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　　《表面工程(chéng )与再制造》编辑部和《材料保护》编辑(jí )部定于2025年7月25日-27日在河南(nán )南阳召开“军工(gōng )装备再(zài )制造技术应(yīng )用专(zhuān )题论坛”。会议将(jiāng )邀请(qǐng )国内军工装(zhuāng )备领域的专(zhuān )家学者就军(jun1 )工装(zhuāng )备再制造技术的最(zuì )新研(yán )究成果及发(fā )展趋势进行广泛交流和(hé )讨论，推动(dòng )军工领域装(zhuāng )备再(zài )制造技术的(de )高质量发展。

　　焦煤(méi )近期供给出(chū )现了实质性(xìng )收缩

　　近(jìn )日，智能眼镜相关消息不断(duàn )。7月22日，AR眼(yǎn )镜链(liàn )主企业(yè )XREAL，正式在京(jīng )东、天猫平台同步开启(qǐ )预售(shòu )XREALPro——一款搭(dā )载了全球首(shǒu )创光学引擎(qíng )与X1空(kōng )间计算芯片的旗舰(jiàn )AR眼镜(jìng )。7月9日消息(xī )，知情人士称，Meta斥资30亿(yì )欧元(约35亿美(měi )元)收购雷朋(péng )眼镜(jìng )母公司EssilorLuxottica约3%股(gǔ )权，加码AI智能眼镜业务(wù )。中原证券(quàn )表示，AI眼镜(jìng )是端侧AI最佳(jiā )硬件(jiàn )载体之一，OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜(jìng )等重磅新品(pǐn )陆续(xù )发布，多款AI眼镜新(xīn )品放(fàng )量在即，有望推动(dòng )全球(qiú )AI眼镜出货量(liàng )快速增长，根据wellsennXR的数据(jù )，预(yù )计2025年全球AI眼镜销量(liàng )达到(dào )350万台，同比(bǐ )增长230%，预计2026年将达到千(qiān )万台，建议(yì )关注SoC、存储(chǔ )器、光学、电池(chí )、镜片、OEM等AI眼镜产业链(liàn )核心环节投(tóu )资机会。

　　近期，焦(jiāo )煤供(gòng )给出现了实质性收缩。首先，国内(nèi )生产(chǎn )受限。5月底6月初，焦煤(méi )主产区山西省先后(hòu )发生(shēng )四起矿难，安监力度升(shēng )级，部分焦(jiāo )煤大(dà )矿生产减量。最近(jìn )主产(chǎn )区汛期降雨(yǔ )频繁，对部分露天矿生(shēng )产及运输产(chǎn )生持续制约(yuē )，影(yǐng )响了煤炭的(de )生产与运输，导致供给(gěi )恢复偏慢。其次，进口(kǒu )量环比下降(jiàng )。蒙(méng )古政坛波动，叠加5-6月蒙(méng )煤贸易商亏(kuī )损严(yán )重，通(tōng )关量环比连(lián )续回(huí )落，7月11日-15日蒙煤因(yīn )节日(rì )闭关，进一(yī )步影响了进(jìn )口量。

　　电池(chí )的能量密度提升一(yī )直是(shì )锂电池与材(cái )料公司的重点研发方向(xiàng )之一，在锂(lǐ )金属负极全(quán )固态(tài )电池到来之(zhī )前，硅基负极是为数不(bú )多能大幅提(tí )升能量密度(dù )的解决方案(àn )。过(guò )去的一段时期，硅碳负(fù )极膨胀力、循环(huán )寿命等(děng )问题逐渐得(dé )到改(gǎi )善，新一代基于多(duō )孔碳(tàn )的硅碳负极(jí )开始批量应(yīng )用。中信证(zhèng )券指(zhǐ )出，硅基负极材料(liào )作为(wéi )理想的下一(yī )代负极材料，在目前技(jì )术收敛、下(xià )游应用积极(jí )的情(qíng )况下，除硅(guī )碳负极企业本身外，原(yuán )材料(碳材料(liào )、硅烷、包(bāo )覆材料等)、设备(bèi )等都是值得关注的关键(jiàn )环节。

　　广发(fā )证券认(rèn )为，应用场(chǎng )景逐(zhú )渐成熟，机器狗市(shì )场有(yǒu )望迎来高速(sù )发展期。相(xiàng )比双足的人(rén )形机(jī )器人，四足机器狗(gǒu )具备(bèi )较高的有效(xiào )载荷与极强(qiáng )的平衡能力(lì )，也更利于(yú )控制、设计(jì )和维(wéi )护。鉴于四(sì )足机器狗的技术要求相(xiàng )对较低，现(xiàn )阶段产业链(liàn )完备+生产成(chéng )本较(jiào )低，目前机器狗已经在(zài )部分场景实(shí )现初(chū )步的商(shāng )业化落地(工(gōng )业巡(xún )检、军事行动等)，短时(shí )间来看，机(jī )器狗会比人(rén )形机器人更(gèng )快实(shí )现量产应用。此外(wài )，从(cóng )技术上来看(kàn )，两者都包(bāo )括了感知、决策、运控三大模块，技术(shù )同源，因此(cǐ )机器狗在技术迭代和商(shāng )业化进程中(zhōng )也可以为人(rén )形机器人积累宝(bǎo )贵的技术和应用经验。

　　机构指(zhǐ )出，覆铜板(bǎn )是PCB核心原材(cái )料，传统服务器升级+AI服务器(qì )渗透驱动覆(fù )铜板量价齐(qí )升。覆铜板(bǎn )在PCB原(yuán )材料成本中占比约(yuē )30%。Prismark预(yù )计2024年至2028年全(quán )球PCB产值复合(hé )增速预计为(wéi )5.40%。其中，服务器/存储器(qì )领域(yù )增速预计为(wéi )13.6%。

　　供需两端多重因(yīn )素共同推动(dòng )，这类战略(luè )资源价格屡创历(lì )史新高

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