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方向(xiàng )上，我(wǒ )看向(xiàng )上，因(yīn )中线(xiàn )判断此(cǐ )时见(jiàn )顶为时尚早(zǎo )。此前讲过(guò )3540点作为防守点位，不应跌破(pò )。若跌破，我会怀疑此(cǐ )次是否不直(zhí )接攻3674点而选(xuǎn )择回头。目(mù )前站在指数层面，我的真实(shí )看法如此。

　　当前，人工(gōng )智能正(zhèng )在给(gěi )生产力(lì )的发(fā )展带来(lái )历史(shǐ )性变化。自(zì )DeepSeek-R1模型的发布，成功将中(zhōng )美技术代差(chà )进一(yī )步缩小(xiǎo )，目(mù )前全球(qiú )大模(mó )型呈现(xiàn )“一(yī )超多强”格(gé )局，技术演(yǎn )进进入Agentic AI时代——模型具备自(zì )主编程、任(rèn )务规划与决(jué )策能力，正(zhèng )向通用人工(gōng )智能（AGI）迈进。同时国产模型的崛起将(jiāng )带动国产算(suàn )力崛起，国(guó )内数(shù )据中心(xīn )算力(lì )潜在需(xū )求大(dà )；国产芯片(piàn )代工、光刻(kè )机等核心环节的突破或(huò )将驱动云厂(chǎng )商、服务器(qì )及液(yè )冷、电(diàn )源等(děng )配套产业爆(bào )发。投资者(zhě )仍可关注人工智能相关板块，以把握新(xīn )一轮技术革(gé )命浪潮中的(de )投资机遇。在产品布局(jú )方面，博时基金除了有场内产品科创 AIETF（SH588790），还设有(yǒu )博时上证科(kē )创板(bǎn )人工智(zhì )能 ETF 发(fā )起式联(lián )接基(jī )金（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外投资者提供(gòng )了便捷的布(bù )局选(xuǎn )择。

震(zhèn )荡过(guò )程还有(yǒu )另一(yī )职责，冲关(guān )前需找出领(lǐng )涨板块带动市场。最便利的走法是大基(jī )建继续领涨(zhǎng )，因其近期(qī )带动市场上(shàng )行。若大基(jī )建不调，直接带领市场突破3674点，是较好(hǎo )情况。但我(wǒ )个人观察与(yǔ )主观(guān )预判，大基(jī )建虽呈(chéng )多头(tóu )格局，但起(qǐ )势过快，判(pàn )断需1 - 2周调整，此次冲关(guān )可能需其他(tā )板块(kuài )接力。这就(jiù )像接力(lì )赛，板块间交替(tì )领涨，此过(guò )程常让人困惑，如市场涨势良好，但个(gè )股未必跟随(suí )指数上涨，这是热点交(jiāo )接时的常见(jiàn )现象。近期多数人都有此困惑，因热点(diǎn )交接有时出(chū )人意料。大(dà )基建(jiàn )涨起来(lái )后，若追涨(zhǎng )可能(néng )不赚钱甚至(zhì )出现浮亏，此时投资者会纠结选择(zé )大基建还是(shì )其他(tā )板块。市场(chǎng )目前处(chù )于酝(yùn )酿合力阶段(duàn )，可猜测的(de )方向众多，但市场最终选择的主导方向(xiàng )可能只有两(liǎng )三个，当下(xià )正处于即将(jiāng )选择的过程(chéng )中，每日观察就显得尤为珍贵。

　　为(wéi )更好地捕捉(zhuō )科技赛道投(tóu )资机(jī )遇，博(bó )时基(jī )金在科(kē )创投(tóu )资方向不断(duàn )增强投研力(lì )量，完善投(tóu )资方法，提(tí )升对于宏观(guān )周期(qī )、产业(yè )周期(qī )、技术(shù )周期(qī )、企业经营(yíng )周期等综合(hé )把握和定价的能力。在博时基金的七大(dà )投研小组中(zhōng )，有五个都(dōu )聚焦在战略(luè )新兴产业方(fāng )向，并围绕重点赛道进行4-5级行业细分，有投研人员(yuán )长期跟踪。博时(shí )投研团(tuán )队在(zài )数字科(kē )技、生命科技、绿色科技等(děng )创新方向持(chí )续补充投研(yán )人员，增强(qiáng )投研(yán )力量；设立(lì )首席投(tóu )资官(guān )，加强科技(jì )投资的组织(zhī )和资源协调优化，提高投研转换的效率(lǜ )。

因此，对(duì )于近期波动(dòng )较大的板块(kuài )而言：光伏(fú )板块需主要关注多晶硅后续政策落地情(qíng )况以及工业(yè )硅上游复产(chǎn )节奏(zòu )（上周(zhōu )库存(cún )继续下(xià )降）；黑色板块(kuài )整体走势或(huò )主要锚定煤(méi )炭，需密切(qiē )跟踪现货市(shì )场动(dòng )态，警(jǐng )惕期(qī )现正套(tào )头寸(cùn )逐步解锁后(hòu )现货流动性(xìng )回归带来的价格向下调整风险；有色板(bǎn )块则因对反(fǎn )内卷政策反(fǎn )馈相对有限(xiàn )，后续需更(gèng )多注意本轮反弹较多但基本面预期较弱(ruò )的品种（如(rú )沪锌、沪锡(xī )）出(chū )现回调(diào )的风(fēng )险，此(cǐ )外还(hái )需留意8月1日(rì )前后，若有(yǒu )色龙头沪铜(tóng )品种因关税(shuì )落地出现大(dà )幅波(bō )动，对(duì )其他(tā )品种可(kě )能产(chǎn )生的干扰。

今天早盘的(de )盘面用了保险、多元金融、证券、银行(háng )这些东西共(gòng )同拉动指数(shù )，而其他的(de )地方没有起(qǐ )涨，就包括周末比较火热的人工智能也(yě )没有。所以(yǐ )在这儿的话(huà )资金(jīn )相对比(bǐ )较弱(ruò )，多关(guān )注尾(wěi )盘去选择是(shì )否参与尾盘股。而涨停(tíng )板数量除了(le )医药，它是(shì )属于(yú )短期有(yǒu )消息(xī )刺激之(zhī )外的(de )话，化工机(jī )械这两个方(fāng )向大概率和水电站有相关。这个地方咱(zán )上个礼拜一(yī )直在强调，科技方向我(wǒ )给大家强调(diào )过的就两个方向，一个是通信设备板块(kuài )，一个是软(ruǎn )件服务板块(kuài )，这(zhè )两个地(dì )方可(kě )重点留(liú )意一(yī )下。

从细节(jiē )看，需关注当下走势。表面看，上(shàng )周三至周五(wǔ )已开(kāi )始震荡(dàng )，幅(fú )度较小(xiǎo )，可(kě )视为强势。从15分钟图看(kàn )，从上周三起上证指数呈震荡走势，为(wéi )下上下结构(gòu )，横向震荡(dàng )雏形初现，日线图难以(yǐ )察觉，15分钟图较为明显。本周前半周可(kě )能围绕该点(diǎn )位展开争夺(duó )，如(rú )先上行(háng )但未(wèi )必成功(gōng )，或(huò )下行后拉回(huí )，不断扩大中枢区间，使震荡更扎(zhā )实，这是我(wǒ )预判(pàn )指数时(shí )常见(jiàn )的走势(shì )。

（二）同时，宏观层面的(de )变动亦是关键。本周是宏观变化密集的(de )关键周，中(zhōng )央政治局会(huì )议（7月1日再(zài )提“反内卷(juàn )”的中央财经委第六次会议，往往被认(rèn )为是月底政(zhèng )治局会议的(de )前瞻(zhān )，因此(cǐ )不排(pái )除月底(dǐ )会议(yì )将对“反内(nèi )卷”主题提出更多指导(dǎo )）、27-30日中美(měi )在瑞典的新(xīn )一轮(lún )谈判（可能(néng )涉及再(zài )次延(yán )期关税加征(zhēng )事宜）、欧(ōu )美谈判（有望达成欧盟委征收15%关税的协(xié )议）、FOMC会议(yì )（作为9月关(guān )键会议前的(de )最后一次议(yì )息会议）以及8月1日美国铜关税落地（当(dāng )前COMEX-LME价差较50%仍(réng )有较大空间(jiān )）等(děng )一系列(liè )关键(jiàn )节点，都将(jiāng )给本就敏感(gǎn )的商品市场注入更大的(de )波动性。

　　根据有关(guān )法律(lǜ )法规，博时(shí )基金做(zuò )出如(rú )下风险揭示(shì )：

因此，对(duì )于近期波动较大的板块而言：光伏板块(kuài )需主要关注(zhù )多晶硅后续(xù )政策落地情(qíng )况以及工业(yè )硅上游复产节奏（上周库存继续下降）；黑色板块(kuài )整体走势或(huò )主要(yào )锚定煤(méi )炭，需密切(qiē )跟踪(zōng )现货市场动(dòng )态，警惕期现正套头寸(cùn )逐步解锁后(hòu )现货流动性(xìng )回归(guī )带来的(de )价格(gé )向下调(diào )整风(fēng )险；有色板(bǎn )块则因对反(fǎn )内卷政策反馈相对有限，后续需更多注(zhù )意本轮反弹(dàn )较多但基本(běn )面预期较弱(ruò )的品种（如(rú )沪锌、沪锡）出现回调的风险，此外还(hái )需留意8月1日(rì )前后，若有(yǒu )色龙(lóng )头沪铜(tóng )品种(zhǒng )因关税(shuì )落地(dì )出现大幅波(bō )动，对其他品种可能产(chǎn )生的干扰。

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