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　　上市公司中，新恒汇主营智能(néng )卡业务(wù )、蚀刻引线框架(jià )等，智(zhì )能卡业务核心封(fēng )装材料(liào )柔性引线框架全(quán )球市占率前二，负责eSIM芯(xīn )片封测。澄天伟(wěi )业是国(guó )际领先的智能卡(kǎ )和专(zhuān )用(yòng )芯片厂商，包括(kuò )电信(xìn )SIM卡，具备eSIM生(shēng )产能力(lì )。

　　公司方面，兆(zhào )丰(fēng )股份(fèn )控股子公司兆丰(fēng )(杭(háng )州)智(zhì )能装备有限公司(sī )主要布(bù )局开展滚珠丝杠(gàng )、滚柱丝杠等业(yè )务，相(xiàng )关产品研发试制(zhì )已在进(jìn )行。浙江荣泰子(zǐ )公司上(shàng )海狄兹精密机械(xiè )有限公司专注于(yú )滚珠丝(sī )杠、行星滚柱丝(sī )杠、车(chē )用丝杠、电缸、直线(xiàn )模(mó )组、精密对位平(píng )台等(děng )研发、生产(chǎn )和销售(shòu )。公(gōng )司高度重视人形(xíng )机(jī )器人(rén )的战略布局和业(yè )务(wù )拓展(zhǎn )，相关业务推进(jìn )顺利，目前公司已有部(bù )分产品向多家机(jī )器人公(gōng )司销售，业务已(yǐ )初具规(guī )模。

　　华龙证(zhèng )券认为(wéi )，人形机器人板(bǎn )块近期催化因素(sù )较多，指数有所修复。行业趋(qū )势未变，已进入(rù )“技术(shù )突破→量产降本(běn )→场(chǎng )景渗透”的(de )黄金周(zhōu )期，有望成为2025年核心投(tóu )资主(zhǔ )线。建议围绕①高(gāo )价值(zhí )量的零部件，包(bāo )括丝杠(gàng )、传感器、电机(jī )及减速器等，尤其关注(zhù )与特斯拉、华为(wéi )等巨头(tóu )有供应链合作的(de )公司；②有望场景落地(dì )的方向，包括家庭服务(wù )、极限作业(电力(lì )巡检、矿山等)、医疗康(kāng )复、智(zhì )慧物流等；③政(zhèng )策催(cuī )化下的并购重组标(biāo )的。

　　上市公司中，恒玄(xuán )科技自主研发了(le )低(dī )功耗(hào )多核异构嵌入式(shì )SoC技术、蓝牙和Wi-Fi连接技术(shù )、声学和音频系统、可(kě )穿戴平台智能检(jiǎn )测和健(jiàn )康监测技术和2.5DGPU等(děng )关键核(hé )心技术，SoC主控芯(xīn )片产品广泛应用于智能(néng )可穿戴、智能家(jiā )居等终(zhōng )端，并在先进制(zhì )造工艺(yì )上持续迭代，创(chuàng )新能(néng )力突出。乐心医疗(liáo )智能(néng )戒指目前已送至专(zhuān )业三(sān )方测试机构检测(cè )，筹备(bèi )完善后公司将积(jī )极推出(chū )上市。除创新产(chǎn )品的持续投入，公司根(gēn )据战略聚焦，着(zhe )力开发(fā )大模型在心血管(guǎn )疾病领(lǐng )域的垂直应用，通过“智能健康监测设(shè )备+AI+服务”的模式(shì )，为慢(màn )病患者提供专业(yè )化数字(zì )慢病管理整体解(jiě )决方(fāng )案。弘信电子业务(wù )下游(yóu )包括智能硬(yìng )件FPC，背(bèi )光模(mó )组、AI算力服务器(qì )研(yán )发制(zhì )造，以及AI资源服(fú )务等。公司生产的FPC产品(pǐn )最终可应用于AI手机、AIPC、可穿戴设备蓝牙(yá )耳机以(yǐ )及机器人等。

　　上市(shì )公司中，利亚德(dé )旗下子公司Natural Point和北京虚拟(nǐ )动点凭借全球领(lǐng )先的OptiTrack光(guāng )学动捕技术和产(chǎn )品，已(yǐ )为国内外多家公(gōng )司的(de )机器人业务赋能。洲明(míng )科技拥有数(shù )字人动(dòng )作库(kù )和非穿戴动作捕(bǔ )捉(zhuō )技术(shù )可用于具身智能(néng )在三维(wéi )空间的动作训练(liàn )。公司的AI情感陪伴产品(pǐn )可能会结合机器(qì )视觉和(hé )AI眼镜等技术，实(shí )现空间(jiān )计算和信号捕捉(zhuō )，机器人将根据这些信(xìn )息做出相应动作(zuò )。凌云(yún )光表示，元客视(shì )界是凌(líng )云光下属的全资(zī )子公(gōng )司， 专注于元宇宙(zhòu )虚拟(nǐ )现实、 Web3.0数字(zì )人、 沉(chén )浸媒(méi )体和具身智能等(děng )前(qián )沿应(yīng )用领域。 公司已(yǐ )经构建(jiàn )了包含光场建模(mó )、 动作捕捉、 全景成像(xiàng )、 XR拍摄等在内的(de )全面产(chǎn )品体系， 并开发(fā )一系列(liè )解决方案， 如电(diàn )商直播数字人、 具身智(zhì )能数据采集、 虚(xū )实内容(róng )制作等。

　　财(cái )通证券(quàn )表示，从全球云(yún )基础(chǔ )设施投资情况来看(kàn )，2025年(nián )四大云服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本开支预计(jì )将(jiāng )超过(guò )3200亿美元，同比增(zēng )长超过(guò )35%，AI驱动下基础设(shè )施投入正迎来高速增长(zhǎng )。我国三大互联(lián )网云厂(chǎng )商资本开支合计(jì )将超过(guò )3500亿元，海外巨头(tóu )凭借全球化收入支撑更(gèng )大开支，但国内(nèi )高增速(sù )反映国产算力潜(qián )力。国(guó )泰海通判断，2025年(nián )AI算力(lì )产业链将继续加速(sù )发展(zhǎn )，叠加推理(lǐ )侧需求(qiú )持续(xù )演进，有望带来(lái )更(gèng )广阔(kuò )成长空间。

　　具身智(zhì )能机器人正站在(zài )技术与商业化的临界点(diǎn )，其发展不仅是(shì )AI技术的(de )集大成体现，更(gèng )是全球(qiú )制造业升级与社(shè )会治理变革的核心驱动(dòng )力。中国凭借政(zhèng )策红利(lì )、市场潜力与技(jì )术突破(pò )，有望在2030年前主(zhǔ )导全(quán )球具身智能产业格(gé )局。据《2025人形机(jī )器人与(yǔ )具身(shēn )智能产业研究报(bào )告(gào )》预(yù )测，2030年全球具身(shēn )智能市(shì )场规模将达2326.3亿元(yuán )，复合年增长率(CAGR)高达64.18%。中国已成为全球(qiú )具身智(zhì )能市场的核心增(zēng )长极。2030年中国具身智能(néng )市场规模预计达1037.52亿元，占全球44.6%。

　　跨(kuà )海飞行(háng )仅5分钟，香港首(shǒu )条无人(rén )机配送航线正式(shì )运营(yíng )

　　国金证券指出(chū )，随(suí )着我国老龄(líng )化进程(chéng )持续(xù )深化，养老机器(qì )人(rén )市场(chǎng )展现出广阔的发(fā )展前景(jǐng )，保守预计短期(qī )内市场规模将突破150亿元(yuán )。养老机器人产(chǎn )业链与(yǔ )人形机器人具有(yǒu )高度协(xié )同性，其快速发(fā )展将持续催化相关产业(yè )链升级，养老机(jī )器人主(zhǔ )要由感知(数据采(cǎi )集)、决(jué )策(智能分析与方(fāng )案生(shēng )成)、执行(具体操作(zuò ))和交(jiāo )互(人机沟通(tōng ))四大部(bù )分构(gòu )成。建议关注高(gāo )精(jīng )度传(chuán )感器及减速器、丝杠等(děng )核心精密传动部(bù )件。

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