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由于六月(yuè )处于年中(zhōng )的周期，所(suǒ )以六月主要发布的(de )是《2024年下半(bàn )年投资策略(luè )》，但是板(bǎn )块个股的跨(kuà )度太长，所以下半年(nián )投资策略当(dāng )中关于板块(kuài )与个股的机(jī )会就主要是(shì )六月下旬与(yǔ )7月的时间周(zhōu )期为(wéi )主。因(yīn )为预(yù )期当中六月(yuè )下旬或七月(yuè )初会有一段(duàn )十几个交易(yì )日左右的反(fǎn )弹周期，所(suǒ )以我们筛选(xuǎn )了““新国九”的深(shēn )化落实、新(xīn )质生产(chǎn )力的拓展推(tuī )进、经济复(fù )苏的展望跟(gēn )踪”等几个(gè )方向在三大主线里做(zuò )细分。市场(chǎng )虽然在7月9日(rì )是最低点，但板块个股(gǔ )分为了两批(pī )来完成，首(shǒu )先是6月25日启(qǐ )动的(de )三大主(zhǔ )线权(quán )重股（电力(lì )船舶有色银(yín )行），然后(hòu )是7月9日启动(dòng )的题材股小(xiǎo )盘股；两大(dà )阵营轮动，个股标的也持续表现(xiàn )，目前大部(bù )分标的(de )都还表现良(liáng )好，少部分(fèn )破位5日均线(xiàn )出局。

11:05 卫星(xīng )导航880546、商业航天880548、军(jun1 )工信息化880528、时空大数据(jù )880662、无人机880939，是七月底开(kāi )始崛起的，核心原因就(jiù )是无人机在(zài )全球(qiú )范围内(nèi )替代(dài )传统武器和(hé )士兵，这个(gè )市场是非常(cháng )巨大的。前(qián )面两天调整(zhěng )之后，现在(zài )运行第三段(duàn )上涨

《2024年投资计划旭(xù )日东升》当(dāng )中，龙(lóng )年第一波行(háng )情持续到春(chūn )分与清明前(qián )后，然后调(diào )整，龙年的第二波行(háng )情属于龙身(shēn )行情，偏向(xiàng )于震荡蜿蜒(yán )的节奏。实(shí )际走势当中(zhōng )，持续上涨(zhǎng )到5月20日小满(mǎn )之后(hòu )时间到(dào )了，龙身行情的(de )空间只完成(chéng )了一半就提(tí )前结束。我(wǒ )们在5月13日也(yě )尊重市场提(tí )前告知天友(yǒu )们转为全面防守，并(bìng )在5月16日建议(yì )转出七(qī )成资金去做(zuò )国外指数ETF。8月是龙尾主(zhǔ )升行情，从(cóng )2月5日到5月20日一浪上涨(zhǎng )，5月20日开始(shǐ )的二浪调整(zhěng )结束后，8月(yuè )份开启第三(sān )浪上涨周期(qī )。通常情况(kuàng )下，日线的(de )第三(sān )浪上涨(zhǎng )是主(zhǔ )升浪，也有(yǒu )比较大的概(gài )率升级走出(chū )延长浪行情(qíng )，所以八月(yuè )行情可期。

13:21 目前5分钟的(de )144线已经突破，从结构(gòu )上来看，前期快速(sù )拉涨之后沿(yán )着均线横盘(pán )震荡消化，现在右侧突(tū )破之后就形成了三段(duàn )式上涨结构(gòu )，同时突破(pò )5分钟的144线之(zhī )后，行情升(shēng )级到15分钟级(jí )别。

14:20 遇阻5日(rì )均线之后的(de )调整(zhěng )力度加(jiā )强，结构上来看(kàn )，有进入到(dào )15分钟级别小(xiǎo )2浪的倾向。15分钟级别的(de )21线与34线交汇(huì )形成短线支(zhī )撑。

10:40 主线的军工板块(kuài )880430早市小调了一段，右侧回踩了(le )一脚昨天突(tū )破了的5、8日(rì )均线后继续(xù )向上，短线趋势保持(chí )良好，左侧(cè )继续观察377日(rì )均线的突破(pò )。600XXX昨天大幅(fú )拉涨后今天(tiān )早市也回踩(cǎi )了一脚5、8日(rì )均线(xiàn )，给出(chū )回踩(cǎi )买点，回踩(cǎi )之后继续向(xiàng )上，今天早(zǎo )盘量能释放(fàng )不错。600XXX今天(tiān )早市又回踩(cǎi )了一脚89日均(jun1 )线然后回收，目前还(hái )在89日均线之上震荡(dàng )蓄势，所以(yǐ )89日均线附近(jìn )是低吸的点(diǎn )位，然后耐(nài )心等待横盘周期结束(shù )。

四、八月(yuè )主线思路

本(běn )次会议一方(fāng )面对经济长(zhǎng )期的繁荣稳(wěn )定做出系统(tǒng )性规划；另(lìng )一方(fāng )面对风(fēng )险领(lǐng )域做出化解(jiě )指引。所以(yǐ )聚焦高股息(xī )、中特估交(jiāo )替轮动修复(fù )。预计A股上(shàng )市公司中报(bào )披露时间多集中在8月(yuè )中下旬，所以业绩(jì )这条主线是(shì )我们选择个(gè )股重点关注(zhù )的叠加方向(xiàng )，个股的选择也以它(tā )作为防风险(xiǎn )的基础。大(dà )类风格来看(kàn )，稳定类表(biǎo )现最佳，周(zhōu )期品环比改(gǎi )善，红利相(xiàng )关板(bǎn )块整体(tǐ )向好(hǎo )；科技制造(zào )内部分化，部分高端制(zhì )造板块仍是(shì )确定性较强(qiáng )的景气机会(huì )。

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