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　　全球去库(kù )存卓有成效，行业周期(qī )触底回(huí )升(shēng )

　　2025年第二十二届中国国际数码互(hù )动(dòng )娱乐展(zhǎn )览会(ChinaJoy)将于8月1日至8月4日在上海新国(guó )际(jì )博(bó )览中心(xīn )盛大开幕。ChinaJoy将推出次元(yuán )新空间、沉(chén )浸式动漫街区等打卡活动，吸引(yǐn )全(quán )球游(yóu )戏(xì )动(dòng )漫爱好者相聚上海，体验动漫(màn )游(yóu )戏(xì )行业与(yǔ )城市文化的多元融合，撬动文旅(lǚ )商(shāng )体展融合(hé )的新消费。

　　江波龙(lóng )接受机(jī )构(gòu )调(diào )研时表示，随着各大存储晶圆原(yuán )厂(chǎng )陆续宣(xuān )布新一轮的减产或控产计划，2025年(nián )第(dì )一(yī )季度后(hòu )半期存储产品的市场价(jià )格及各方(fāng )心(xīn )理预期均出现一定程度的上扬。结(jié )合闪(shǎn )存(cún )市(shì )场等独立第三方报告，受服务(wù )器(qì )OEM客(kè )户备库(kù )存需求，以及存储晶圆原厂的价(jià )格(gé )策略影响(xiǎng )，预计eSSD在三季度也将出(chū )现5%—10%的(de )上(shàng )涨(zhǎng )。

　　上市公司中，崇达技术在(zài )AI服(fú )务PCB领域(yù )的主要客户包括新华三(H3C)、云尖、宝(bǎo )德(dé )、浪潮(cháo )、国鑫、同泰怡等。这(zhè )些客户的(de )PCB产(chǎn )品主要应用于超级计算机、服务(wù )器(qì )主板(bǎn )、存(cún )储设备、GPU等产品。鹏鼎控股为(wéi )全(quán )球(qiú )范围内(nèi )少数同时具备各类PCB产品研发、设(shè )计(jì )、制造、销售与服务的专业大型(xíng )厂商，拥(yōng )有(yǒu )优质多样的PCB产品线，主要产品范(fàn )围(wéi )涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多类产品，并广泛(fàn )应(yīng )用(yòng )于通讯(xùn )电子产品、消费电子及(jí )计算机类(lèi )产(chǎn )品以及汽车和AI服务器、光模块、高(gāo )速计(jì )算(suàn )机(jī )等产品。铜冠铜箔产品按应用(yòng )领(lǐng )域(yù )分类包(bāo )括 PCB 铜箔和锂电池铜箔，公司开发(fā )的(de )高频高速(sù )铜箔具有极低的表面轮(lún )廓度，传(chuán )送(sòng )信号损失低，阻抗小等优良介电(diàn )特(tè )性，能(néng )应用于5G通讯设备、高算力AI服务器(qì )、数(shù )据中心(xīn )、交换机等网络设备和网络连接(jiē )器(qì )。

　　具身智能是指智能体通过(guò )物(wù )理实(shí )体(tǐ )与(yǔ )环境实时交互，实现感知、认知(zhī )、决策和(hé )行动一体化。京东近日领投了三(sān )家(jiā )具身智能(néng )企业，包括千寻智能的(de )Pre-A+轮、众擎(qíng )机(jī )器人的A1轮和逐际动力的战略轮。京(jīng )东的布(bù )局只是互联网大厂在具身智能领(lǐng )域(yù )激(jī )烈竞争(zhēng )的一个缩影。美团、蚂蚁、阿里(lǐ )、腾讯、百度等大厂也纷纷通过对(duì )外(wài )股权(quán )投(tóu )资(zī )、自研以及业务合作等方式积极(jí )布(bù )局。湘(xiāng )财证券认为，京东一日三投机器(qì )人(rén )企业的行(háng )为，不仅为具身智能行(háng )业注入了(le )新(xīn )的活力，也引发了市场对具身智(zhì )能(néng )产业化(huà )落地的更多期待。这一举措可能(néng )会(huì )加(jiā )速行业(yè )内的竞争，促使其他企业加快技(jì )术(shù )研发和市场布局。

　　AI需求爆发(fā )，拉动(dòng )PCB产(chǎn )业(yè )链量价齐升。兴业证券指出，海(hǎi )外(wài )扩产周(zhōu )期拉长，高阶PCB供需缺口有望拉大(dà )。根据测算(suàn )，2025-2027年算力PCB需求规模分别(bié )达到525、864和(hé )1192亿(yì )元，增速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务(wù )器(qì )PCB需求(qiú )增(zēng )长最快，2027年有望达到600亿元，贡献(xiàn )一(yī )半(bàn )以上的(de )规模。根据扩产规划，2025年开始产(chǎn )能(néng )趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口(kǒu )比(bǐ )例分(fèn )别(bié )为(wéi )10%和16%，因此算力PCB行业有望维持数年(nián )的(de )高景气(qì )度。

　　机构指出，英伟达GB200/300积极(jí )拉(lā )货，2025、2026年(nián )ASIC迎来爆发式增长，目前(qián )多家AI-PCB公司(sī )订(dìng )单强劲，满产满销，正在大力扩(kuò )产(chǎn )，二(èr )、三季度业绩高增长有望持续，

　　金(jīn )融服务(wù )新型工业化增量政策酝酿出台

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