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　　民生证券表示(shì )，模型成本端快速改善(shàn )，有望加速催化端侧三(sān )要(yào )素的成熟、加速端侧AI的(de )落(luò )地。4月中文(wén )版(bǎn )AppleIntelligence落地、配合完整版iOS系统(tǒng )带(dài )来较好用户体验。后(hòu )续(xù )26年则为硬件创新大年(nián )。苹果链25Q1传统淡(dàn )季不淡，低(dī )估值配置价(jià )值(zhí )凸显，重点把握整机组(zǔ )装、PCB、结构件和散热等(děng )硬(yìng )件创新力度(dù )较大的环节(jiē )。

　　招商证(zhèng )券(quàn )表示，铍为可控核聚(jù )变(biàn )关键金属。铍以其卓(zhuó )越(yuè )的比刚度、热导性和尺(chǐ )寸(cùn )稳定性，被(bèi )广(guǎng )泛应用于光学设备、半(bàn )导(dǎo )体、航空航天、核工(gōng )业(yè )、军工和家电等领域(yù )，主要产品包括(kuò )铍铜合金、铍铝合金、金(jīn )属铍及氧化铍陶瓷，其(qí )中，铍铜合金占铍消费(fèi )总(zǒng )量的75%，在汽(qì )车、通讯和(hé )电子领域中发(fā )挥(huī )着关键作用。在核聚(jù )变(biàn )领域，铍作为中子倍(bèi )增(zēng )剂和包层材料的应用潜(qián )力(lì )巨大，其价(jià )值(zhí )量预计占核聚变反应堆(duī )材(cái )料成本的30%-40%，在ITER机器中(zhōng )，测试包层模块在模块(kuài )内(nèi )部使用约100-200公斤(jīn )铍作为中子(zǐ )倍增剂，以(yǐ )增(zēng )强测试模块中的氚增殖(zhí )。氧化铍也用作某些组(zǔ )件(jiàn )的绝缘材料(liào )。国泰海通(tōng )进一步分析指(zhǐ )出(chū )，全球铍产业链高度(dù )垄(lǒng )断。铍是大国游戏，全(quán )世界具备完整铍产业链(liàn )的(de )只有美国、中(zhōng )国、哈萨克斯坦(前苏联(lián )地区)。国内看，由于铍(pí )在(zài )国防军工、航空航天(tiān )、核工业领域的(de )不可替代性(xìng )，国家为解(jiě )决(jué )战略性“卡脖子”问题(tí )，高度重视铍产业。

　　上市公司中(zhōng )，岭南控股(gǔ )旗下广之旅悦(yuè )景(jǐng )公司已管理粤西封开(kāi )奇(qí )境景区、广州白云山(shān )鸣(míng )春谷等广东省内景区项(xiàng )目(mù )，且商旅出(chū )行(háng )业务深挖周边游优质小(xiǎo )众资源，已上架“轻露(lù )营(yíng )”和“房车露营”等(děng )产(chǎn )品。天府文旅(lǚ )子公司成都(dōu )文化旅游发(fā )展(zhǎn )股份有限公司主要进行(háng )索道运营、滑雪娱乐、酒(jiǔ )店经营等，并持有西岭(lǐng )雪山景区滑雪(xuě )场(chǎng )资产。

　　国金证券(quàn )指(zhǐ )出，AI拉动光模块迭代(dài )速(sù )度，1.6T光模块2024年第四季度(dù )开(kāi )始批量出货(huò )，并在2025年第一季度正式上(shàng )量。海外云厂商不断加(jiā )大(dà )AI方向资本开支，并已(yǐ )明(míng )确表示2025年资本(běn )开支仍将继(jì )续增长，利(lì )好(hǎo )光模块板块，板块成长(zhǎng )性持续凸显，EPS端有望继(jì )续(xù )快速提升。同时硅光、CPO、LPO等新技术新(xīn )方(fāng )案推动行业发展。

　　公司方面，强瑞技术(shù )的(de )产品主要服务于苹果产(chǎn )品(pǐn )的零部件模(mó )组(zǔ )和整机的组装、拆卸和(hé )加工，以及产品的电性(xìng )能(néng )、光学性能、气密性(xìng )、射频及音频等(děng )方面的检测(cè )。歌尔股份(fèn )是(shì )全球AR/VR硬件全球代工龙头(tóu )，公司果链的主要供应(yīng )商(shāng )之一，公司(sī )子公司歌尔(ěr )微的最大客户(hù )是(shì )苹果，来自后者的销(xiāo )售(shòu )收入占比最高时达到(dào )60%以(yǐ )上。

　　沙利文报告指(zhǐ )出(chū )，随着全球(qiú )自(zì )动化和智能化进程加快(kuài )，商用服务机器人行业(yè )迎(yíng )来前所未有的发展机(jī )遇(yù )。商用服务机(jī )器人在餐饮(yǐn )、酒店、零(líng )售(shòu )、医疗卫生、金融服(fú )务(wù )、教育和公共服务等多(duō )个(gè )行业的广泛(fàn )应用，推动(dòng )了市场的快速(sù )增(zēng )长和多样化发展。全(quán )球(qiú )范围内，商用服务机(jī )器(qì )人的需求不断增长，特(tè )别(bié )是在劳动力(lì )成(chéng )本高昂、服务质量要求(qiú )提升以及智能化趋势强(qiáng )劲(jìn )的推动下，市场需求(qiú )显(xiǎn )著增加。预计(jì )到2030年，全球(qiú )商用服务机(jī )器(qì )人市场规模将超过100亿(yì )元(yuán )，年均增长率达20.3%。

　　谷(gǔ )歌近期在其(qí )定价页面上(shàng )低调公布了新(xīn )一(yī )代AI视频生成模型Veo 2的使(shǐ )用(yòng )费用。该模型于去年(nián )12月(yuè )首次亮相，旨在通过人(rén )工(gōng )智能技术快(kuài )速(sù )生成高质量的视频内容(róng )。根据官方信息，使用(yòng )Veo 2的(de )成本为每秒50美分，换(huàn )算(suàn )下来，每分钟(zhōng )的费用为30美(měi )元(当前约218元(yuán )人(rén )民币)。

　　浙商证券(quàn )表(biǎo )示，国内算力需求的黎(lí )明(míng )已经到来，字节跳动在(zài )AI上投入巨大，2024年(nián )资本开支达800亿元，接(jiē )近(jìn )百度、阿里、腾讯的(de )总(zǒng )和(约1000亿元)，研发投入显(xiǎn )著(zhe )领先同行。该(gāi )券商进一步预测，2025年字(zì )节跳动资本开支有望达(dá )到(dào )1600亿元，旨在打造自主(zhǔ )可(kě )控的大规模数(shù )据中心集群(qún )，其中约900亿(yì )元(yuán )将用于AI算力的采购，700亿(yì )元用于IDC基建以及网络设(shè )备(bèi )如光模块、交换机。中(zhōng )信证券也同样(yàng )表(biǎo )示，中美科技巨头AI投(tóu )入(rù )强度差距较大，预计(jì )国(guó )内巨头资本开支有一定(dìng )的(de )提升空间。看(kàn )好国内AI投入加大对AIDC、高(gāo )速交换机、光模块、AEC、液(yè )冷等领域的拉动。

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