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A股三大指数收跌 采掘、石油、燃气板块逆市走强在线播放演示：

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　　中信证(zhèng )券研报表示(shì )，房地产需(xū )求侧的政策(cè )加速落地，各项政策逐(zhú )渐形成合力。预(yù )计房地产市(shì )场基本面将(jiāng )从9月开始企(qǐ )稳回升。居(jū )民置业门槛(kǎn )降低，财务负担(dān )下降是市场(chǎng )进入复苏通(tōng )道的起因。房价单边下(xià )跌预(yù )期逆转是预期市场复苏(sū )持续的原因(yīn )。政策将释(shì )放一系列长(zhǎng )期被压抑的(de )真实居住需求，主要是卖旧(jiù )买新、卖小(xiǎo )买大的改善(shàn )置业需求，也包括返乡(xiāng )置业、回乡养老(lǎo )和旅居需求(qiú )。但政策不(bú )鼓励新增同(tóng )城第二居所(suǒ )需求，更禁(jìn )止囤积大量住房(fáng )的投机炒作(zuò )。总而言之(zhī )，政策优化(huà )更好体现了(le )“房(fáng )住不炒”的精神，房屋(wū )价值也将进(jìn )一步聚焦居(jū )住属性。

　　公司方面(miàn )，天房发展已经(jīng )发展成为以(yǐ )房地产开发(fā )经营为主、物业管理为(wéi )辅的房地产(chǎn )综合性企业。公(gōng )司在立足天(tiān )津本地的基(jī )础上，着力(lì )开发苏州市(shì )项目，形成(chéng )天津、苏州共同(tóng )开发的局面(miàn )。万科A销售(shòu )规模维持行(háng )业前列，投(tóu )资质(zhì )量提升，多元业务齐头(tóu )并进，债务(wù )结构优化，融资成本降(jiàng )低。

　　华(huá )福证券指出，2025年(nián )至2027年在“军(jun1 )贸快速发展(zhǎn )”等多重催(cuī )化下，国防(fáng )军工与航空(kōng )装备Ⅱ行业的内(nèi )需外需均呈(chéng )现大幅增长(zhǎng )，主题型机(jī )会层出不穷(qióng )。当前申万(wàn )军工指数市盈率(lǜ )TTM(剔除负值)为(wéi )65.05倍，处于五(wǔ )年分位数88.24%，叠加2025年行业(yè )基本(běn )面强恢复预期，板块具(jù )备较高配置(zhì )性价比。

　　公司方面(miàn )，新光光电(diàn )在轻小型激光防(fáng )御系统研发(fā )中采用嵌入(rù )式平台实现(xiàn )产品的小型(xíng )化。兰石重(chóng )装产品覆盖从上(shàng )游核燃料领(lǐng )域装备，中(zhōng )游核电站装(zhuāng )备，到下游(yóu )核乏燃料循(xún )环、核环保装备(bèi )的核能装备(bèi )全产业链。公司及子公(gōng )司拥有民用(yòng )核安(ān )全设备设计和制造许可(kě )证、军工核(hé )安全设备设(shè )计、制造许(xǔ )可证、武器(qì )装备科研生产单(dān )位二、三级(jí )保密资格证(zhèng )书、军工系(xì )统安全生产标准化二级(jí )单位、武器装备(bèi )承制资格证(zhèng )书等资质。

　　国投证(zhèng )券证券指出(chū )，AIDC机柜功率密度由传统IDC的5-15KW逐(zhú )步提升至数(shù )十KW以上，而(ér )传统风冷散(sàn )热能力上限(xiàn )为25KW/机(jī )柜，而液冷系统拥有更(gèng )强大的散热(rè )能力；配备(bèi )液冷系统的(de )数据中心可(kě )显著提升用电能(néng )效、降低总(zǒng )和成本。因(yīn )此，液冷系(xì )统在AIDC时代有望逐步成为(wéi )主流。液冷系统(tǒng )主要由一次(cì )侧(冷源)、二(èr )次侧(机房)两(liǎng )大回路组成(chéng )。凭借更高的冷却效率，液(yè )冷系统对于(yú )机械制冷冷(lěng )源的依赖程(chéng )度显著较低(dī )，自(zì )然冷却成为液冷系统冷(lěng )源的主要选(xuǎn )择。因此，液冷系统渗(shèn )透率提升的(de )价值增量主要在(zài )于冷板、歧(qí )管、CDU等二次(cì )侧组件，传(chuán )统风冷中冷源占据大部(bù )价值的价值链或(huò )迎重塑。

　　META联手LG对抗(kàng )苹果，将于(yú )2025年推出高端(duān )AR设备

　　据媒体报道，腾讯(xùn )公布2024年第二(èr )季度业绩。财报显示，得益于多款(kuǎn )长青(qīng )游戏的用户参与度提升(shēng )，以及《地(dì )下城与勇士(shì )：起源》《爆裂小队》(Squad Busters)等新游的成功发(fā )布，二季度(dù )本土收入恢(huī )复增长，海(hǎi )外收入加速增长。今年(nián )第二季度，腾讯(xùn )游戏在本土(tǔ )和国际市场(chǎng )收入均同比(bǐ )增长9%。

　　根据《中国氟化工行业“十(shí )二五”发展(zhǎn )规划》，萤(yíng )石“是与稀(xī )土类似的世(shì )界级(jí )稀缺资源”。其中酸级(jí )萤石精粉主(zhǔ )要用作氟化(huà )工产业链的(de )原料，在氟(fú )化工行业中有不(bú )可替代的地(dì )位。市场分(fèn )析指出，8月(yuè )国内萤石行业博弈现状(zhuàng )仍存，整体来看(kàn )企业开工率(lǜ )维持低位，上游矿山开(kāi )采方面紧张(zhāng )，落后矿山将持续淘汰，萤(yíng )石现货供应(yīng )紧张，受此(cǐ )影响萤石市(shì )场价格走势(shì )上涨(zhǎng )。开源证券认为，萤石(shí )行业环保政(zhèng )策、安全检(jiǎn )查等趋严或(huò )将成长期趋(qū )势，落后中小产(chǎn )能或将不断(duàn )出清。而从(cóng )长期来看，含氟新材料(liào )等萤石下游(yóu )需求的不断积累(lèi )以及行业成(chéng )本的不断提(tí )高，萤石价(jià )格将不断上(shàng )行，萤石行业长期投资价值(zhí )凸显。

　　国投证券证(zhèng )券指出，AIDC机(jī )柜功率密度(dù )由传(chuán )统IDC的5-15KW逐步提升至数十KW以(yǐ )上，而传统(tǒng )风冷散热能(néng )力上限为25KW/机(jī )柜，而液冷(lěng )系统拥有更强大(dà )的散热能力(lì )；配备液冷(lěng )系统的数据(jù )中心可显著(zhe )提升用电能(néng )效、降低总和成(chéng )本。因此，液冷系统在(zài )AIDC时代有望逐(zhú )步成为主流(liú )。液冷系统主要由一次侧(冷(lěng )源)、二次侧(cè )(机房)两大回(huí )路组成。凭(píng )借更高的冷(lěng )却效率，液冷系统对于机械(xiè )制冷冷源的(de )依赖程度显(xiǎn )著较低，自(zì )然冷却成为(wéi )液冷系统冷源的(de )主要选择。因此，液冷(lěng )系统渗透率(lǜ )提升的价值(zhí )增量主要在(zài )于冷板、歧管、CDU等二次侧组(zǔ )件，传统风(fēng )冷中冷源占(zhàn )据大部价值(zhí )的价值链或迎重塑。

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