案。弘(hóng )信电子(zǐ )业(yè )务下游(yóu )包括智能硬件FPC,背光模组、AI算力服务器研发(fā )制造,以(yǐ )及AI资源(yuán )服务等。公司生(shēng )产(chǎn )的FPC产品最终可应用于AI手机、AIPC、可穿(chuān )戴设备蓝(lán )牙耳机(jī )以及机器(qì )人等。
中商产业研究院分析师预测,2025年(nián )全球自(zì )动(dòng )驾驶市(shì )场规模将(jiāng )达2738亿美(měi )元。中金公司发布研报指出,2025年有望(wàng )成为智(zhì )驾从量到(dào )质的发(fā )展(zhǎn )大年,有两条主线:一是从L2+功能的逐步完备,到开(kāi )启L3车企竞(jìng )争新篇(piān )章;二是(shì )特斯拉(lā )FSD入(rù )华和Robotaxi带来的双重潜在正向催化。
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