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　　东吴证券认为(wéi )，人形机(jī )器人量产(chǎn )在即。当前时点(diǎn )相当于14年(nián )的电动车(chē )，十年(nián )产业大周(zhōu )期即将爆(bào )发。上海(hǎi )证券认(rèn )为，DeepSeek人工(gōng )智能公司(sī )的出现推动通用(yòng )机器人大(dà )模型的发(fā )展，助力人形机(jī )器人实现(xiàn )具身智能，人形机器人产(chǎn )业链进入“百花(huā )齐放，百(bǎi )家争鸣”阶段，目前人形(xíng )机器人进(jìn )入工业场(chǎng )景，已经成为国(guó )内外确定(dìng )性较高的(de )应用趋(qū )势，人形(xíng )机器人商(shāng )业化落地(dì )可期，建议关注(zhù )受益的国(guó )内零部件(jiàn )厂商。

　　上市(shì )公司中，北特科技为满足(zú )客户对丝(sī )杠产品的(de )样件研发及未来(lái )量产需求(qiú )，公司在上海嘉定和江苏(sū )昆山分别设立了(le )全资子公(gōng )司——上(shàng )海北特机器人科(kē )技有限公(gōng )司和江苏(sū )北特机器人科技(jì )有限公司(sī )。公司根(gēn )据客户(hù )需求，配(pèi )合推进人(rén )形机器人(rén )用丝杠(gàng )零部件的(de )样件研发(fā )工作。斯(sī )菱股份(fèn )正积极推(tuī )进谐波减(jiǎn )速器及执行器模(mó )组量产工(gōng )作。公司(sī )主要聚焦于谐波(bō )减速器的研发和量产，谐波减速器(qì )的核心设备已于(yú )2024年底陆续(xù )到位，安(ān )装调试结束后可(kě )开始小批(pī )量量产。拓斯达表示，公(gōng )司目前在(zài )机器人相(xiàng )关领域(yù )的研发布(bù )局为工业(yè )机器人本(běn )体以及(jí )控制器、伺服驱动(dòng )、视觉系统等核(hé )心底层技(jì )术，部分(fèn )核心技术与人形(xíng )机器人有(yǒu )一定的相(xiàng )通性。

　　华龙(lóng )证券认为，人形机器人板块近期催(cuī )化因素较多，指(zhǐ )数有所修(xiū )复。行业(yè )趋势未变，已进(jìn )入“技术(shù )突破→量(liàng )产降本→场景渗(shèn )透”的黄(huáng )金周期，有望成(chéng )为2025年核心(xīn )投资主线(xiàn )。建议围(wéi )绕①高(gāo )价值量的(de )零部件，包括丝杠、传感(gǎn )器、电机(jī )及减速器(qì )等，尤其关注与(yǔ )特斯拉、华为等巨头有供应链合作(zuò )的公司；②有望(wàng )场景落地的方向，包括家庭服务、极限作业(yè )(电力巡检(jiǎn )、矿山等)、医疗(liáo )康复、智(zhì )慧物流等(děng )；③政策催化下(xià )的并购重(chóng )组标的。

　　行(háng )业龙头推(tuī )出场景类(lèi )细分产品(pǐn )，字节(jiē )、华为、腾讯纷纷(fēn )布局

　　市场研(yán )究机构Research and Market发(fā )布的报告(gào )预测，AI智能体的(de )市场规模(mó )将从2024年的51亿美元增长到2030年(nián )的471亿美元(约5年增(zēng )长420亿美元)，2024~2030年的复(fù )合年增长率为44.8%。开源证券(quàn )表示，持(chí )续坚定看好2025年AI Agent产(chǎn )业崛起趋(qū )势，政策(cè )催化下巨头产业(yè )落地加速(sù )。

　　公(gōng )司方面(miàn )，岩山科(kē )技参股公(gōng )司Nullmax纽劢科(kē )技致力(lì )于打造全(quán )场景的无(wú )人驾驶应用，推(tuī )出了纯视(shì )觉、真无(wú )图、多模态端到(dào )端的智能(néng )驾驶技术方案。Nullmax纽劢科技(jì )可为车辆提供贯(guàn )穿车端、云端的全(quán )栈软件算法应用(yòng )，提供覆(fù )盖至L4级别(bié )的智能驾驶功能(néng )，并打造(zào )了支持所(suǒ )有技术的平台化(huà )的BEV-AI(Bird's Eye View-AI，即面(miàn )向鸟瞰图(tú )视角的(de )AI技术)技术(shù )架构。光(guāng )库科技的(de )1550nm激光雷(léi )达光源模(mó )块及器件(jiàn )凭借高性能、低(dī )成本、高(gāo )可靠性等(děng )特性切入L3+自动驾(jià )驶市场。同时，公司积极布局FMCW激光(guāng )雷达技术，抢占(zhàn )全球自动驾驶和ADAS渗(shèn )透率提高带来的(de )市场增长(zhǎng )红利。

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