西南证券分析表示(shì ),国(guó )家战略聚焦低空经济新赛道,地方(fāng )加(jiā )速(sù )政策配套与资源倾斜,低空物流、低(dī )空(kōng )旅(lǚ )游等应用场景先行,头部厂商订单(dān )加(jiā )速(sù )落(luò )地,产业链规模化发展态势渐显。根(gēn )据(jù )赛迪智库数据,2023年中国低空经济规模(mó )达(dá )5059.5亿(yì )元(增速33.8%),预计2026年突破万亿,复合增(zēng )长(zhǎng )率(lǜ )约30%。
相较于GPU,ASIC芯片可以在特定场(chǎng )景(jǐng )中(zhōng )实现低成本、高性能、低功耗,具(jù )备(bèi )高(gāo )专用性和高性价比特征。机构指出,AI推(tuī )理(lǐ )需求质变,ASIC芯片成为AI算力增长新动(dòng )力(lì )。
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多重力量共振下,AI产业(yè )链(liàn )迎(yíng )来新一轮投资机遇
大模型技术(shù )进(jìn )入(rù )密集迭代期,AI应用规模商业化落地置(zhì )信(xìn )度(dù )增强。兴业证券表示,AI产业催化不(bú )断(duàn ),建议持续加仓AI算力及应用。在政策端(duān ),工(gōng )信部发布会表态,近期会出台多个(gè )行(háng )业(yè )数(shù )字化转型方案,组织“人工智能+软(ruǎn )件(jiàn )”行动,并推动未来产品创新发展。在(zài )产(chǎn )业(yè )端,Kimi发布K2基础大模型,其在性能、成(chéng )本(běn )优化及Agent工具调用等方面显著提升;OpenAI推(tuī )出(chū )了(le )ChatGPT智能体系统。同时,WAIC2025将于7月26日在上(shàng )海(hǎi )开(kāi )幕。当前时间点,建议持续加大AI板块(kuài )的(de )配(pèi )置比例。
上市公司中,信宇人(rén )已(yǐ )经(jīng )针(zhēn )对半固态和全固态电池设备的研发(fā )进(jìn )行(háng )了前瞻性的布局,与客户在固态电池(chí )领(lǐng )域(yù )持续深化合作。华盛锂电近年持续(xù )关(guān )注(zhù )固态电池材料的研发,目前已完成了(le )多(duō )种(zhǒng )固态/半固态电池适配材料的实验室(shì )试(shì )制(zhì ),比如半固态电解质添加剂双三氟甲(jiǎ )磺(huáng )酰(xiān )亚胺锂、高纯硫化锂、新型硅碳负(fù )极(jí )、单(dān )壁纳米管导电剂等。道氏技术的单(dān )壁(bì )碳(tàn )纳米管、硅碳负极已向下游固态电池(chí )厂(chǎng )商(shāng )供货。公司与安瓦新能源的合作正(zhèng )按(àn )计(jì )划正常推进。公司在互动平台表示,富(fù )锂(lǐ )锰基前驱体作为固态电池正极材料(liào )的(de )关(guān )键(jiàn )基础,凭借其高容量、低成本及适(shì )配(pèi )高(gāo )压体系的特性,正成为下一代高能(néng )量(liàng )密(mì )度(dù )电池的核心方向;公司富锂锰基前(qián )驱(qū )体(tǐ )已批量出货。
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