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　　西部证券杨敬梅表示，受(shòu )益于(yú )AI大(dà )模(mó )型快速发展，算力需求快速提升(shēng )，而(ér )AI服务(wù )器作为算力承载的核心基础设(shè )施，其(qí )出(chū )货(huò )量有望快速增长，根据TrendForce，2022-2026年AI服(fú )务器(qì )出货(huò )量CAGR将达29%。大模型AI训练服务器对算力(lì )需(xū )求(qiú )更(gèng )高，其服务器电源功率和配置(zhì )数量(liàng )明显(xiǎn )提升。

　　开源证券表示，光敏(mǐn )聚酰(xiān )亚胺(àn )(PSPI)是一种对高能辐射如紫外光、α-射(shè )线(xiàn )、X-射线等敏感的一类聚酰亚胺材料(liào )，具(jù )有优(yōu )异的绝缘性能、耐辐射、耐高(gāo )温、高(gāo )强(qiáng )度(dù )，且可在紫外光等高能辐射照(zhào )射下(xià )自发(fā )实现图案化。PSPI在电子领域主要有光(guāng )刻(kè )胶(jiāo )及(jí )电子封装两大作用，被广泛地(dì )应用(yòng )于集(jí )成电路和绝缘隔层、表面钝化层(céng )及离(lí )子注(zhù )入掩膜等。开源证券进一步表(biǎo )示，根(gēn )据(jù )QYResearch数据，全球PSPI市场规模预计2029年将达(dá )到120亿(yì )元。PSPI的生产技术与市场主要由美国(guó )及日(rì )本(běn )企(qǐ )业(yè )所掌控和垄断，全球PSPI生产企业(yè )主要(yào )包括(kuò )HDM公司、东丽Toray、富士胶片等企业。国(guó )内(nèi )PSPI产(chǎn )业(yè )呈现“进口依赖度高、产业规(guī )模小(xiǎo )、且(qiě )产品多集中在中低端领域”等特(tè )点。中国(guó )PSPI市场存在较高的进口替代空间(jiān )，在(zài )微(wēi )电(diàn )子、芯片等产业快速发展背景下(xià )，PSPI市(shì )场需(xū )求将持续攀升。目前国内PSPI行业(yè )已有(yǒu )多(duō )家(jiā )企(qǐ )业布局。

　　公司方面，海天(tiān )瑞声(shēng )的主(zhǔ )营业务从事AI训练数据的研发设计、生(shēng )产(chǎn )及(jí )销售业务。字节跳动一直以来(lái )是公(gōng )司的(de )重要客户，公司为其提供智能语(yǔ )音、计算(suàn )机视觉以及自然语言等各类数(shù )据产(chǎn )品(pǐn )或(huò )服务。高新发展子公司倍智数能(néng )大数(shù )据存(cún )储与处理分析服务是依托于倍(bèi )智大(dà )数(shù )据(jù )平(píng )台，提供用户完全可控的一站(zhàn )式企(qǐ )业级(jí )大数据集群服务，轻松管理Hadoop、Spark、HBase、Kafka等(děng )大(dà )数(shù )据组件，帮助企业快速构建海(hǎi )量数(shù )据采(cǎi )集、数据存储、数据治理与建模(mó )、数(shù )据分(fèn )析处理系统，支撑离线批处理(lǐ )、在(zài )线(xiàn )流(liú )式处理、查询搜索等各类大数据(jù )应用(yòng )场景(jǐng )。

　　国金证券指出，AI拉动光(guāng )模块(kuài )迭(dié )代(dài )速(sù )度，1.6T光模块2024年第四季度开始批(pī )量出(chū )货，并在2025年第一季度正式上量。海外云(yún )厂(chǎng )商(shāng )不(bú )断加大AI方向资本开支，并已明(míng )确表(biǎo )示2025年(nián )资本开支仍将继续增长，利好光(guāng )模块(kuài )板块(kuài )，板块成长性持续凸显，EPS端有(yǒu )望继(jì )续(xù )快(kuài )速提升。同时硅光、CPO、LPO等新技术(shù )新方(fāng )案推(tuī )动行业发展。

　　持续升温！该细(xì )分(fèn )领(lǐng )域(yù )逐渐成为新的经济增长点

　　AI算力(lì )拉动(dòng )需求，这类核心部件或将持续受益(yì )

　　UQD具(jù )备无泄漏、高流量、低流阻、热插(chā )拔等(děng )特点是数据中心高效运行和维护的关(guān )键(jiàn )。有业内人士指出，在服务器液(yè )冷系(xì )统所(suǒ )需零组件中，快换接头最为紧缺(quē )，因(yīn )为液(yè )冷服务器最忌讳漏水，而最容(róng )易漏(lòu )水(shuǐ )处(chù )，恰恰是在快接头。也因此，该(gāi )零组(zǔ )件的(de )置换需求较大。天风证券指出，在(zài )主(zhǔ )要(yào )参(cān )与者方面，目前快速接头主要(yào )参与(yǔ )者集(jí )中在欧美(Parker、Eaton、Staubli、Festo等)，国内企业已经突(tū )破(pò )海(hǎi )外垄断。在当下缺货阶段，国(guó )产UQD供(gòng )应商(shāng )有望导入海外供应链，实现超预(yù )期进(jìn )展。

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