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　　三星SDI正在考虑(lǜ )将(jiāng )干(gàn )法(fǎ )电极技术应用于全固态(tài )电池(chí )

　　媒体报道，近日，半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )个股密集获连续上调(diào )评级(jí )。据统计，截至6月18日，在(zài )评(píng )级(jí )机构家数5家及以上的个股(gǔ )中(zhōng )，以机构一致评级连续(xù )3个(gè )月(yuè )环比提升，最新评级较(jiào )3个(gè )月(yuè )前提升幅度超6%为条件进行(háng )统(tǒng )计(jì )，21股浮出水面。从21只潜(qián )力(lì )股所处行业分布来看，半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )行业个股相对较多，盛科(kē )通信(xìn )-U、清溢光电、思瑞浦、汇(huì )顶(dǐng )科技机构一致评级连续(xù )3个月(yuè )环比提升且最新一致评级(jí )较(jiào )3月(yuè )前提升幅度超6%。

　　上市(shì )公(gōng )司中，英联股份依托蒸(zhēng )镀(dù )工(gōng )艺，开发应用于固态电(diàn )池(chí )的(de )锂金属/复合集流体负极一(yī )体(tǐ )化(huà )材料，蒸镀工艺可将锂(lǐ )带(dài )厚度降薄，均匀形成锂金(jīn )属(shǔ )，且可蒸镀掺杂改善电池循(xún )环。赢合科技6月16日在官微透露(lù )，近日已向国内某头部电(diàn )池企(qǐ )业发货的一批核心固态电(diàn )池(chí )设(shè )备——固态湿法涂布设备(bèi )、固态辊压设备及固态电(diàn )解(jiě )质(zhì )转印设备，标志着双方(fāng )在(zài )固(gù )态电池制造工艺与装备协(xié )同(tóng )创(chuàng )新上取得实质性进展。

　　USGS数据显示，2024年全球钴矿(kuàng )产(chǎn )量(liàng )约为28.8万金属吨，其中刚果(guǒ )(金)钴(gǔ )矿产量约为22万金属吨，同(tóng )比(bǐ )增长约25%，全球市场占比(bǐ )达到(dào )76.4%。国信证券研报称，若按(àn )照(zhào )2024年(nián )的产量作为依据，刚果(金(jīn ))禁(jìn )止钴原料出口7个月时间(jiān )，至(zhì )少将影响今年全球钴原(yuán )料(liào )供(gòng )应达10万金属吨以上，或将(jiāng )造(zào )成(chéng )国内钴原料供应短缺的(de )局(jú )面。从全年维度来看，对(duì )钴(gǔ )价(jià )持乐观态度，预计国内电(diàn )钴价(jià )格有望重回25万元/吨上方运(yùn )行(háng )。另外从长期来看，刚(gāng )果(金(jīn ))可能实施钴出口配额来提(tí )升(shēng )对(duì )于钴的定价权，钴价中枢(shū )有(yǒu )望抬升。

　　上海证券(quàn )研(yán )报(bào )指出，2025年4月全球半导体(tǐ )销(xiāo )售(shòu )额实现同比环比双增长；SIA总(zǒng )裁(cái )兼首席执行官JohnNeuffer表示：“4月(yuè )份的全球半导体销售额在(zài )2025年(nián )首(shǒu )次出现环比增长，在美洲(zhōu )和亚(yà )太地区销售额增加的推动(dòng )下(xià )，全球市场继续实现同(tóng )比增(zēng )长。与此同时，在对人工(gōng )智(zhì )能(néng )、云基础设施和先进消费(fèi )电(diàn )子产品的需求推动下，新(xīn )的(de )WSTS行业预测表明，2025年全球(qiú )市(shì )场(chǎng )将稳步增长。”上海证券(quàn )认(rèn )为(wéi )，电子半导体2025年或正在(zài )迎(yíng )来全面复苏，产业竞争格(gé )局(jú )有(yǒu )望加速出清修复，产业盈(yíng )利周(zhōu )期和相关公司利润有望持(chí )续(xù )复苏。

　　电极制作可(kě )采用(yòng )湿法和干法工艺，目前行(háng )业(yè )多(duō )采用湿法涂浆方式制作电(diàn )极(jí )，近年干法工艺成为行(háng )业(yè )发(fā )展趋势。东方证券认为(wéi )，设(shè )备是规模量产的基石，有(yǒu )望(wàng )成(chéng )为降本突破口。通过拆(chāi )解(jiě )固态电池核心制造工艺发(fā )现(xiàn )：干法工艺不仅是电池降本(běn )的有(yǒu )效手段，也是天然适配全(quán )固(gù )态电池的制片工艺；等(děng )静压(yā )的材料致密化能力或可迁(qiān )移(yí )至(zhì )固态电池中，改善孔隙率(lǜ )与(yǔ )电极/电解质的界面复合(hé )问(wèn )题(tí )；叠片在固态电池装配(pèi )工(gōng )艺(yì )中有望成为主流，而设备(bèi )精(jīng )度(dù )要求大幅提升。全固态(tài )电(diàn )池获得全产业链的共同关(guān )注(zhù )与(yǔ )合力布局，方向性与趋势(shì )性明(míng )确。当前工艺设备成熟度(dù )不(bú )足成为固态电池产业化(huà )的主(zhǔ )要桎梏之一，掌握核心设(shè )备(bèi )供(gòng )应能力的厂商有望受益。

　　上市公司中，南芯科(kē )技(jì )是(shì )电源及电池领域可提供端(duān )到(dào )端完整解决方案的稀缺性(xìng )标(biāo )的(de )，公司收入规模位居国(guó )内(nèi )模拟芯片设计公司前列，且(qiě )以(yǐ )消费类产品为稳定盈利基(jī )石。近年来，公司在深耕智能(néng )手(shǒu )机等原有竞争优势的同(tóng )时积(jī )极拓宽产品能力边界，向(xiàng )汽(qì )车(chē )、AI服务器等领域拓展，挖(wā )掘(jué )增长新动能。公司正在(zài )布(bù )局(jú )AI电源相关产品。公司在储(chǔ )能(néng )、光伏、通信等领域推出(chū )多(duō )款(kuǎn )充电芯片，同时布局机(jī )器(qì )人、Alpower等新兴领域，积极拓(tuò )展(zhǎn )工(gōng )业应用市场。天德钰2024年多(duō )款显(xiǎn )示驱动芯片新产品量产，通(tōng )过新技术提高产品竞争(zhēng )力。2024年相继量产了手机全高清(qīng )显(xiǎn )示(shì )触控产品、平板类显示触(chù )控(kòng )产品、穿戴类AMOLED手表产品(pǐn )，以(yǐ )及下沉式显示触控产品和(hé )高(gāo )分辨率穿戴类产品。新相(xiàng )微(wēi )在(zài )新产品布局方面，公司(sī )应(yīng )用于智能手机的AMOLED显示驱动(dòng )芯(xīn )片(piàn )、触控芯片、应用于车载(zǎi )显示(shì )和电视等领域的时序控制(zhì )芯(xīn )片以及应用于AR眼镜的微(wēi )显示(shì )相关产品等新产品已陆续(xù )开(kāi )发(fā )并将逐步导入市场。

　　自(zì )2021年起，随着工业级无人(rén )机(jī )在(zài )农林植保、测绘地理信息(xī )、工业巡检、快递物流、应(yīng )急(jí )救(jiù )援、安防监控等多个应(yīng )用(yòng )领域加速渗透，其应用场(chǎng )景(jǐng )随(suí )技术的不断革新而日益丰(fēng )富，全球及中国民用无人机产(chǎn )业(yè )已从“消费级主导”迈(mài )向“工业级驱动”的新阶段。市(shì )场(chǎng )分析认为，在低空经济政(zhèng )策(cè )红利持续释放、空域管(guǎn )理(lǐ )改(gǎi )革深化国家战略政策的强(qiáng )力(lì )驱动下，无人机行业迎来(lái )规(guī )模(mó )化、智能化发展的关键(jiàn )窗(chuāng )口期。随着各地低空经济(jì )基(jī )础(chǔ )设施逐步启动建设，以及(jí )应急(jí )、林业、智慧政务、城市(shì )物(wù )流等新兴场景的示范项(xiàng )目，低空经济相关项目有望加(jiā )速(sù )落(luò )地执行，行业需求有望从(cóng )试(shì )点验证转向多点爆发。

　　上市公司中，中洲特材是(shì )核(hé )电公司的上游供应商，生(shēng )产(chǎn )的(de )阀门、焊材等产品已为(wéi )中(zhōng )核、中广核、国核等核电(diàn )设(shè )施(shī )配套。国光电气在互动易(yì )表示(shì )超导材料作为磁约束可控(kòng )核(hé )聚变装置的一项关键材(cái )料，其进步将有力的推动磁约(yuē )束(shù )可(kě )控核聚变工程化进度。公(gōng )司(sī )所研制的偏滤器、第一(yī )壁(bì )等(děng )产品是可控核聚变装置的(de )核(hé )心零部件。

　　得益于政(zhèng )策(cè )利(lì )好与技术突破的双轮驱(qū )动(dòng )，未来3年至5年，脑机接口(kǒu )医(yī )疗(liáo )产品有望迎来爆发期。太(tài )平洋(yáng )证券分析指出，脑机接口(kǒu )技(jì )术近年来从实验室研究(jiū )大步(bù )迈向市场应用，展现出蓬(péng )勃(bó )发(fā )展态势。当下，侵入式和(hé )非(fēi )侵入式产品研发均有序(xù )推(tuī )进(jìn )。尽管该技术仍处于早期(qī )发(fā )展阶段，但研发和应用潜(qián )力(lì )巨(jù )大；随着技术的迭代和(hé )伦(lún )理规范的健全完善，脑机(jī )接(jiē )口(kǒu )有望让科技之光加速照进(jìn )现实(shí )。

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