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　　行(háng )业兼具(jù )周期性和成长(zhǎng )性，AI高景气带来新机(jī )遇

　　山西(xī )证券表(biǎo )示(shì )，物联网产(chǎn )业链包括感知识别(bié )层(céng )、网络传输(shū )层、平(píng )台管理层、应(yīng )用服务层。中国物(wù )联(lián )网市场规模(mó )到2028年将(jiāng )增至3264.7亿美元(yuán )，随着AI渗透加速，物(wù )联网行业有望再次迎(yíng )来蓬勃发展(zhǎn )。

　　上市公司中，东微半导推进主营产(chǎn )品高压超级(jí )结MOSFET、中(zhōng )低压屏蔽栅MOSFET、TGBT、SiCMOSFET(含Si2CMOSFET)产品线的技术迭(dié )代和产品升(shēng )级，同(tóng )时(shí )持续加大市(shì )场开拓力度。2024年，公(gōng )司逐步扩大(dà )生产规(guī )模，产量呈不(bú )断提高的趋势，功(gōng )率(lǜ )半导体的产(chǎn )销比达(dá )到93.81%，达到较(jiào )高(gāo )水平。供应端，公(gōng )司与华虹半导体、粤(yuè )芯半导体及(jí )DBHitek等(děng )厂商继续保持稳定(dìng )的合作关系。博通集(jí )成自研BK7258Wi-Fi6超低(dī )功耗AI-SoC芯(xīn )片已应用于AI玩(wán )具。茂莱光学为光刻(kè )机光学系统(tǒng )提供用(yòng )于(yú )匀光、中继(jì )照明模块的光学器(qì )件(jiàn )、投影物镜(jìng )，以及(jí )用于工件台位(wèi )移测量系统的棱镜(jìng )组(zǔ )件，是光刻(kè )机实现(xiàn )光线均匀性(xìng )与(yǔ )曝光成像的核心模(mó )块。

　　华创证券分(fèn )析指出，未(wèi )来(lái )3年漂浮式主要任务(wù )仍处于从样机试验到(dào )规模化商用(yòng )的技术(shù )攻关和成本下(xià )降的质变阶段；2026年起(qǐ )，漂浮式装(zhuāng )机规模(mó )将(jiāng )正式进入量(liàng )变阶段。预计2026-2030年，全(quán )球漂浮式新(xīn )增装机(jī )由2GW增长至12.2GW，复(fù )合年均增长率为57.3%；我(wǒ )国浮式新增(zēng )装机将(jiāng )由0.6GW增长至6.2GW，复(fù )合年均增长率为79.5%，成为浮式市场的主导(dǎo )力量。

　　长(zhǎng )城证券认为，伴随(suí )OpenAI以及谷歌等海外巨头(tóu )持续推进AI智(zhì )能体进(jìn )展，多模态推(tuī )理能力进一步提升，随着推理计(jì )算能力(lì )的(de )要求进一步(bù )提高将带来算力需(xū )求(qiú )的爆发增长(zhǎng )，持续(xù )看好AI智能体及(jí )相关算力环节投资(zī )机(jī )会。

　　公(gōng )司方面(miàn )，金发科技(jì )已(yǐ )成立了人形机器人(rén )材料项目研发团队，公司与下游(yóu )相(xiàng )关客户已进行材料(liào )合作开发，部分客户(hù )已实现材料(liào )批量供(gòng )应。嵘泰股份(fèn )子公司润泰公司主要(yào )开展用于人(rén )形机器(qì )人(rén )和汽车底盘(pán )系统的行星滚柱丝(sī )杠(gàng )、滚珠丝杠(gàng )的研发(fā )、生产业务。

　　上市公司中，南(nán )亚新材表示(shì )，在高(gāo )速覆铜板领(lǐng )域(yù )，公司系列产品在(zài ) Dk/Df 参数上具有明显优势(shì )，是国内率(lǜ )先(xiān )在各介质损耗等级(jí )高速产品全系列通过(guò )华为认证的(de )内资覆(fù )铜板企业，特(tè )别是高端高速产品已(yǐ )在全球知名(míng )终端AI服(fú )务(wù )器取得认证(zhèng )，目前起量较为明(míng )显(xiǎn )。华正新材(cái )覆铜板(bǎn )产品中的高速(sù )材料可应用于数据(jù )中(zhōng )心的服务器(qì )和交换(huàn )机等设备。宝(bǎo )鼎科技表示，2024年公(gōng )司电子铜箔产(chǎn )量为1.56万(wàn )吨，年产能(néng )为(wéi )1.7万吨。公司电子铜(tóng )箔产品具有面密度均(jun1 )匀性高，抗(kàng )剥离强(qiáng )度大，高温延(yán )伸率大及表面粗糙度(dù )低等技术优(yōu )势。根(gēn )据2024年度数据，约三分之二铜箔产(chǎn )品(pǐn )供给公司下(xià )属覆铜(tóng )板企业自用，三分之一供应给其(qí )他(tā )覆铜板及PCB厂(chǎng )家。

　　从中国石(shí )化(huà )获悉，我国首个实(shí )现工业运行的(de )全海水(shuǐ )环境漂浮式(shì )光(guāng )伏项目在山东青岛(dǎo )建成投用，对漂浮式(shì )光伏在沿海(hǎi )、浅海地区推广具有(yǒu )重要示范效应。此次(cì )投用的青岛(dǎo )炼化全(quán )海水环境漂浮(fú )式光伏项目，占地面(miàn )积约60000平方米(mǐ )，装机(jī )容量7.5兆瓦，项(xiàng )目每年可发绿电1670万(wàn )千(qiān )瓦时。项目(mù )创新采(cǎi )用漂浮式光伏(fú )结构，通过光伏板(bǎn )随潮汐同步升(shēng )降设计(jì )，缩短板体(tǐ )与(yǔ )水面距离，仅为传(chuán )统桩基式结构的约1/10，最大限度借(jiè )助海水散热，通过冷(lěng )却效应提高发电效率(lǜ )5%～8%。

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