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　　上市(shì )公(gōng )司(sī )中(zhōng )，鼎(dǐng )龙股份是国内领先的关键大赛道领域中各类核心“卡脖子”进口替代类(lèi )创(chuàng )新(xīn )材(cái )料(liào )的(de )平(píng )台型公司，致力于为下游晶圆厂客户提供整套的一站式CMP核心材料及服务(wù )。芯(xīn )源(yuán )微(wēi )主(zhǔ )要(yào )从事半导体专用设备的研发、生产和销售，产品主要包括光刻工序涂胶(jiāo )显(xiǎn )影(yǐng )设(shè )备(bèi )、单片式湿法设备。华(huá )福(fú )证(zhèng )券(quàn )表(biǎo )示，公司作为目前国内唯一可以提供量产型前道涂胶显影机的厂商，已(yǐ )完(wán )成(chéng )前(qián )道(dào )晶(jīng )圆(yuán )加工环节28nm及以上工艺节点的全覆盖，并可持续向更高工艺等级迭代。公(gōng )司(sī )年(nián )报(bào )显(xiǎn )示(shì )，涂胶显影设备是集成电路制造过程中不可或缺的关键处理设备，主要与(yǔ )光(guāng )刻(kè )机(jī )(芯(xīn )片(piàn )生产线上最庞大、最(zuì )精(jīng )密(mì )复(fù )杂(zá )、难度最大、价格最昂贵的设备)配合进行作业。

　　东吴证券表示，政(zhèng )策(cè )端(duān )应(yīng )用(yòng )端(duān )不(bú )断加码，固态电池0-1产业化加速：政策端来看2025年4月工信部印发建立全固态(tài )电(diàn )池(chí )标(biāo )准(zhǔn )体(tǐ )系(xì )，此前投入60亿全固态专项研发资金；应用端来看终端路试电池龙头中试(shì )逐(zhú )步(bù )落(luò )地(dì )，宝马、奇瑞等车企(qǐ )接(jiē )连(lián )启(qǐ )动(dòng )路(lù )试，商业化进展超预期，同时宁德时代、清陶等电池厂商全固态中试线(xiàn )搭(dā )建(jiàn )。工(gōng )信(xìn )部(bù )项目预计2025年底前进行中期审查，目前固态电池难点主要在于制造环节，预(yù )计(jì )2025-2026年(nián )进(jìn )入(rù )中(zhōng )试线落地关键期，设备迎来持续迭代优化阶段。

　　据媒体报道，由中(zhōng )交(jiāo )三(sān )航(háng )局(jú )二(èr )公司参建的上海临(lín )港(gǎng )海(hǎi )底(dǐ )数(shù )据(jù )中心示范项目EPCI工程在南通举行开工仪式。该项目作为全球首个海上风电(diàn )融(róng )合(hé )型(xíng )海(hǎi )底(dǐ )数(shù )据中心零碳新基建标杆，将助力上海在算力基础设施绿色化、低碳化领(lǐng )域(yù )达(dá )到(dào )国(guó )际(jì )前(qián )沿水平。

　　据媒体报道，百度在“AI Day”开放日上宣布推出业界首个双数(shù )字(zì )人(rén )互(hù )动(dòng )直(zhí )播间，同时也是业内(nèi )首(shǒu )个(gè )多(duō )模(mó )态高度融合数字人。据介绍，该技术基于文心大模型4.5T升级，实现了语言(yán )、声(shēng )音(yīn )、形(xíng )象(xiàng )的协调一致。

　　银河证券表示，在全球半导体产业格局不断演变的当(dāng )下(xià )，国(guó )际(jì )贸(mào )易(yì )环境复杂多变，海外大厂为避免关税影响，布局中国业务时可能更多采(cǎi )用(yòng )Local for Local(本(běn )地(dì )化(huà )生(shēng )产以供应本地需求)生(shēng )产(chǎn )策(cè )略(luè )。这一策略的转变意义重大，为本土制造企业带来明确的增量需求。此外(wài )，上(shàng )海(hǎi )证(zhèng )券(quàn )认(rèn )为，电子半导体2025年或正在迎来全面复苏，产业竞争格局有望加速出清修(xiū )复(fù )，产(chǎn )业(yè )盈(yíng )利(lì )周期和相关公司利润有望持续复苏。

　　据媒体报道，继光伏行业自律(lǜ )行(háng )动(dòng )之(zhī )后(hòu )，光伏逆变器和储能行(háng )业(yè )或(huò )将(jiāng )紧(jǐn )随其后。据消息人士透露，中国光伏行业协会近期组织召开了防止光伏(fú )逆(nì )变(biàn )器(qì )和(hé )储(chǔ )能(néng )“内卷式”恶性竞争专题座谈会，会议初步审议了逆变器和储能行业健(jiàn )康(kāng )发(fā )展(zhǎn )倡(chàng )议(yì )。据悉，会议闭门举行，20余家行业头部企业高管参加会议。据参会者透露(lù )，倡(chàng )议(yì )内(nèi )容(róng )没有涉及价格、配额(é )和(hé )保(bǎo )证(zhèng )金(jīn )等事项，目前倡议已完成一轮征求意见。近年来，光伏逆变器和储能产(chǎn )品(pǐn )市(shì )场(chǎng )价(jià )格(gé )持(chí )续下滑，行业有陷入非理性竞争恶性循环的风险。

　　东吴证券表示，政(zhèng )策(cè )端(duān )应(yīng )用(yòng )端(duān )不断加码，固态电池0-1产业化加速：政策端来看2025年4月工信部印发建立全固(gù )态(tài )电(diàn )池(chí )标(biāo )准(zhǔn )体系，此前投入60亿全(quán )固(gù )态(tài )专(zhuān )项(xiàng )研发资金；应用端来看终端路试电池龙头中试逐步落地，宝马、奇瑞等车(chē )企(qǐ )接(jiē )连(lián )启(qǐ )动(dòng )路试，商业化进展超预期，同时宁德时代、清陶等电池厂商全固态中试线(xiàn )搭(dā )建(jiàn )。工(gōng )信(xìn )部项目预计2025年底前进行中期审查，目前固态电池难点主要在于制造环节，预(yù )计(jì )2025-2026年(nián )进(jìn )入中试线落地关键期(qī )，设(shè )备(bèi )迎(yíng )来持续迭代优化阶段。

　　出海正在成为越来越多中国企业的发展趋势，国(guó )际(jì )化(huà )同(tóng )样(yàng )是支付行业机遇所在。“要出海，先铺路”，这条路就是服务中国出海企(qǐ )业(yè )的(de )跨(kuà )境(jìng )资(zī )金和技术基础设施，各大支付机构也开始将目光投向跨境支付和出海业务(wù )，加(jiā )码(mǎ )全(quán )球化布局。申万宏源(yuán )证(zhèng )券(quàn )指(zhǐ )出(chū )，2024年以来，政策密集出台，重心是鼓励跨境电商和跨境支付系统发展。人(rén )民(mín )币(bì )国(guó )际(jì )化(huà )，中国跨境贸易是推动力、跨境支付是润滑剂，预计跨境支付支持政策有(yǒu )长(zhǎng )期(qī )性(xìng )。支(zhī )付出海参与者：清算机构、银行、第三方支付机构，整体趋势已定，各方(fāng )均(jun1 )有(yǒu )较(jiào )大(dà )发展空间。

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