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　　上市(shì )公司中(zhōng )，金石资源(yuán )近年来(lái )萤石保(bǎo )有资源(yuán )储量持(chí )续稳定在2,700 万吨左右，对应矿物量(liàng )约 1,300 万吨(dūn )。公司(sī )为我国萤石行业中(zhōng )资源储(chǔ )量、开采及加(jiā )工规模(mó )遥遥领(lǐng )先的行业龙头企业(yè )。中欣(xīn )氟材拥(yōng )有基础配套原(yuán )料萤石、氢氟酸、氟制冷(lěng )剂、含(hán )氟精细(xì )化学品等在内的完整的氟(fú )化工产(chǎn )业链。巨化股(gǔ )份地处(chù )浙、闽(mǐn )、赣、皖萤(yíng )石资源(yuán )富集中(zhōng )心区域，萤石(shí )、AHF 就近采购便利，具有发展氟化(huà )工的先(xiān )天资源(yuán )优势。

　　近日，Figure(与OpenAI合作(zuò ))正式发布了新(xīn )一代人(rén )形机器(qì )人Figure02，与此同时，国(guó )产机器(qì )人厂商(shāng )优必选也于本(běn )月与吉利达成合作。目前(qián )汽车总(zǒng )装生产(chǎn )线的自动化率不到30%，西南(nán )证券机(jī )械团队看好目(mù )前人形(xíng )机器人(rén )软硬件进一(yī )步优化(huà )，产业(yè )进程持续加速(sù )。

　　核电具有经济性、低碳性(xìng )和稳定(dìng )性的特(tè )征，将在新能源为(wéi )主的能(néng )源体系下发挥(huī )不可或(huò )缺的作(zuò )用。民生证券邓永(yǒng )康认为(wéi )，核电(diàn )可作为基荷能(néng )源，与水电、火电形成互(hù )补效应(yīng )。核电(diàn )经济性优势凸显，具备现(xiàn )金牛特(tè )性。核电站建(jiàn )设与运(yùn )营周期(qī )较长，短期(qī )设备厂(chǎng )商确认(rèn )收入增多，长(zhǎng )期运营商盈利稳健增长。国内外(wài )需求共(gòng )振，核(hé )电产业景气上行。需求侧(cè )看，2024年我国发(fā )电量有(yǒu )望达到(dào )9.9万亿kWh，电力需求旺(wàng )盛，核(hé )电作为(wéi )可靠的基荷能(néng )源，预计2035年核电发电量占(zhàn )比达10%。供给侧(cè )看，近几年核电机(jī )组审批(pī )加速，十四五期间将(jiāng )按照每(měi )年6-8台新(xīn )机组进行核(hé )准，在(zài )建装机(jī )容量逐步扩大(dà )，2023年已增至57.03GW。中信证券认为，在(zài )我国核(hé )电核准(zhǔn )节奏进入常态化加(jiā )速期背(bèi )景下，预计2024年(nián )国内核(hé )电行业(yè )总投资规模将接近(jìn )4000亿元，核电累(lèi )计发电量占比(bǐ )有望达到5.5%。

　　上市公司(sī )中，韦(wéi )尔股份(fèn )行业领先的BSI全局快(kuài )门等技(jì )术，将(jiāng )为客户提供优(yōu )质的眼(yǎn )球追踪(zōng )、面部表情(qíng )识别等(děng )解决方(fāng )案，助力AR/VR头显(xiǎn )设备客户开发更多功能、高性能(néng )的产品(pǐn )方案。虹软科技针对头显(xiǎn )端视线(xiàn )交互的需求，实现了(le )基于多(duō )目摄像头和红外光(guāng )源的高(gāo )精度眼(yǎn )球追踪产品，为头戴式可穿戴设备进一(yī )步减少(shǎo )系统延(yán )时和降低眩晕感提(tí )供基础(chǔ )技术支(zhī )撑。科瑞技术(shù )在AR/VR产品(pǐn )测试领(lǐng )域处于行业(yè )领先地(dì )位，AR/VR结(jié )构光追踪、眼(yǎn )球追踪、人脸追踪标定技术研发(fā )并取得(dé )突破，技术相关产品实现(xiàn )批量应(yīng )用。

　　据媒(méi )体报道(dào )，第55届(jiè )巴黎航展将于2025年6月(yuè )16日至22日(rì )举办，中国航空工业(yè )集团公布了今年的参展阵(zhèn )容。重(chóng )磅展品(pǐn )包括：歼-20、歼-35A、歼(jiān )-10CE、运-20、直-20、直(zhí )-10ME。无人机板块(kuài )：攻击(jī )-11、“翼(yì )龙”-2H、“翼(yì )龙”-2、“旋戈(gē )”-500W、“旋戈”-2000；民机板块：AG600M、“新舟”60增雨机(jī )、AC352。

　　招商(shāng )证券表示，游戏板(bǎn )块估值(zhí )有望修复。近(jìn )期，继(jì )续坚定(dìng )看好传媒和游戏板(bǎn )块，推(tuī )荐逻辑(jí )如下：1、游戏(xì )和传媒就是最好的新兴消(xiāo )费板块(kuài )之一；游戏和传媒的估值(zhí )在新兴(xìng )消费里(lǐ )仍然是估值洼(wā )地，近(jìn )期港股(gǔ )传媒公司乐(lè )华，巨(jù )星，阿(ā )里影业，猫眼(yǎn )，云音乐等纷纷大涨，是传媒游(yóu )戏估值(zhí )修复的(de )开始。2、海外AI应用(yòng )最先反(fǎn )弹，映射国内(nèi )时间问(wèn )题。3、游戏和传媒最被低(dī )估的点(diǎn )就是海(hǎi )外的文化出海(hǎi )才刚刚开始，且政策在全(quán )力支持(chí )。

　　公司方面，久远银(yín )海积极(jí )开展医(yī )保数据专区建(jiàn )设，助(zhù )力医保(bǎo )用户全面开(kāi )展数据(jù )治理和(hé )数据服务。公(gōng )司“医院疾病诊疗路径知识库、医疗费(fèi )用分析(xī )系统”作为首批上(shàng )架广州(zhōu )数据交易所的(de )数据能(néng )力，持(chí )续引领数据要素市(shì )场发展(zhǎn )，加速(sù )商业模式创新。先进数通以自有知识产(chǎn )权iMOIA、SharkData系(xì )列产品(pǐn )为核心，提供涵盖(gài )数据采(cǎi )集、数(shù )据集成开发、调度监(jiān )控、大(dà )数据管理、数据分(fèn )析与展(zhǎn )现、历史数据(jù )管理、数据治理、数据资产管理(lǐ )等基础(chǔ )功能的(de )企业级一体化大数(shù )据管理(lǐ )应用平台，并(bìng )形成了(le )企业级(jí )客户信息管理、客(kè )户服务(wù )、指标(biāo )体系、反欺诈、营销、监管、数据财富(fù )大脑等(děng )应用解(jiě )决方案。

　　公司(sī )方面，神宇股(gǔ )份生产的DAC铜连(lián )接线缆(lǎn )可大量(liàng )用于AI伺服器(qì )内部数(shù )据的传(chuán )输。通宇通讯(xùn )联营企业四川省光为通信产品光(guāng )为DAC直连(lián )电缆包(bāo )含10~400Gb/s全系列，线规包(bāo )含AWG30/AWG28/AWG26/AWG24，主(zhǔ )要应用于数据(jù )中心内(nèi )部互联(lián )。

　　中信证券研(yán )报表示(shì )，房地(dì )产需求侧的政策加速落地，各项政策逐(zhú )渐形成(chéng )合力。预计房地产市场基(jī )本面将(jiāng )从9月开(kāi )始企稳回升。居民置(zhì )业门槛(kǎn )降低，财务(wù )负担下(xià )降是市(shì )场进入复苏通(tōng )道的起因。房价单边下跌预期逆(nì )转是预(yù )期市场(chǎng )复苏持续的原因。政策将(jiāng )释放一系列长(zhǎng )期被压(yā )抑的真(zhēn )实居住需求，主要(yào )是卖旧(jiù )买新、卖小买大的改善置业需求，也包括返乡(xiāng )置业、回乡养(yǎng )老和旅居需求。但(dàn )政策不(bú )鼓励新(xīn )增同城第二居(jū )所需求(qiú )，更禁(jìn )止囤积大量(liàng )住房的(de )投机炒(chǎo )作。总而言之(zhī )，政策优化更好体现了“房住不(bú )炒”的(de )精神，房屋价值也将进一(yī )步聚焦(jiāo )居住属性。

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