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　　多重(chóng )力量共振(zhèn )下，AI产业链迎来新一轮投资机遇

　　这是继4月签订大型采购合同、7月上调“天工行者(zhě )”交付预(yù )期后，优必选再度获取的大批量订单。长江证券机械团队指出，这(zhè )清晰地表(biǎo )明其人形(xíng )机器人业(yè )务已从研发阶段迈入商业化收获期，市场拓展极为顺利。考虑到优(yōu )必选作为(wéi )国内少数(shù )具备大小(xiǎo )脑-本体-核心零部件-应用的全栈技术人形机器人企业，竞争优势及市(shì )场卡位非(fēi )常明确，其供应链(liàn )(U链)与国内供应链建立深度合作，有望受益。

　　近日，《海南自由(yóu )贸易港跨(kuà )境资产管(guǎn )理试点业(yè )务实施细则》发布，其中提到，跨境资管试点实施规模管理。试点(diǎn )规模指境(jìng )外投资者(zhě )购买的试(shì )点资管产品资金净流入规模，在任何时点不得超过试点总规模上限(xiàn )。试点总(zǒng )规模为中(zhōng )国人民银(yín )行海南省分行同意各家发行机构申请的试点规模之和。中国人民银(yín )行海南省(shěng )分行在中(zhōng )国人民银(yín )行指导下，根据海南自贸港经济金融发展、国际收支形势、市场实(shí )际需求等(děng )，设定及(jí )动态调整(zhěng )跨境资管试点总规模上限，并通过官方网站及时公布。初始试点总(zǒng )规模上限(xiàn )设定为100亿(yì )元人民币(bì )。

　　近期海外大模型密集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知名(míng )大模型厂(chǎng )商纷纷更(gèng )新自家的(de )大模型，并在性能上持续提升。海外大模型的持续演进，正逐步带(dài )动海外AI应(yīng )用进入落(luò )地阶段，其外在体现便是海外大模型调用量的大幅提升。而大模型调用量的(de )提升，进(jìn )一步催生(shēng )了对于算(suàn )力基础设施的需求。在训练+推理算力需求同步爆发的情况下，大厂(chǎng )Capex将有望持(chí )续保持高(gāo )增，进而(ér )带动算力基础设施产业进入高景气周期。中信证券研报称，政策端(duān )支持有望(wàng )加大，促(cù )进AI产业链(liàn )持续繁荣。多重力量共振下，AI产业链有望持续加速，迎来新一轮投(tóu )资机遇。

　　稀土(tǔ )永磁材料(liào )的核心价值在于其卓越的磁性能和稳定性，这使其在多个高技术行(háng )业中扮演(yǎn )着关键角(jiǎo )色。下游(yóu )是消费类电子产品和基础工业等传统应用领域，以及新能源和节能(néng )环保等新(xīn )兴应用领(lǐng )域，包括(kuò )新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、节能电梯、机器人及(jí )智能制造(zào )等。随着(zhe )全球对新能源和节能环保需求的增加，钕铁硼永磁材料在这些新兴(xìng )应用领域(yù )中的需求(qiú )也呈现出(chū )快速增长的趋势，进一步推动了其产业链的拓展和升级。招商证券(quàn )指出，人(rén )形机器人(rén )市场尤为(wéi )亮眼，迎来量产元年，新增需求快速攀升，正迅速成为高性能钕铁(tiě )硼永磁材(cái )料的重要(yào )应用领域(yù )。

　　西南证券分析表示，国家战略聚焦低空经济新赛道，地方加(jiā )速政策配(pèi )套与资源(yuán )倾斜，低(dī )空物流、低空旅游等应用场景先行，头部厂商订单加速落地，产业(yè )链规模化(huà )发展态势(shì )渐显。根(gēn )据赛迪智库数据，2023年中国低空经济规模达5059.5亿元(增速33.8%)，预计2026年突破万(wàn )亿，复合(hé )增长率约(yuē )30%。

　　公(gōng )司方面，税友股份将大语言模型应用于财税咨询、运维等AISaaS场景，基(jī )于阿里云(yún )部署通义(yì )千问大模(mó )型并接入DeepSeek模型优化数智化服务。中新赛克的数据与网络安全产品与(yǔ )服务依托(tuō )大模型能(néng )力，可以(yǐ )为客户提供网络安全自动化运维、数据安全分类分级、数据安全运(yùn )营及监管(guǎn )等服务，在金融、运营商、政务、医疗、工业制造等多个行业已得到广泛应用和认可(kě )。

　　数(shù )据显示，2024年我国脑(nǎo )机接口市场规模已达32亿元，年增长率为18.8%，预计2025年全年，这一数字将(jiāng )突破38亿元(yuán )，到2027年将(jiāng )超过55亿元(yuán )，年均增长率保持在20%左右。民生证券表示，脑机接口行业市场广阔(kuò )，正进入(rù )高速发展(zhǎn )期；应重(chóng )视脑机接口研发进程关键拐点，目前标杆企业技术落地预期明确，整体行业(yè )有望从早(zǎo )期阶段逐(zhú )渐步入高速成长期。脑机接口有望率先医疗场景落地，后续将向大(dà )众消费拓(tuò )展，并最(zuì )终大幅改(gǎi )变人类生活方式。

　　下游覆盖“人形机器人+低空”，2027年或迎来产(chǎn )业化元年(nián )

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