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　　小米自主(zhǔ )研发设(shè )计的手机SoC芯片(piàn )玄戒O1，采用第二代3nm工(gōng )艺制程。这是(shì )中国内(nèi )地3nm芯片设(shè )计的一次突破，紧追(zhuī )国际先(xiān )进水平(píng )。小米(mǐ )将成为继苹果(guǒ )、高通(tōng )、联发科后，全球第四家发布自主(zhǔ )研发设计(jì )3nm制程手(shǒu )机处理器芯片(piàn )的企业(yè )。中原(yuán )证券邹(zōu )臣认为，AI大模(mó )型持续(xù )迭代升级，特(tè )别是以DeepSeek为代表的(de )大模型技术开(kāi )源化，DeepSeek通过技术创新(xīn )实现大(dà )模型训练及推(tuī )理极高性价比(bǐ )，为端(duān )侧AI应用发(fā )展带来颠覆性变革。AI耳机、AI眼镜等(děng )产品出(chū )货量处于快速(sù )增长中(zhōng )，端侧AI推动AIoT加(jiā )速发展，并有望助力(lì )SoC厂商持续(xù )高速成(chéng )长，建议关注(zhù )SoC厂商投(tóu )资机会(huì )。

　　机构称该细分(fèn )部件是(shì )辅助人形机器(qì )人实现双足运动(dòng )最为可行解决(jué )方案

　　玄戒累计研(yán )发投入(rù )超百亿元，雷(léi )军称小米芯片(piàn )要对标(biāo )苹果

　　开源证券表示，光敏(mǐn )聚酰亚(yà )胺(PSPI)是一(yī )种对高(gāo )能辐射如紫外(wài )光、α-射线、X-射线等(děng )敏感的一类聚酰亚胺(àn )材料，具(jù )有优异(yì )的绝缘性能、耐辐射(shè )、耐高(gāo )温、高(gāo )强度，且可在(zài )紫外光(guāng )等高能辐射照(zhào )射下自发实现图(tú )案化。PSPI在电子(zǐ )领域主(zhǔ )要有光刻胶及(jí )电子封(fēng )装两大作用，被广泛地应用(yòng )于集成(chéng )电路和绝(jué )缘隔层、表面钝化层(céng )及离子(zǐ )注入掩(yǎn )膜等。开源证券进一(yī )步表示(shì )，根据QYResearch数据，全球PSPI市场规模预计2029年(nián )将达到120亿(yì )元。PSPI的(de )生产技术与市(shì )场主要(yào )由美国(guó )及日本(běn )企业所掌控和(hé )垄断，全球PSPI生产企业(yè )主要包括HDM公司、东丽Toray、富士胶(jiāo )片等企(qǐ )业。国内PSPI产业(yè )呈现“进口依赖度高(gāo )、产业规模小(xiǎo )、且产(chǎn )品多集中(zhōng )在中低端领域”等特(tè )点。中(zhōng )国PSPI市场(chǎng )存在较(jiào )高的进口替代(dài )空间，在微电子、芯(xīn )片等产业快速发展背(bèi )景下，PSPI市(shì )场需求(qiú )将持续攀升。目前国(guó )内PSPI行业(yè )已有多(duō )家企业布局。

　　大(dà )力提振消费是(shì )政府2025年首要工作(zuò )任务之一。中(zhōng )国银河(hé )何伟认为，“即买即(jí )退“政策范围(wéi )扩大+便利性提(tí )升，将(jiāng )与入境免(miǎn )签政策叠加为入境游(yóu )消费形成增量(liàng )贡献，进而提振国内(nèi )消费需(xū )求。同时，考(kǎo )虑到”即买即退“人(rén )群主要为(wéi )外国游(yóu )客，预计亦将(jiāng )对优质(zhì )国货商(shāng )品消费(fèi )形成有效拉动(dòng )。建议(yì )优先关注受益(yì )渠道，后关注受(shòu )益产品，免税(shuì )及区域(yù )优质百货零售(shòu )渠道将(jiāng )直接受(shòu )益。

　　豆包即将发(fā )布最新(xīn )实时语音(yīn )大模型，并将基于此(cǐ )模型全量上线(xiàn )豆包App实(shí )时语音通话功(gōng )能。目(mù )前，豆包APP已小(xiǎo )范围测试最新能力，部分用户(hù )在豆包(bāo )App的实时通话界(jiè )面已更(gèng )新。此(cǐ )前，业(yè )内就曾有消息(xī )称豆包(bāo )将上线最新情(qíng )感语音大模型，测试效果超过(guò )GPT-4o。据了(le )解，该传言提(tí )及模型(xíng )即为上(shàng )述实时(shí )语音模型。最(zuì )新模型(xíng )通过面向语音生成和理解进行(háng )统一建模，区(qū )别于此(cǐ )前的ASR+LLM+TTS级联方式(shì )，在对(duì )话效果上有大(dà )幅提升，实时交互上(shàng )不仅低延(yán )时，也能流畅打断。

　　国(guó )金证券(quàn )指出，AI拉动光模块迭(dié )代速度(dù )，1.6T光模块2024年第(dì )四季度开始批量出货，并在2025年(nián )第一季(jì )度正式上量。海外云(yún )厂商不(bú )断加大(dà )AI方向资本开支(zhī )，并已(yǐ )明确表示2025年资本开支仍将继续(xù )增长，利好光(guāng )模块板(bǎn )块，板块成长(zhǎng )性持续(xù )凸显，EPS端有望(wàng )继续快速提升。同时(shí )硅光、CPO、LPO等新技术新方案推动(dòng )行业发(fā )展。

　　上市(shì )公司方面，英(yīng )维克已(yǐ )为包括阿里巴(bā )巴、腾讯、字节跳动等在内的(de )大型互(hù )联网公司自建(jiàn )或租用(yòng )的数据(jù )中心提(tí )供了大量高效(xiào )节能的(de )机房温控系统。光环新网于2024年(nián )上半年在北京(jīng )、天津(jīn )、河北燕郊、上海、浙江杭州、湖(hú )南长沙、新疆乌鲁木(mù )齐等七个(gè )城市及地区开展的互(hù )联网数(shù )据中心(xīn )业务进(jìn )展顺利，积极(jí )推进各(gè )地数据中心建(jiàn )设和资源交付进度。公司2020年表(biǎo )示，与(yǔ )字节跳动有业(yè )务合作(zuò )。公司(sī )拟22.95亿元(yuán )投建呼和浩特(tè )算力基(jī )地项目。

　　根据《中国智能(néng )驾驶商业化发(fā )展白皮(pí )书》显示，2024年(nián )我国智(zhì )能网联汽车产(chǎn )业规模达11082亿元，增速(sù )为34%，预计(jì )到2030年市场规模有望突(tū )破5万亿(yì )。随着(zhe )电动化(huà )、智能化、网(wǎng )联化技(jì )术的推动下，汽车芯片用量、价值和重要性(xìng )也在日(rì )益提升。国海(hǎi )证券指(zhǐ )出，根(gēn )据盖世(shì )汽车研究院，中国工(gōng )信部要求整车企业到2025年国产化(huà )单类比例要达(dá )到10%，总(zǒng )量比例要达到(dào )20%，而在(zài )2022年对应两项比(bǐ )例仅为2.5%、5%。政策引导(dǎo )叠加整车(chē )厂及各级供应商配合(hé )下，近(jìn )几年国(guó )产芯片(piàn )发展迅速：2024年(nián )，部分(fèn )整车企业芯片(piàn )国产化率已完成2025年目标。预计(jì )未来在(zài )海外管控的政(zhèng )策不确(què )定性+国(guó )内政策(cè )支持下，中国(guó )汽车芯(xīn )片国产化进程将进一步加速。

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