近日,智能眼镜相关消息不断。7月(yuè )22日(rì ),AR眼(yǎn )镜链主企业XREAL,正式在京东、天(tiān )猫平(píng )台同(tóng )步开启预售XREALPro——一款搭载了全球(qiú )首创(chuàng )光(guāng )学(xué )引擎(qíng )与X1空间计算芯片的旗舰AR眼(yǎn )镜。7月9日(rì )消息,知情人士称,Meta斥资30亿欧元(yuán )(约35亿(yì )美元(yuán ))收购雷朋眼镜母公司EssilorLuxottica约3%股权,加码(mǎ )AI智(zhì )能(néng )眼镜业务。中原证券表示,AI眼镜(jìng )是端(duān )侧AI最(zuì )佳硬件载体之一,OakleyMetaHSTN、小米AI眼镜等重(chóng )磅(páng )新(xīn )品(pǐn )陆续发布,多款AI眼镜新品放量(liàng )在即(jí ),有(yǒu )望推动全球AI眼镜出货量快速增长(zhǎng ),根(gēn )据(jù )wellsennXR的(de )数据(jù ),预计2025年全球AI眼镜销量达(dá )到350万(wàn )台,同比增长230%,预计2026年将达到千万台(tái ),建(jiàn )议关(guān )注SoC、存储器、光学、电池、镜(jìng )片、OEM等(děng )AI眼(yǎn )镜产业链核心环节投资机会。
新(xīn )质生(shēng )产力发展突破重要方向,行业ETF近2周(zhōu )规(guī )模(mó )实(shí )现显著增长
电池的能量密(mì )度提(tí )升一(yī )直是锂电池与材料公司的重点研(yán )发方(fāng )向(xiàng )之(zhī )一,在锂金属负极全固态电池(chí )到来(lái )之前(qián ),硅基负极是为数不多能大幅提(tí )升能(néng )量密(mì )度的(de )解决方案。过去的一段时(shí )期,硅(guī )碳(tàn )负极膨胀力、循环寿命等问题逐(zhú )渐得(dé )到改(gǎi )善,新一代基于多孔碳的硅碳负极(jí )开(kāi )始(shǐ )批(pī )量应用。中信证券指出,硅基(jī )负极(jí )材料(liào )作为理想的下一代负极材料,在(zài )目前(qián )技(jì )术(shù )收敛(liǎn )、下游应用积极的情况下(xià ),除(chú )硅碳(tàn )负极企业本身外,原材料(碳材料(liào )、硅(guī )烷、包覆(fù )材料等)、设备等都是值得(dé )关注(zhù )的(de )关(guān )键环节。
长城证券认为,伴(bàn )随OpenAI以(yǐ )及谷(gǔ )歌等海外巨头持续推进AI智能体进展(zhǎn ),多(duō )模(mó )态推理能力进一步提升,随着(zhe )推理(lǐ )计算(suàn )能力的要求进一步提高将带来算(suàn )力需(xū )求(qiú )的(de )爆发(fā )增长,持续看好AI智能体及(jí )相关(guān )算力(lì )环节投资机会。
供需两端多(duō )重因(yīn )素共(gòng )同推(tuī )动,这类战略资源价格屡(lǚ )创历(lì )史(shǐ )新(xīn )高
东北证券研报指出,全球(qiú )地缘(yuán )政治(zhì )局势仍处紧张态势。强大的军事实(shí )力(lì )是(shì )国(guó )家发展的有力支撑,在全球地(dì )缘政(zhèng )治紧(jǐn )张局势下,各国不断强化军备竞(jìng )赛,重(chóng )视(shì )军工(gōng )建设。在当下时点,“十(shí )四五(wǔ )”计(jì )划进入最后一年,军工行业扰动(dòng )因素(sù )已基(jī )本消(xiāo )除,下游需求呈恢复性增(zēng )长,同(tóng )时(shí )2027年建设目标迫在眉睫,中长期目(mù )标也(yě )对行(háng )业发展提供明确指引:2035年基本实现(xiàn )国(guó )防(fáng )和(hé )军队现代化,2050年把人民军队全(quán )面建(jiàn )成世(shì )界一流军队。伴随需求恢复,产能结(jié )构(gòu )逐(zhú )步优(yōu )化,国防军工板块有望得(dé )到大(dà )幅改(gǎi )善,安全边际高,具备长期成长(zhǎng )确定(dìng )性。
近期,焦煤供给出现了实(shí )质性(xìng )收(shōu )缩(suō )。首先,国内生产受限。5月底6月(yuè )初,焦煤(méi )主产区山西省先后发生四起矿难,安(ān )监(jiān )力度升级,部分焦煤大矿生产减(jiǎn )量。最近(jìn )主产区汛期降雨频繁,对部分露天矿(kuàng )生(shēng )产(chǎn )及运输产生持续制约,影响了(le )煤炭(tàn )的生(shēng )产与运输,导致供给恢复偏慢。其次(cì ),进(jìn )口量(liàng )环比下降。蒙古政坛波动(dòng ),叠(dié )加5-6月(yuè )蒙煤贸易商亏损严重,通关量环(huán )比连(lián )续回(huí )落,7月11日-15日蒙煤因节日闭关,进一(yī )步(bù )影(yǐng )响了进口量。
华创证券分析(xī )指出(chū ),未(wèi )来3年漂浮式主要任务仍处于从样机试(shì )验(yàn )到(dào )规模化商用的技术攻关和成本(běn )下降(jiàng )的质(zhì )变阶段;2026年起,漂浮式装机规模(mó )将正(zhèng )式进(jìn )入量(liàng )变阶段。预计2026-2030年,全球漂(piāo )浮式(shì )新增(zēng )装机由2GW增长至12.2GW,复合年均增长率(lǜ )为57.3%;我国(guó )浮式新增装机将由0.6GW增长至6.2GW,复合年(nián )均(jun1 )增(zēng )长率为79.5%,成为浮式市场的主导力(lì )量。
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股海冷水坑网友: 据报道,当前,AI大模型的场景落地已成为业界共识。这其中,AI硬件特别是AI眼镜的关注及讨论度甚嚣尘上。在AI大模型的加持下,AI眼镜这个离人类五官最近的智能终端,有望成为手机级的下一代计算平台。