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　　上(shàng )市(shì )公司中，华贸物流2024年以来已新(xīn )设(shè )运(yùn )营哈萨克斯坦、巴西、智利(lì )、哥伦比亚、尼日(rì )利(lì )亚等海外网点，有效保障客户(hù )属(shǔ )地(dì )服务需求，并持续提升产品稳(wěn )定(dìng )性和覆盖面，海(hǎi )运(yùn )总部统筹型合约运力合作模(mó )式(shì )持(chí )续推进，空运巩固欧洲线、美(měi )洲(zhōu )线(xiàn )等优势核心运力(lì )。上海雅仕(shì )主要从事供应链(liàn )物(wù )流(liú )和供应链执行贸易业务，供应(yīng )链(liàn )物(wù )流业务主要分为多式联运和(hé )第(dì )三方物流服务两(liǎng )大(dà )类。

　　产能已全部售罄，AI浪(làng )潮(cháo )下(xià )该半导体细分领域供需缺口持(chí )续(xù )扩大

　　此前，阿(ā )里巴巴宣布未来三年将投入(rù )超(chāo )过(guò )3800亿元用于建设云和AI硬件基础设(shè )施(shī )，总额超过去十年(nián )总和；同时(shí )字节、腾讯等互(hù )联(lián )网(wǎng )大厂也纷纷加大算力投入，行(háng )业(yè )需(xū )求旺盛。国泰君安认为，阿(ā )里(lǐ )巴巴大幅增加AI基(jī )础(chǔ )设施投资，国内CSP(云服务提供商(shāng ))厂(chǎng )商(shāng )将积极跟进，有望复现“互联(lián )网(wǎng )+”周期中出现的(de )IDC(互(hù )联网数据中心)投资热潮。其(qí )他(tā )CSP厂(chǎng )商也将同步增加对AIDC(人工智能数(shù )据(jù )中(zhōng )心)的投资，推动(dòng )国产AI算力产(chǎn )业链的需求改善(shàn )。

　　上市公司中，华安鑫创相关(guān )产(chǎn )品(pǐn )在小鹏汽车的多款车型上都(dōu )有(yǒu )应用。此外，在(zài )低(dī )空经济领域，公司深度参与了(le )小(xiǎo )鹏(péng )汇天飞行器的座舱显示系统开(kāi )发(fā )和产品定义，为(wéi )其(qí )相关样机的调试开发提供了(le )支(zhī )持(chí )，并积极参与了新项目预研及(jí )产(chǎn )品(pǐn )技术路线规划。英搏尔表示(shì )，小鹏汇天作为(wéi )国(guó )内(nèi )领先的飞行汽车研发企业,其陆(lù )地(dì )航(háng )母飞行汽车的研发和应用具(jù )有(yǒu )重要的示范意义(yì )。公司基于自身产品轻量化、小(xiǎo )体(tǐ )积(jī )特征，有较早与其展开方案的(de )分(fèn )析与探讨。胜蓝(lán )股(gǔ )份与小鹏汇天合作开发的铜(tóng )铝(lǚ )排(pái )产品目前已给客户报价。

　　野(yě )村(cūn )东方国际章鹏认(rèn )为，由关税(shuì )扰动诱发的“抢(qiǎng )出(chū )口(kǒu )”持续时间为决定性因素，如(rú )若(ruò )该(gāi )效应持续性较好，那么将有(yǒu )望(wàng )支撑外销成长性(xìng )优(yōu )于内需。并且，虽然此前的“对(duì )等(děng )关税”政策增加了中国企业外(wài )贸(mào )业务不确定性，但(dàn )申万宏源证券屠亦婷认为，美(měi )国(guó )对中国进口依赖度高，例如家(jiā )居(jū )类(lèi )美国从中国进口(kǒu )比例超过30%，价值链具有不可(kě )替(tì )代(dài )性，看好精选具备业绩延续性(xìng )的(de )强(qiáng )Alpha个股。

　　据媒体报道，从(cóng )行(háng )业层面来看，在(zài )政(zhèng )策支持、下游需求逐渐释放之(zhī )下(xià )，民爆行业景气度有望提升。国(guó )家(jiā )统计局数据显示(shì )，2024年采矿业投资增长10.5%，作为民(mín )爆(bào )产(chǎn )品最大应用领域的矿业开采需(xū )求(qiú )保(bǎo )持稳定。此外，自然资源部(bù )紧紧围绕新一轮(lún )找(zhǎo )矿(kuàng )突破战略行动“十四五”实施(shī )方(fāng )案(àn )，积极拓展勘查区块来源，去(qù )年1月份至9月份，全(quán )国共出让探矿权984个，其中战略(luè )性(xìng )矿(kuàng )产探矿权570个，同比增长218.4%。从区(qū )域(yù )来看，新疆和西(xī )藏(cáng )地区的炸药需求量呈现增长(zhǎng )态(tài )势(shì )。中泰证券表示，关税政策影(yǐng )响(xiǎng )下(xià )，提振内需逻辑(jí )不断强化，煤炭、金属等矿(kuàng )山(shān )开(kāi )采力度或进一步加大，基建和(hé )国(guó )家(jiā )重点产业战略(如西部大开发、煤化工等)投资建(jiàn )设(shè )有望获政策加码支持，刺激民(mín )爆(bào )需(xū )求攀升，重视新疆、西藏民爆(bào )机(jī )遇。

　　上市公(gōng )司(sī )中，华贸物流2024年以来已新设(shè )运(yùn )营(yíng )哈萨克斯坦、巴西、智利、哥(gē )伦(lún )比(bǐ )亚、尼日利亚等(děng )海外网点，有效保障客户属(shǔ )地(dì )服(fú )务需求，并持续提升产品稳定(dìng )性(xìng )和(hé )覆盖面，海运总部统筹型合约(yuē )运力合作模式持(chí )续(xù )推进，空运巩固欧洲线、美洲(zhōu )线(xiàn )等(děng )优势核心运力。上海雅仕主要(yào )从(cóng )事供应链物流和(hé )供(gòng )应链执行贸易业务，供应链(liàn )物(wù )流(liú )业务主要分为多式联运和第三(sān )方(fāng )物(wù )流服务两大类。

　　工信部(bù )印发《“工业母(mǔ )机(jī )+”百行万企产需对接活动实施方(fāng )案(àn )》(下称《方案》)，旨在推动工业(yè )母机创新产品推(tuī )广(guǎng )应(yīng )用，促进工业母机产业链融(róng )通(tōng )发(fā )展。活动于2024年7月启动，持续至(zhì )2027年(nián )年底，并将采取(qǔ )“线下线上”相结合的方式开(kāi )展(zhǎn )。

　　上市公司中，中芯国际主(zhǔ )要(yào )从(cóng )事集成电路晶圆(yuán )代工业务，以及相关的设计(jì )服(fú )务(wù )与 IP 支持、光掩模制造、凸块加(jiā )工(gōng )及(jí )测试等配套服务。蓝英装备精(jīng )密清洗设备面向的(de )高(gāo )端芯片制造行业企业客户包(bāo )括(kuò )光(guāng )刻机制造企业的合资(参股)公司(sī )，该客户负责制造光(guāng )刻机的核心光学系统。

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