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　　SEMI预(yù )计2024年全球半导(dǎo )体设备(bèi )市场规模(mó )将同(tóng )比+3.4%，达(dá )到1090亿美元(yuán )，其中(zhōng )中国占比32%。中(zhōng )信证券认为，2024/25年全球(qiú )半导体设备市(shì )场规模持续提(tí )升，其(qí )中中国大(dà )陆市场(chǎng )领先(xiān )全球，国(guó )内半导(dǎo )体制造产能尚(shàng )存在较大缺口(kǒu )，设备(bèi )国产化率还有(yǒu )较大的提升空间(jiān )。受(shòu )益于下游需求提(tí )升及国产化率(lǜ )的快速(sù )增长，看好国(guó )内设备、零部(bù )件和材(cái )料企业在(zài )关键(jiàn )领域的(de )新品布局(jú )和先进(jìn )产能带来的订(dìng )单增量，预计(jì )未来2~3年(nián )国内设备公司(sī )的订单将快速(sù )提升。

　　国盛(shèng )证券认(rèn )为，2024年年初我(wǒ )国电网(wǎng )投资预算约5600亿(yì )元，此次年中(zhōng )会议将(jiāng )整个投资额较(jiào )年初预期上调400亿元至(zhì )6000亿元以上，国家(jiā )电网在逐步加(jiā )大电网(wǎng )投资额，看好(hǎo )未来电网的建(jiàn )设。此(cǐ )次年内调高电(diàn )网建设(shè )投资额，重点关注电网特高压(yā )超高压及高压(yā )的一次(cì )设备及核心零(líng )部件供应商，电网二(èr )次设备，配网及数字(zì )化发展。

　　上(shàng )市公司中，拓(tuò )邦股份围绕智(zhì )能汽车(chē )的电动化和高(gāo )阶智驾应用，建立产(chǎn )品矩阵，核心产(chǎn )品有激光雷达(dá )电机和(hé )充电桩。激光(guāng )雷达电机已全(quán )面进入(rù )量产阶段，并(bìng )实现与(yǔ )智能驾驶(shǐ )头部客户的稳定合作(zuò )，未来公司将(jiāng )进一步(bù )扩大激光雷达(dá )电机产品的市(shì )占率。水晶光电(diàn )在激光雷达(dá )中有供应(yīng )激光雷(léi )达视窗片及其(qí )他光学元器件(jiàn )产品。公司作为国内(nèi )领先的玻璃基激光雷(léi )达视窗片量产厂(chǎng )商，与海内外(wài )主流激(jī )光雷达厂商均(jun1 )有业务合作、沟通，未来公司也将(jiāng )持续开(kāi )拓客户，为智能驾驶技术发展(zhǎn )提供助力。商(shāng )络电子(zǐ )已获取到的毫(háo )米波雷达领域(yù )客户包(bāo )括福瑞泰(tài )克、森思泰(tài )克等，为(wéi )其供应(yīng )电容、电感、IC、分立器件、晶体器(qì )件等产品，已(yǐ )获取到的激光雷达领(lǐng )域客户包(bāo )括禾赛(sài )、大疆等，为(wéi )其供应(yīng )电阻、电容、电感、IC、晶体(tǐ )器件、存储等产品。

　　上市公司中(zhōng )，宇环数控是精密数(shù )控磨床和数控(kòng )研磨抛(pāo )光设备国内领(lǐng )先企，产品广(guǎng )泛应用(yòng )于消费电(diàn )子、汽车工(gōng )业、新材(cái )料、仪(yí )器仪表等领域(yù )。沈阳机床隶(lì )属于中(zhōng )国通用技术集(jí )团旗下，其数控机床(chuáng )技术处国(guó )内领先(xiān )地位，已成为(wéi )世界数(shù )控金切机床生(shēng )产量最大的企(qǐ )业。

　　马斯克在利(lì )雅得举行的沙特(tè )-美国投资论坛上预测(cè )，人形机器人(rén )数量最(zuì )终将达到数百(bǎi )亿。马斯克说(shuō )：“我(wǒ )认为每个(gè )人都会希望(wàng )拥有自己(jǐ )的机器(qì )人，你可以把(bǎ )它想象成你拥(yōng )有自己(jǐ )的C-3PO或R2-D2(《星球大(dà )战》系列电影的机器(qì )人)，但会(huì )更好。”

　　近日，全球第(dì )二大内存芯片(piàn )制造商SK海力士(shì )表示，已决定投资约(yuē )9.4万亿韩元(约合493.4亿(yì )人民币)在韩国龙仁市(shì )建设当地第一(yī )家芯片(piàn )工厂。按照计(jì )划，SK海力士将(jiāng )于明年(nián )3月开工建(jiàn )设龙仁集群(qún )的首座厂(chǎng )房，并(bìng )于2027年5月竣工。

　　算力上天(tiān )！“三(sān )体计算星座”成功发射

　　据媒体(tǐ )报道，运(yùn )用合成(chéng )生物技术把微(wēi )生物改(gǎi )造成“超级工(gōng )厂”，从而实(shí )现新物(wù )质、新材料的(de )高效合成和绿色(sè )制造，已经成为前沿(yán )地区推动新质(zhì )生产力(lì )发展的重要抓(zhuā )手。面对这片(piàn )产业新(xīn )蓝海，青(qīng )岛已经实现(xiàn )了源头创(chuàng )新到产(chǎn )业应用的贯通(tōng )，走在了发展(zhǎn )前列。

　　相比于摄(shè )像头、毫米波雷达，激光雷达(dá )具备高(gāo )检测置信度、高距离(lí )精度、低延迟(chí )等优势，从高(gāo )速NOA到城(chéng )市NOA，融合激光(guāng )雷达成为当前的(de )主流方案。此外，智(zhì )能驾驶在消费(fèi )者决策(cè )中的重要性正(zhèng )逐渐提升，智(zhì )驾车型(xíng )选配率持(chí )续上升，激(jī )光雷达正(zhèng )在成为(wéi )提升辅助驾驶(shǐ )使用率必不可(kě )少的传(chuán )感器，市场进(jìn )入爆发期。长城证券(quàn )指出，随(suí )着我国(guó )政策端持续推(tuī )动激光(guāng )雷达产业发展(zhǎn )，同时激光雷(léi )达向智(zhì )驾、机器人等(děng )各应用领域持续(xù )扩展，激光雷达或将(jiāng )迎来大规模应(yīng )用落地(dì )，持续看好相(xiàng )关产业链投资(zī )机会。

　　东吴(wú )证券认为，中国已经(jīng )逐步实(shí )现算力降本、模型平权，数(shù )据有望(wàng )成为中国AI产业(yè )弯道超车的主要抓手(shǒu )。DeepSeek有望破(pò )除公共(gòng )数据放开障碍(ài )，推动(dòng )数据要素市场(chǎng )化，建议关注(zhù )数据基(jī )础设施、数据(jù )标注、数据运营(yíng )相关标的，以及拥有(yǒu )独特高质量数(shù )据集的(de )公司。

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