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　　公司方面，五新隧装主要从(cóng )事隧道施工(gōng )与矿(kuàng )山开(kāi )采智(zhì )能(néng )装备(bèi )的研(yán )发设计、生(shēng )产、销售及服务。公司高度重视水利水电市场，已经(jīng )专门建立了(le )水利(lì )水电(diàn )市场的(de )销售(shòu )和服(fú )务团队，并针对水利水电市场开发针对性的(de )装备产品。西藏(cáng )天路(lù )主营业(yè )务为(wéi )工程(chéng )承包(bāo )，水泥(ní )及水(shuǐ )泥制品生产销售，沥青及沥青制品生产销售，矿(kuàng )产品加工与(yǔ )销售(shòu )等。公司(sī )的(de )主要(yào )产品(pǐn )为水泥销售、商(shāng )混销售、骨料销售、房建工程、公路工程、市政(zhèng )道路、技术(shù )服务(wù )及物(wù )流、沥(lì )青砼(tóng )销售(shòu )、监理检测、水利工程。

　　上市公司中，铂科新材芯片电(diàn )感可(kě )以应用(yòng )于ASIC芯(xīn )片，起到(dào )为其前(qián )端供(gòng )电的作用，并具有小型化、耐大电流的特性。兴(xìng )森科技IC封装(zhuāng )基板(bǎn )为芯(xīn )片封(fēng )装(zhuāng )的原(yuán )材料(liào )，主要配套CPU、GPU、FPGA、ASIC、存储芯片等领域，技术能力可以满足先(xiān )进封(fēng )装需求。国(guó )科微(wēi )具备(bèi )提供ASIC相(xiàng )关服(fú )务的(de )能力。公司AI边缘计算芯片的研发是基于大模(mó )型底层架构设计(jì )的算(suàn )力芯(xīn )片(piàn )，同(tóng )时可(kě )兼容(róng )传统CNN架(jià )构，因此其能效较高，是公司在大算力NPU领域取得的阶(jiē )段性突破。

　　大模(mó )型技(jì )术(shù )进入(rù )密集(jí )迭代期，AI应用规(guī )模商业化落地置信度增强。兴业证券表示，AI产业(yè )催化不断，建议(yì )持续(xù )加仓AI算(suàn )力及(jí )应用(yòng )。在政策端，工信部发布会表态，近期会出(chū )台多个行业数字(zì )化转(zhuǎn )型方(fāng )案(àn )，组(zǔ )织“人工(gōng )智能+软(ruǎn )件”行动，并推动未来产品创新发展。在产业端，Kimi发(fā )布K2基础大模(mó )型，其在(zài )性能(néng )、成本(běn )优化(huà )及Agent工具调用等方(fāng )面显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统。同时，WAIC2025将(jiāng )于7月(yuè )26日在上海开(kāi )幕。当前(qián )时间点(diǎn )，建(jiàn )议持(chí )续加大AI板块的配置比例。

　　兴业证券指出(chū )，近年来中央预(yù )算资(zī )金、专(zhuān )项债(zhài )资金(jīn )等均(jun1 )向水利(lì )水电(diàn )倾斜，水利水电基建投资增速保持高增长，建筑(zhù )企业水利水(shuǐ )电、水生(shēng )态保(bǎo )护(hù )等江(jiāng )河相(xiàng )关的建筑工程订(dìng )单同样保持高增长的态势，水利水电工程高(gāo )景气(qì )度预期延续(xù )，关(guān )注水(shuǐ )利水电(diàn )带来(lái )的投资机会。

　　上市公司中，汉得信息基于AIPaaS融(róng )合平台，在财务(wù )管理(lǐ )的智(zhì )能(néng )化、自动(dòng )化和精细化(huà )上持(chí )续突破，创新推出AI员工助手、AI智能填单、AI海外发(fā )票识别、AI附(fù )件识(shí )别、AI审批助(zhù )手、AI智能(néng )审核、AI财务客服、AI财经慧眼等财务智能体。值得买的官方应(yīng )用“什么值得买(mǎi )”已(yǐ )经已(yǐ )陆续接(jiē )入了(le )Kimi、智谱清言、讯飞星火、海螺AI、腾讯元宝、豆包(bāo )等大模型平台，为用(yòng )户在(zài )这(zhè )些大(dà )模型(xíng )平台提供消(xiāo )费信(xìn )息服务。彩讯股份在AI智能体领域持续突破创新，完全自主研(yán )发的(de )智能(néng )体核心(xīn )引擎(qíng )“彩(cǎi )讯AIBox平台”，正深度融合如办公、客服、营销等业务场景。公(gōng )司致(zhì )力于打造下(xià )一代(dài )企业(yè )级智能(néng )体解(jiě )决方案，让agent真正参与企业业务流。

　　近期海外(wài )大模型密集更新(xīn )，包(bāo )括xAI、谷(gǔ )歌、Anthropic等在(zài )内的海外知(zhī )名大(dà )模型厂商纷纷更新自家的大模型，并在性能上持(chí )续提升。海(hǎi )外大(dà )模型(xíng )的持续(xù )演进(jìn )，正(zhèng )逐步带动海外AI应用进入落地阶段，其外在体现便是海外大模(mó )型调(diào )用量的大幅(fú )提升(shēng )。而(ér )大模型(xíng )调用(yòng )量的提升，进一步催生了对于算力基础设施的需(xū )求。在训练+推理(lǐ )算力(lì )需求(qiú )同(tóng )步爆(bào )发的(de )情况下，大(dà )厂Capex将(jiāng )有望持续保持高增，进而带动算力基础设施产业(yè )进入高景气(qì )周期(qī )。中(zhōng )信证券(quàn )研报(bào )称，政策端支持有望加大，促进AI产业链持续繁荣。多重力量共振(zhèn )下，AI产业链有望(wàng )持续(xù )加速(sù )，迎来(lái )新一(yī )轮投资机遇。

　　据媒体报道，火山引擎正在封(fēng )测新一代数字人(rén )平台(tái )，该(gāi )平(píng )台取(qǔ )名为(wéi )“奇美拉”。一(yī )位互联网公司研发人士表示，目前，奇美拉数字(zì )人平台的使(shǐ )用采(cǎi )用定(dìng )向邀请(qǐng )模式(shì )，在(zài )邀测阶段，服务暂不收费，月底或开始公测。

　　西南证券(quàn )分析(xī )表示，国家(jiā )战略(luè )聚焦(jiāo )低空经(jīng )济新(xīn )赛道，地方加速政策配套与资源倾斜，低空物流(liú )、低空旅游等应(yīng )用场(chǎng )景先(xiān )行(háng )，头(tóu )部厂(chǎng )商订单加速(sù )落地(dì )，产业链规模化发展态势渐显。根据赛迪智库数(shù )据，2023年中国(guó )低空(kōng )经济(jì )规模达(dá )5059.5亿元(yuán )(增速(sù )33.8%)，预计2026年突破万亿，复合增长率约30%。

　　公司方面，税友股(gǔ )份将(jiāng )大语言模型(xíng )应用(yòng )于财(cái )税咨询(xún )、运(yùn )维等AISaaS场景，基于阿里云部署通义千问大模型并接(jiē )入DeepSeek模型优化数智(zhì )化服(fú )务。中(zhōng )新赛(sài )克的(de )数据与网络(luò )安全(quán )产品与服务依托大模型能力，可以为客户提供网(wǎng )络安全自动(dòng )化运(yùn )维、数据安(ān )全分(fèn )类分(fèn )级、数据安全运营及监管等服务，在金融、运营商、政务、医疗(liáo )、工业制造(zào )等多(duō )个行(háng )业已得(dé )到广(guǎng )泛应用和认可。

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