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　　AI持续渗透，可(kě )穿戴设备需求释放

　　第(dì )七届(jiè )世界人工智能大(dà )会(WAIC)于(yú )7月26日-28日在上海(hǎi )世博中心、世博展览(lǎn )馆、徐汇(huì )西岸等多地同步(bù )启幕(mù )。

　　2025世界人工智能大会(WAIC)在上海世(shì )博中(zhōng )心启(qǐ )幕。在本次WAIC上，华为(wéi )首次(cì )线下展出昇腾384超节点(diǎn )，即Atlas900A3SuperPoD，该产品(pǐn )基于超节点架构，通(tōng )过总(zǒng )线技(jì )术实现384个NPU之间的大带(dài )宽低时延互联(lián )，解决集群内计算、存储(chǔ )等各(gè )资源之间的通信(xìn )瓶颈(jǐng )。通过系统工(gōng )程的优化，实现资源(yuán )的高(gāo )效调(diào )度，让超节点像(xiàng )一台(tái )计算(suàn )机一样工作。

　　目前，持续(xù )三个(gè )季度(dù )的下游客户消化(huà )库存(cún )进程(chéng )基本结束，下游需求(qiú )出现实质性增(zēng )长。结合相关独立第(dì )三方(fāng )的市(shì )场信息来看，半导体(tǐ )存储市场自2025年(nián )3月底开始逐步回暖。天风(fēng )证券(quàn )半导体团队认为(wéi )，今(jīn )年第三、第四(sì )季度存储大板块涨价(jià )态势(shì )或持(chí )续，并且AI服务器(qì )、PC、手机(jī )等带动存储容量快速升级，叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗(shèn )透率(lǜ )持续(xù )提升，有望进一步拉(lā )高板块收入体(tǐ )量。

　　上市公司中(zhōng )，恒(héng )玄科(kē )技自主研发了低功耗(hào )多核异构嵌入(rù )式SoC技术、蓝牙和Wi-Fi连接(jiē )技术(shù )、声(shēng )学和音频系统、可穿(chuān )戴平台智能检(jiǎn )测和健康监测技术和(hé )2.5DGPU等关(guān )键核(hé )心技术，SoC主控芯(xīn )片产(chǎn )品广(guǎng )泛应用于智能可穿戴、智能家(jiā )居等(děng )终端，并在先进制造(zào )工艺(yì )上持(chí )续迭代，创新能力突(tū )出。乐心医疗(liáo )智能戒指目前已送至(zhì )专业(yè )三方(fāng )测试机构检测，筹备(bèi )完善后公司将(jiāng )积极推出上市。除创(chuàng )新产(chǎn )品的(de )持续投入，公司(sī )根据(jù )战略聚焦，着(zhe )力开发大模型在心血(xuè )管疾(jí )病领(lǐng )域的垂直应用，通过(guò )“智(zhì )能健康监测设备+AI+服务”的模式(shì )，为(wéi )慢病患者提供专业化(huà )数字(zì )慢病(bìng )管理整体解决方案。弘信电子业务(wù )下游包括智能硬件FPC，背光(guāng )模组(zǔ )、AI算力服务器研(yán )发制(zhì )造，以及AI资源(yuán )服务等。公司生产的(de )FPC产品(pǐn )最终(zhōng )可应用于AI手机、AIPC、可(kě )穿戴设备蓝牙(yá )耳机以及机器人等。

　　财通(tōng )证券表示，从全(quán )球云(yún )基础(chǔ )设施投资情况来看，2025年四大云(yún )服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开(kāi )支预(yù )计将(jiāng )超过3200亿美元，同比增(zēng )长超过35%，AI驱动(dòng )下基础设施投入正迎(yíng )来高(gāo )速增(zēng )长。我国三大互(hù )联网(wǎng )云厂商资本开(kāi )支合计将超过3500亿元，海外(wài )巨头(tóu )凭借全球化收入(rù )支撑(chēng )更大开支，但(dàn )国内高增速反映国产(chǎn )算力(lì )潜力(lì )。国泰海通判断(duàn )，2025年(nián )AI算力(lì )产业链将继续加速发展，叠加(jiā )推理(lǐ )侧需求持续演进，有(yǒu )望带(dài )来更(gèng )广阔成长空间。

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