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　　华福证券指出，2025年(nián )至(zhì )2027年在(zài )“军贸快速发展”等多重催(cuī )化下，国(guó )防军工与(yǔ )航空装备Ⅱ行业的内需外(wài )需均呈(chéng )现(xiàn )大幅增长，主题型机会层出不穷(qióng )。当前(qián )申(shēn )万军工指数市盈率TTM(剔除负(fù )值)为65.05倍，处(chù )于五年(nián )分位数88.24%，叠加2025年行业基本(běn )面强恢(huī )复(fù )预期，板块具备较高配置性价比(bǐ )。

　　GB200创(chuàng )新(xīn )使用铜缆线背板引关注，铜互联(lián )在(zài )AI Scaleup场景(jǐng )成(chéng )为通信方式性价比最优解(jiě )。民生(shēng )证(zhèng )券认为，当前AI算力板块已具备较好(hǎo )的配置(zhì )机(jī )会：1)继英伟达Blackwell平台延后，算力板(bǎn )块(kuài )调整(zhěng )较(jiào )多，目前板块估值已消化(huà )，短期风(fēng )险(xiǎn )情绪已(yǐ )经释放；2)GB200A机柜架构服务器(qì )的推出(chū )对(duì )于铜互联等环节价值量有进一步(bù )的(de )提升，亦(yì )或增加PCB整体市场空间，建议重点(diǎn )关(guān )注这(zhè )些(xiē )板块的投资机会。

　　鸿(hóng )海称英(yīng )伟(wěi )达GB200AI服务器(qì )第四季度开始交付

　　腾(téng )讯WeGame游戏(xì )之(zhī )夜将于6月16日晚8点举行，将会带来(lái )一(yī )系列(liè )游(yóu )戏作品的重要资讯，包括有腾讯精(jīng )品(pǐn )大作亮(liàng )相、一手新游资讯，还有(yǒu )多款游(yóu )戏(xì )可试玩。

　　地产放宽+稳增长政(zhèng )策(cè )共振，新(xīn )能源汽车销量有望加速

　　9月1日(rì )，工信(xìn )部(bù )等七部门联合出台汽车行(háng )业工业(yè )和(hé )信息化部(bù )等七部门关于印发汽车行(háng )业稳增(zēng )长(zhǎng )工作方案的通知。《通知》表明(míng )，2023年力(lì )争(zhēng )实现全年汽车销量2700万辆左右，其中(zhōng )新(xīn )能源汽(qì )车销量900万辆左右，汽车制(zhì )造业增(zēng )加(jiā )值同比增长5%左右的目标。太平洋(yáng )证(zhèng )券认为(wéi )，8.21-8.27乘用车销量46.6万辆，同比+2.2%，去年同(tóng )期(qī )高基(jī )数(shù )增速表现依然较为稳健；后续伴(bàn )随(suí )“金九银(yín )十”购车旺季到来，叠加(jiā )去年基(jī )数(shù )走低，增长有望持续。汽车行业(yè )稳(wěn )增长(zhǎng )工(gōng )作方案出台叠加多地放宽地产政策(cè )或(huò )为汽车(chē )消费提供空间，新能源汽(qì )车板块(kuài )销(xiāo )量有望加速共振。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，春秋(qiū )电(diàn )子表示，联想的多款AI PC机型已上市(shì )销(xiāo )售，公(gōng )司参与了联想的AI PC机型的研(yán )发和生(shēng )产(chǎn )，该部分(fèn )订单已经形成营收计入财(cái )务报表(biǎo )。崇达技术目前通过华勤、龙旗、天(tiān )珑等(děng )ODM客(kè )户间接供应联想、vivo、三星、小米、荣(róng )耀、亚(yà )马逊相关PCB产品，产品主要(yào )应用于(yú )智(zhì )能手机的主板、副板、模组以及(jí )PC的(de )主板、内(nèi )存、硬盘等。公司目前供应的PCB产(chǎn )品(pǐn )的有(yǒu )应(yīng )用到一款AI PC终端上。英力股(gǔ )份的笔(bǐ )记(jì )本电脑结(jié )构件产品完全可以应用于(yú )AI PC，且目(mù )前(qián )生产能力充足。5月21日联想集团推(tuī )出(chū )了首(shǒu )款(kuǎn )搭载高通骁龙X Elite的商用下一代Copilot+PC——联(lián )想(xiǎng )ThinkPad T14s Gen 6，标(biāo )志(zhì )着AI PC商用领域的重大飞跃，其结构(gòu )件(jiàn )模组公司有承接供应。

　　上市(shì )公(gōng )司中，韦(wéi )尔股份行业领先的BSI全局快门等技(jì )术(shù )，将(jiāng )为(wéi )客户提供优质的眼球追踪(zōng )、面部(bù )表(biǎo )情识别等(děng )解决方案，助力AR/VR头显设备(bèi )客户开(kāi )发(fā )更多功能、高性能的产品方案。虹(hóng )软科技(jì )针对头显端视线交互的需求，实现(xiàn )了(le )基于(yú )多(duō )目摄像头和红外光源的高(gāo )精度眼(yǎn )球(qiú )追踪产品，为头戴式可穿戴设备进(jìn )一步减(jiǎn )少(shǎo )系统延时和降低眩晕感提供基础(chǔ )技(jì )术支(zhī )撑(chēng )。科瑞技术在AR/VR产品测试领(lǐng )域处于行(háng )业领先地(dì )位，AR/VR结构光追踪、眼球追(zhuī )踪、人(rén )脸(liǎn )追踪标定技术研发并取得突破，技(jì )术相关(guān )产品实现批量应用。

　　脑机接口(kǒu )是(shì )新质(zhì )生(shēng )产力和未来产业发展方向(xiàng )，政策(cè )鼓(gǔ )励脑机接口产业发展。北京、上海(hǎi )、天津(jīn )、湖北等多地陆续出台培育未来产(chǎn )业(yè )的政(zhèng )策(cè )文件，鼓励脑机接口产业(yè )发展。东(dōng )北证券指(zhǐ )出，政策与技术持续催化(huà )，行业(yè )进(jìn )入爆发前夜。短期建议关注脑机(jī )接(jiē )口在医(yī )疗场景的落地进度，尤其非侵入式(shì )的(de )消费(fèi )级(jí )市场，中长期建议关注侵(qīn )入式技(jì )术(shù )突破所带来的巨大应用市场。国际(jì )市场研(yán )究(jiū )机构IMARCGroupe的数据显示，2021年，全球脑机(jī )接(jiē )口市(shì )场(chǎng )规模达15亿美元，2022年市场规(guī )模增至17.4亿(yì )美元，预(yù )计2027年全球脑机接口市场规(guī )模将达(dá )到(dào )33亿美元(235.6亿人民币)，中国市场在其(qí )中(zhōng )将占有(yǒu )重要地位。

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