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　　“与稀土类似的世界级稀缺资(zī )源”，该产品现货供应紧张

　　上市公司中，佳电股份在(zài )核电特种电机布局领先，为(wéi )国内K1K3类核电特种电机核心供(gòng )应商。公司生产的主氦风机是(shì )第四代高温气冷堆核电站核(hé )反应堆一回路唯一的动力设(shè )备，属于国内首创并达到国际(jì )先进水平。中核科技具有核(hé )电站用关键阀门具备二代、三代核电机组阀门成套供货能力，四代核电机组关键阀门(mén )供货能力；核燃料真空阀及(jí )浓缩铀生产四大类国产化关(guān )键阀门总体性能达到或超过进(jìn )口产品水平，具备成套供货(huò )能力。

　　据媒体报道，随(suí )着AI浪潮席卷各行各业，数据中(zhōng )心作为智算中心的载体迎来(lái )了建设热潮。新建数据中心(xīn )算力密度不断加大的同时，也面临更严峻的能耗挑战。为(wéi )了提高数据中心功效，减少(shǎo )散热耗能，液冷技术已成为新建数据中心的必选项。

　　根据《中国氟化工行业“十(shí )二五”发展规划》，萤石“是与稀土类似的世界级稀缺资(zī )源”。其中酸级萤石精粉主(zhǔ )要用作氟化工产业链的原料(liào )，在氟化工行业中有不可替代的地位。市场分析指出，8月(yuè )国内萤石行业博弈现状仍存(cún )，整体来看企业开工率维持低位，上游矿山开采方面紧张(zhāng )，落后矿山将持续淘汰，萤(yíng )石现货供应紧张，受此影响(xiǎng )萤石市场价格走势上涨。开源(yuán )证券认为，萤石行业环保政(zhèng )策、安全检查等趋严或将成(chéng )长期趋势，落后中小产能或将不断出清。而从长期来看，含氟新材料等萤石下游需求(qiú )的不断积累以及行业成本的不断提高，萤石价格将不断上(shàng )行，萤石行业长期投资价值(zhí )凸显。

　　AI PC的独有价值或将(jiāng )大大缩短既有PC用户的换机周期(qī )，打破PC产业困局。据Counterpoint的初步(bù )数据，2024年Q2全球PC出货量同比增(zēng )长3.1%，达到6250万台，这也是PC市场出货量连续第二个季度实现同(tóng )比增长。该增长由温和的换(huàn )机周期和相对较低的基期推动，这凸显了2024年全球PC市场持续(xù )复苏的势头。得益于Windows on Arm架构的(de )AI设备在2024年第二季度末的激增(zēng )，AI笔记本电脑将推动2024下半年AI PC市(shì )场的扩张。海通证券认为，AI PC未来渗透率可期，2024年可能成(chéng )为AI PC元年，AI的发展推动AI PC、AI服务器与AI手机等产品在市场上蓬勃(bó )崛起，在整体AI时代浪潮下，关注国产AI PC供应链。

　　巨头出货量爆增，该AI产品或大大缩(suō )短换机周期

　　本次合作打(dǎ )破传统跨国药企与本土药企(qǐ )的协作边界，构建“技术平台(tái )+全球资源”协同模型。天风(fēng )证券杨松认为，石药与阿斯(sī )利康的合作，是AI制药领域标志性事件，从行业生态、技术(shù )价值到产业趋势，带来多重(chóng )深远影响。该合作证明中国药企在AI药物发现环节的硬实力(lì )，更是AI制药从“概念炒作”到“价值实证”的关键一步(bù )，各CXO公司AI制药技术的进步和相(xiàng )关新平台的发布等或值得期(qī )待。

　　AI PC的独有价值或将大(dà )大缩短既有PC用户的换机周期，打破PC产业困局。据Counterpoint的初步数(shù )据，2024年Q2全球PC出货量同比增长(zhǎng )3.1%，达到6250万台，这也是PC市场出货量连续第二个季度实现同比(bǐ )增长。该增长由温和的换机(jī )周期和相对较低的基期推动(dòng )，这凸显了2024年全球PC市场持续复(fù )苏的势头。得益于Windows on Arm架构的AI设(shè )备在2024年第二季度末的激增，AI笔记本电脑将推动2024下半年AI PC市场的扩张。海通证券认为，AI PC未(wèi )来渗透率可期，2024年可能成为(wéi )AI PC元年，AI的发展推动AI PC、AI服务器与AI手机等产品在市场上蓬勃崛(jué )起，在整体AI时代浪潮下，关(guān )注国产AI PC供应链。

　　此前，余承东透露，华为Mate70系列手机将(jiāng )在今年第四季度发布(10~12月)。华(huá )为Mate70系列将首发搭载鸿蒙HarmonyOSNEXT正式(shì )版，其余设备也将从四季度起陆续推送正式版。此外，余(yú )承东还透露，HamonyOSNEXT可实现整机性(xìng )能提升30%，功耗下降20%。鸿蒙原生应用进入全面冲刺阶段，TOP5000应(yīng )用全部启动，满足用户使用(yòng )时长99.9%。1500多个已经完成上架，18个领域全覆盖。开源证券指出(chū )，随着供应链稳定和研发突(tū )破，到2025年，华为手机出货量(liàng )有望达8000-9000万台。而且，HarmonyOS NEXT的到来将助力华为销量提升。

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