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　　兴业证券表示(shì )，在(zài )国家政策的(de )强(qiáng )力支持背(bèi )景(jǐng )下，产业链各环(huán )节企业相继(jì )发(fā )布全固态电(diàn )池技术解决方案，同时低空经(jīng )济、机器人(rén )等新兴应用场景的(de )需求催化持(chí )续(xù )释放，多重(chóng )利好叠加下，固(gù )态电池产业(yè )化(huà )进程有望提(tí )前加速。目前初(chū )代(dài )全固态电池(chí )材料体系已定型，材料性能和(hé )设备接近量(liàng )产要求，预计(jì )25H2进入固态电池设(shè )备(bèi )和材料企(qǐ )业(yè )定点的关键期，固态电池设(shè )备(bèi )端和材料端(duān )布局较为完善、验证进展较快(kuài )的企业有望(wàng )受益。

　　上市公(gōng )司中，恒玄(xuán )科(kē )技自主研发(fā )了低功耗多核异(yì )构嵌入式SoC技(jì )术(shù )、蓝牙和Wi-Fi连(lián )接技术、声学和(hé )音(yīn )频系统、可(kě )穿戴平台智能检测和健康监测(cè )技术和2.5DGPU等关(guān )键核心技术，SoC主控芯片产品广(guǎng )泛(fàn )应用于智(zhì )能(néng )可穿戴、智能家(jiā )居等终端，并(bìng )在先进制造(zào )工艺上持续迭代，创新能力突(tū )出。乐心医(yī )疗智能戒指目前已(yǐ )送至专业三(sān )方(fāng )测试机构检(jiǎn )测，筹备完善后(hòu )公司将积极(jí )推(tuī )出上市。除(chú )创新产品的持续(xù )投(tóu )入，公司根(gēn )据战略聚焦，着力开发大模型(xíng )在心血管疾(jí )病领域的垂直(zhí )应用，通过“智(zhì )能(néng )健康监测(cè )设(shè )备+AI+服务”的模式(shì )，为慢病患(huàn )者(zhě )提供专业化(huà )数字慢病管理整体解决方案。弘信电子业(yè )务下游包括智能硬(yìng )件FPC，背光模(mó )组(zǔ )、AI算力服务(wù )器研发制造，以(yǐ )及AI资源服务(wù )等(děng )。公司生产(chǎn )的FPC产品最终可应(yīng )用(yòng )于AI手机、AIPC、可穿戴设备蓝牙耳机以及机器(qì )人等。

　　AI需求爆发，拉(lā )动PCB产业链量价齐(qí )升(shēng )。兴业证(zhèng )券(quàn )指出，海外扩产(chǎn )周期拉长，高(gāo )阶PCB供需缺口(kǒu )有望拉大。根据测算，2025-2027年算力(lì )PCB需求规模分(fèn )别达到525、864和1192亿元，增速分别为(wéi )81%、65%和38%，其中ASIC服(fú )务器PCB需求增长最(zuì )快，2027年有望(wàng )达(dá )到600亿元，贡(gòng )献一半以上的规(guī )模(mó )。根据扩产(chǎn )规划，2025年开始产能趋紧，2026-2027年供(gòng )需缺口将扩(kuò )大，缺口比例(lì )分别为10%和16%，因此(cǐ )算(suàn )力PCB行业有(yǒu )望(wàng )维持数年的高景(jǐng )气度。

　　自(zì )去年以来，包括摩尔线程在内的国产GPU“四(sì )小龙”(摩尔(ěr )线程、壁仞科技、燧原科技、沐(mù )曦)先后开启(qǐ )了IPO之路。头豹研(yán )究院赵歆禹(yǔ )指(zhǐ )出，AI大模型(xíng )、智能汽车是目(mù )前(qián )GPU的新兴应用(yòng )领域。AI大模型的迭代升级需要(yào )大量GPU芯片进(jìn )行推理训练。智能汽车对图像(xiàng )处(chù )理要求很(hěn )高(gāo )，对高端GPU的需求(qiú )也在不断增(zēng )加(jiā )。其预计2024-28年(nián )中央处理器GPU行业市场规模由6451.15亿(yì )元增长至31556.67亿(yì )元，期间年复合增(zēng )长率48.72%。

　　2025年(nián )第二十二届(jiè )中国国际数码互(hù )动娱乐展览(lǎn )会(huì )(ChinaJoy)将于8月1日至(zhì )8月4日在上海新国(guó )际(jì )博览中心盛(shèng )大开幕。ChinaJoy将推出次元新空间、沉浸式动漫(màn )街区等打卡活(huó )动，吸引全球游(yóu )戏(xì )动漫爱好(hǎo )者(zhě )相聚上海，体验(yàn )动漫游戏行(háng )业(yè )与城市文化(huà )的多元融合，撬动文旅商体展(zhǎn )融合的新消(xiāo )费。

　　第七届世(shì )界人工智能(néng )大(dà )会(WAIC)于7月26日-28日(rì )在上海世博中心(xīn )、世博展览(lǎn )馆(guǎn )、徐汇西岸(àn )等多地同步启幕(mù )。

　　兴业证(zhèng )券表示，在国家政策的强力支(zhī )持背景下，产(chǎn )业链各环节(jiē )企业相继发布全(quán )固(gù )态电池技(jì )术(shù )解决方案，同时(shí )低空经济、机(jī )器人等新兴(xìng )应用场景的需求催化持续释放(fàng )，多重利好(hǎo )叠加下，固态电池(chí )产业化进程(chéng )有(yǒu )望提前加速(sù )。目前初代全固(gù )态电池材料(liào )体(tǐ )系已定型，材料性能和设备(bèi )接(jiē )近量产要求(qiú )，预计25H2进入固态电池设备和材(cái )料企业定点(diǎn )的(de )关键期，固(gù )态电池设备端和(hé )材(cái )料端布局(jú )较(jiào )为完善、验证进(jìn )展较快的企(qǐ )业(yè )有望受益。

　　公司方面，岩山科技参股(gǔ )公司Nullmax纽劢科(kē )技致力于打造全场(chǎng )景的无人驾(jià )驶(shǐ )应用，推出(chū )了纯视觉、真无(wú )图、多模态(tài )端(duān )到端的智能(néng )驾驶技术方案。Nullmax纽(niǔ )劢科技可为(wéi )车辆提供贯穿车端、云端的全(quán )栈软件算法(fǎ )应(yīng )用，提供覆(fù )盖至L4级别的智能(néng )驾(jià )驶功能，并(bìng )打造了支持所有(yǒu )技术的平台(tái )化(huà )的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面向(xiàng )鸟瞰图视角的AI技术)技术架构。光库科技的(de )1550nm激光雷达光源模块(kuài )及器件凭借(jiè )高(gāo )性能、低成(chéng )本、高可靠性等(děng )特性切入L3+自(zì )动(dòng )驾驶市场。同时，公司积极(jí )布(bù )局FMCW激光雷达(dá )技术，抢占全球自动驾驶和ADAS渗(shèn )透率提高带(dài )来(lái )的市场增长(zhǎng )红利。

　　目前(qián )，持续三个(gè )季(jì )度的下游客户消(xiāo )化库存进程(chéng )基(jī )本结束，下(xià )游需求出现实质性增长。结合(hé )相关独立第(dì )三方的市场信息来(lái )看，半导体(tǐ )存(cún )储市场自2025年(nián )3月底开始逐步回(huí )暖。天风证(zhèng )券(quàn )半导体团队(duì )认为，今年第三(sān )、第四季度存(cún )储大板块涨价态势或持续，并(bìng )且AI服务器、PC、手机等带动(dòng )存储容量快速升(shēng )级(jí )，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品(pǐn )渗透率持续(xù )提(tí )升，有望进(jìn )一步拉高板块收入体量。

　　上市公司中(zhōng )，拓维信息自研“兆瀚”AI服务(wù )器(qì )系列，基于(yú )“鲲鹏+昇腾”处(chù )理器打造，结(jié )合自研的AI使(shǐ )能平台，形成全(quán )栈(zhàn )国产的大模(mó )型训推一体方案。品茗科技已(yǐ )于2020年发布的(de )“昇腾+慧眼AI联(lián )合解决方案”，是(shì )将华为AI硬(yìng )件(jiàn )Atlas500智能小站嵌入到(dào )公司智慧工(gōng )地(dì )AI产品中，提(tí )升智慧工地产品的场景化应用(yòng )效果。

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