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　　上周五(wǔ )溢价涨停的(de )科创综指(zhǐ )ETF嘉实回调14.61%。周期板块全(quán )线下挫，能源化工ETF、煤炭ETF和能源ETF广发分别(bié )跌3.98%、2.96%和2.83%。

消(xiāo )息面(miàn )上，受八一(yī )建军(jun1 )节及九三阅(yuè )兵预(yù )期影响，板(bǎn )块关(guān )注度升温。机构(gòu )指出，2025年下(xià )半年军工(gōng )行业有望进(jìn )入业绩兑现(xiàn )阶段，建(jiàn )议关注智能(néng )化作战、低(dī )成本弹药(yào )及军贸出口(kǒu )三条主线(xiàn )。

国泰海通(tōng )证券(600837)认为，中国股市(shì )估值逻辑的(de )转变，预期(qī )变动的主(zhǔ )要矛盾，已(yǐ )经从经济周期的波动(dòng )，转变为贴(tiē )现率(lǜ )的下行，中(zhōng )国A/H股(gǔ )市整体估值(zhí )中枢(shū )上修。经过(guò )三年(nián )出清和调整，投(tóu )资人对经济(jì )形势的认(rèn )识已然充分(fèn )，其对估值(zhí )收缩的边(biān )际影响减小(xiǎo )。人心中对(duì )未来预期(qī )的主要矛盾(dùn )，已从经(jīng )济周期波动(dòng )，转变为贴(tiē )现率变动(dòng )，尤其是无(wú )风险利率的(de )下行。股(gǔ )市的无风险(xiǎn )利率并不能简单等同(tóng )于国债收益(yì )率，而是投资人投资(zī )股票的机会(huì )成本(běn )。过去三年(nián )内外(wài )部过高的机会成(chéng )本阻碍了投(tóu )资人的入(rù )市意愿。2025年(nián )中国股市无(wú )风险利率(lǜ )下降的通道(dào )已经打开，A/H股整体估(gū )值将得以提(tí )高。

　　为何强调现(xiàn )在是慢牛周(zhōu )期？首先(xiān )，指数行情(qíng )明确，但个(gè )股赚钱效(xiào )应不高，目(mù )前是权重搭台、题材(cái )股未唱戏，投资(zī )者赚钱体感差。像924时各大媒(méi )体喊(hǎn )牛市，如今(jīn )市场(chǎng )走势虽强，但很(hěn )多人不敢或(huò )不想说牛市，就是因(yīn )为指数强而(ér )赚钱效应(yīng )弱。从技术(shù )面看，上证(zhèng )指数周线(xiàn )连续5连阳，拉升明显过快。当股(gǔ )价脱离20周均(jun1 )线或日线(xiàn )脱离20天线，通常会有宽(kuān )幅震荡或(huò )回拉洗盘动(dòng )作。现在上证周K线不(bú )仅离20周均线(xiàn )远，离60周均线也远，不过量能已(yǐ )放出(chū )来，下周重(chóng )点看(kàn )量，若量能不能(néng )持续放大，市场上涨高度有限。这是否意味(wèi )着市场要(yào )大跌？以正(zhèng )常逻辑，后(hòu )市仍是慢(màn )牛周期，因(yīn )为个股赚钱效应还没(méi )打出来，只(zhī )是指数行(háng )情先行。

消(xiāo )息面上，今(jīn )日早盘，恒瑞医药(600276)发(fā )布公告，与葛兰素史(shǐ )克（GSK）达成(chéng )一项总潜在金额高达(dá )125亿美元的License-out合(hé )作，覆盖一款处(chù )于临(lín )床阶段的呼吸系(xì )统创新药及(jí )多达(dá )11个处于非临床阶(jiē )段的候选项(xiàng )目。公告(gào )显示，恒瑞(ruì )医药将HRS-9821项目(mù )的全球独(dú )家权利（不(bú )包括中国大陆、香港(gǎng )特别行政区(qū )、澳门特(tè )别行政区及(jí )台湾地区）和至多11个(gè )项目的全球(qiú )独家许可的独家选择(zé )权（不包括(kuò )中国大陆、香港特别(bié )行政区、澳(ào )门特(tè )别行政区及(jí )台湾(wān )地区）有偿许可(kě )给GSK。

授予HRS-9821的(de )许可(kě )需满足惯例条件(jiàn )，包括根据(jù )美国《哈(hā )特-斯科特-罗(luó )迪诺反托拉(lā )斯改进法(fǎ )案》获得相(xiàng )关监管机构的批准。

　　短期来(lái )看，终端(duān )需求支撑不(bú )足、供给端(duān )暂无明显(xiǎn )缩量，叠加(jiā )库存绝对量高企，这(zhè )些因素或对(duì )2509合约形成较大压制，进而削弱近(jìn )月合(hé )约的反弹动(dòng )能。

3、【国家能源局(jú )：加强电力(lì )供需(xū )监测预警 强化能(néng )源保供和供(gòng )电服务监(jiān )管】国家能(néng )源局7月24日在(zài )京召开2025年(nián )第二次能源(yuán )监管工作例会。会议(yì )强调，加强(qiáng )电力供需(xū )监测预警，强化能源保(bǎo )供和供电(diàn )服务监管，发挥市场机制保供作(zuò )用，保障迎(yíng )峰度夏电力稳定可靠(kào )供应。推进(jìn )省级(jí )现货市场建(jiàn )设，推动“1+6”基础规(guī )则体系落地(dì )实施(shī )，统一规范各地(dì )市场制度规(guī )则，加强(qiáng )各层次市场(chǎng )、交易品种(zhǒng )、交易时(shí )序和价格机(jī )制等高效衔接，确保(bǎo )全国统一电(diàn )力市场年(nián )底前初步建(jiàn )成。深入开(kāi )展电力领(lǐng )域综合监管(guǎn )，提炼现场监管成果(guǒ )，分类做好(hǎo )约谈、通报、行政处(chù )罚等工作，健全(quán )综合监管长(zhǎng )效制(zhì )度机制。统筹煤(méi )炭、油气、煤电(diàn )等重点领域监管(guǎn )，创新监管(guǎn )方式，减(jiǎn )少检查频次(cì )，抓好督促(cù )整改，促(cù )进能源市场(chǎng )平稳有序运行。细化(huà )落实新一轮(lún )“获得电(diàn )力”政策，优化12398热线投(tóu )诉举报处(chù )理，协同推(tuī )进非电网直供电居民(mín )小区用电问(wèn )题治理，加快频繁停(tíng )电台区线路(lù )“整(zhěng )线成片”整(zhěng )治，改善增进民生用(yòng )能福祉。强(qiáng )化对(duì )派出机构的日常(cháng )管理和业务(wù )培训，指(zhǐ )导做好政务(wù )信息报送、理论问题(tí )研究和监管(guǎn )创新实践，提高能源(yuán )监管质效和(hé )影响力。

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