《港股稳赢要闻午评：恒指涨0.42%，稀土、海运、半导体普涨，“港股消费品F4”集体回调，老铺黄金跌超8%，蜜雪集团跌7.8%，泡泡玛特跌超2%》视频讲解，更懂你

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　　上市(shì )公(gōng )司中，好上好年报显(xiǎn )示北京玄戒(jiè )、上海玄戒均是其主要客户。德邦科(kē )技(jì )智能终端(duān )封(fēng )装材料广泛应用于国(guó )内(nèi )外知名品(pǐn )牌(pái )，包括苹果公司、华为公司、小(xiǎo )米(mǐ )科(kē )技等智能终(zhōng )端领域的全球龙头企(qǐ )业(yè )，光敏树(shù )脂(zhī )材料已批量应用于小米15最新屏幕(mù )工(gōng )艺“LIPO立体屏幕封装技术”。

　　国(guó )金(jīn )证券指出(chū )，AI仍然是当前PCB确定性最(zuì )强的需求。从(cóng )海外资本开支预期可看到云计算厂(chǎng )商(shāng )正在争相(xiàng )在(zài )AI基础设施布局，根据(jù )预(yù )期，2025年META、谷(gǔ )歌、微软、亚马逊资本开支分别(bié )同(tóng )比(bǐ )增加60%、43%、45%、20%，AI服务器从以往的14~24层(céng )提(tí )升至20~30层，交(jiāo )换机提升至38~46层，部分产品还会引(yǐn )入(rù )HDI工艺，行业附加值有望增长。虽然(rán )当(dāng )前海外关(guān )税(shuì )或对出口产业链有影(yǐng )响，但考虑(lǜ )到(dào )各大厂商仍在加快布局、AI硬件产品(pǐn )仍(réng )在升级，AI相(xiàng )关需求在当前的确定(dìng )性(xìng )仍然最高(gāo )。

　　上市公司中，岭南控股旗下(xià )广(guǎng )之(zhī )旅悦景公司(sī )已管理粤西封开奇境(jìng )景(jǐng )区、广州(zhōu )白(bái )云山鸣春谷等广东省内景区项目(mù )，且商旅出行业务深挖周边游优质小(xiǎo )众(zhòng )资源，已(yǐ )上(shàng )架“轻露营”和“房(fáng )车露营”等(děng )产(chǎn )品。天府文旅子公司成都文化旅游(yóu )发(fā )展股份有(yǒu )限(xiàn )公司主要进行索道运(yùn )营(yíng )、滑雪娱(yú )乐(lè )、酒店经营等，并持有西岭雪山(shān )景(jǐng )区(qū )滑雪场资产(chǎn )。

　　AI算力拉动需求(qiú )，这类核心(xīn )部(bù )件或将持续受益

　　上市公司中(zhōng )，岭南控股旗下广之旅悦景公司已管(guǎn )理(lǐ )粤西封开(kāi )奇(qí )境景区、广州白云山(shān )鸣春谷等广(guǎng )东(dōng )省内景区项目，且商旅出行业务深(shēn )挖(wā )周边游优(yōu )质(zhì )小众资源，已上架“轻(qīng )露营”和(hé )“房车露营”等产品。天府文旅子公(gōng )司(sī )成都文化旅(lǚ )游发展股份有限公司(sī )主(zhǔ )要进行索(suǒ )道(dào )运营、滑雪娱乐、酒店经营等，并(bìng )持有西岭雪山景区滑雪场资产。

　　公司方面(miàn )，经纬恒润为国内少数(shù )能实现覆盖(gài )智(zhì )能驾驶电子产品、研发服务及解决(jué )方(fāng )案、高级(jí )别(bié )智能驾驶整体解决方(fāng )案(àn )的企业之(zhī )一(yī )。公司的物理区域控制器ZCU产品自去(qù )年(nián )量产配套小(xiǎo )米汽车。纽泰格与巴(bā )斯(sī )夫的合作(zuò )稳(wěn )定且在悬架减震支撑领域有着深(shēn )厚(hòu )的(de )技术积累，受益于巴斯夫对新能(néng )源(yuán )客户的市(shì )场(chǎng )开拓，公司陆续取得了吉利PMA、EMA、EX11及(jí )小米MS11等新能源汽车客户的项目定点(diǎn )。
类型：明星变脸
更新：2025-12-20

港股稳赢要闻午评：恒指涨0.42%，稀土、海运、半导体普涨，“港股消费品F4”集体回调，老铺黄金跌超8%，蜜雪集团跌7.8%，泡泡玛特跌超2%

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