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　　AI需求(qiú )爆发，拉动PCB产业(yè )链量(liàng )价齐升。兴(xìng )业证(zhèng )券指(zhǐ )出，海外扩(kuò )产周(zhōu )期拉长，高阶PCB供需缺口有望(wàng )拉大。根据测算(suàn )，2025-2027年算力PCB需求规(guī )模分(fèn )别达到525、864和(hé )1192亿元(yuán )，增(zēng )速分别为81%、65%和38%，其中ASIC服务器PCB需求增长最快，2027年有望达到(dào )600亿元(yuán )，贡献一半(bàn )以上(shàng )的规(guī )模。根据扩(kuò )产规(guī )划，2025年开始产能(néng )趋紧，2026-2027年供需缺口将扩大，缺口比例分别为(wéi )10%和16%，因此算力PCB行(háng )业有(yǒu )望维(wéi )持数年的高(gāo )景气(qì )度。

　　据媒体报道，从杭(háng )州养老院精准送(sòng )药、贴心送餐的(de )机器(qì )狗，到深圳(zhèn )护理(lǐ )院拖(tuō )地叠衣、陪(péi )打乒乓的机器人；从方言交互的(de )无人驾驶轮(lún )椅，到科学复健(jiàn )的行(háng )走辅(fǔ )助器。这些(xiē )融合(hé )了人工智能、柔(róu )性机械等前沿科技的“养老(lǎo )黑科技”，这些(xiē )“赛(sài )博搭子”正(zhèng )在深(shēn )入银(yín )发生活的方(fāng )方面(miàn )面。

　　上市公司中，利柏(bǎi )特承接的核电气(qì )体分离装置用于(yú )核电(diàn )制氦，是热(rè )核聚(jù )变实(shí )验堆辅助装(zhuāng )备之一。航天晨光瞄准核聚变能(néng )源战略方向(xiàng )，与(yǔ )国内核聚变(biàn )行业(yè )的科(kē )研院所深度(dù )绑定(dìng )，形成技术创新(xīn )能力与工程实施能力深度整(zhěng )合的协作模式，并承(chéng )制了目前国(guó )内最(zuì )大的(de )核聚变试验(yàn )装置(zhì )BEST关键部件杜瓦系统，突破了(le )超大型装置高精(jīng )度装配制造的关(guān )键工(gōng )艺瓶颈，填(tián )补核(hé )聚变(biàn )国际空白和(hé )中国核电(裂变领域)的国内空白，力争形成核(hé )聚变(biàn )高端装备技(jì )术制(zhì )造体(tǐ )系。精达股(gǔ )份参(cān )股的上海超导申(shēn )请的上市辅导工作已完成。

　　目前，持续(xù )三个(gè )季度的下游(yóu )客户(hù )消化(huà )库存进程基(jī )本结(jié )束，下游需求出现实质性增(zēng )长。结合相关独(dú )立第三方的市场(chǎng )信息(xī )来看，半导(dǎo )体存(cún )储市(shì )场自2025年3月底(dǐ )开始逐步回暖。天风证券半导体(tǐ )团队认为，今年(nián )第三、第四(sì )季度(dù )存储(chǔ )大板块涨价(jià )态势(shì )或持续，并且AI服(fú )务器、PC、手机等带动存储容(róng )量快速升级，叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等高价值(zhí )量产(chǎn )品渗(shèn )透率持续提(tí )升，有望进一步拉高板块收入体(tǐ )量。

　　据媒体(tǐ )报道，知名分析(xī )师郭(guō )明錤发布Apple Vision系(xì )列和(hé )智能(néng )眼镜预期路(lù )线图(2025-2028)，其预计苹果不会在2026年推出(chū )任何新头戴(dài )设备(bèi )，并计划从(cóng )2027年开(kāi )始发(fā )布多款产品(pǐn )。苹(píng )果将头戴式设备(bèi )视为消费电子产品的下一个(gè )主要趋势。在苹(píng )果的(de )头戴式产品(pǐn )中，首先(xiān )大量出货的(de )产品(pǐn )有望是类似雷朋的智能眼镜(jìng )，预计2027年的出货(huò )量将达300万至500万台(tái )或更(gèng )多。

　　公(gōng )司方(fāng )面，威士顿长期(qī )专注于智能制造，形成了以信息(xī )化管理与设(shè )备自(zì )动控制深度(dù )融合(hé )、多(duō )方面数据采(cǎi )集应(yīng )用为特色的智能(néng )制造整体解决方案。公司已(yǐ )投入(rù )研发工业领(lǐng )域的(de )AI智能体应用(yòng )，正(zhèng )在形(xíng )成以工业AI智(zhì )能体(tǐ )与大模型联合驱动的工业信(xìn )息化数字应用形(xíng )态，并尝试多模(mó )协同(tóng )的AI应用新模(mó )式。利元(yuán )亨主要从事(shì )高端智能制造装备的研发、生产(chǎn )及销售，主(zhǔ )要为(wéi )新能源(动力锂电(diàn )、3C锂(lǐ )电、固态电(diàn )池、储能、钙钛矿、氢能)、智慧物流、ICT、AI算力、汽车(chē )部品等行业(yè )的头(tóu )部企业提供(gòng )数智(zhì )整厂(chǎng )解决方案。

　　申万宏源表示，随着技术的(de )持续突破、政策(cè )不断落地以及国(guó )内招(zhāo )投标加速，核聚(jù )变技(jì )术的工程化(huà )与商业化进程有望加快，坚定看(kàn )好可控核聚(jù )变全(quán )产业链投资机会(huì )。1)长(zhǎng )期来看，核(hé )聚变(biàn )被誉为“终极能(néng )源”，具备能量密度高、清洁环(huán )保、原材料(liào )易得(dé )等优势，能(néng )有效(xiào )解决(jué )传统能源的(de )诸多(duō )问题，是未来能源的必然选择。2)中期来看，2025-2030年全球进入实验(yàn )堆建(jiàn )设高峰期，我国(guó )在超(chāo )导材料等产(chǎn )业链关键环节技术突破显著，国(guó )产化进程不断加(jiā )速；3)短期来看，行业(yè )政策信号明(míng )确，国内招投标不断(duàn )落地。中信证券研报认为，核聚(jù )变当前正处(chù )于投(tóu )资加速的过(guò )程中(zhōng )，中(zhōng )美均大力发(fā )展，核聚变将迎来新一轮加速发展期。

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