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　　Canalys最新报(bào )告预计，2025年(nián )中国市场L2级(jí )及以上功能(néng )渗透率将达62%，较2024年显著提升，高速(sù )NOA与城(chéng )市NOA分别达到(dào )10.8%和9.9%。预计2027–2028年，城市NOA增(zēng )速将反超高(gāo )速NOA ，市场结构快(kuài )速演变，将(jiāng )重塑SoC竞争格(gé )局。

　　上(shàng )市公司中，拓邦股份围绕智能汽车(chē )的电(diàn )动化和高阶(jiē )智驾应用，建立产品矩(jǔ )阵，核心产(chǎn )品有激光雷(léi )达电(diàn )机和充电桩(zhuāng )。激光雷达(dá )电机已全面(miàn )进入量产阶(jiē )段，并实现与智能驾驶头部客户的(de )稳定(dìng )合作，未来(lái )公司将进一(yī )步扩大激光(guāng )雷达电机产(chǎn )品的(de )市占率。水(shuǐ )晶光电在激(jī )光雷达中有(yǒu )供应激光雷(léi )达视窗片及(jí )其他光学元器件产品。公司(sī )作为国内领(lǐng )先的玻璃基(jī )激光雷达视(shì )窗片量产厂(chǎng )商，与海内(nèi )外主(zhǔ )流激光雷达(dá )厂商均有业(yè )务合作、沟(gōu )通，未来公(gōng )司也将持续开拓客户，为智能驾驶(shǐ )技术(shù )发展提供助(zhù )力。商络电(diàn )子已获取到(dào )的毫米波雷(léi )达领(lǐng )域客户包括(kuò )福瑞泰克、森思泰克等(děng )，为其供应(yīng )电容、电感(gǎn )、IC、分立器件、晶体器(qì )件等(děng )产品，已获(huò )取到的激光(guāng )雷达领域客(kè )户包括禾赛(sài )、大疆等，为其(qí )供应电阻、电容、电感(gǎn )、IC、晶体器(qì )件、存储等(děng )产品。

　　东海证券表(biǎo )示，据中商(shāng )产业(yè )研究院，中(zhōng )国汽车芯片(piàn )市场规模有(yǒu )望在2024年达到(dào )905.4亿元(yuán )，同比增长(zhǎng )6.5%，市场规模(mó )稳步扩张。在汽车产业(yè )逐步迈向智(zhì )能化的新阶段，基础软(ruǎn )件和(hé )芯片在汽车(chē )技术革新中(zhōng )占据了日益(yì )重要的地位(wèi )。目前我国(guó )汽车(chē )芯片国产化(huà )率仅在10%左右(yòu )，替代空间(jiān )巨大，此前(qián )工信部也曾发文要求比(bǐ )亚迪、吉利(lì )等电(diàn )动汽车企业(yè )扩大采购本(běn )土电子零部(bù )件，并加速(sù )采用(yòng )国产半导体(tǐ )芯片。国家(jiā )相关政策对(duì )推动国产汽(qì )车芯片产业(yè )发展起到了支撑和引领(lǐng )作用(yòng )，有助于完(wán )善新能源汽(qì )车、智能网(wǎng )联汽车等领(lǐng )域的标准制(zhì )定，进一步催化(huà )汽车电子相(xiàng )关产业链。

　　上市公(gōng )司中，天娱数科文生3D技(jì )术是基于实(shí )物扫(sǎo )描采集系统(tǒng )，积累海量(liàng )数据集，作(zuò )为文生3D大模(mó )型训(xùn )练数据集，并应用头部(bù )重建模型HRN，使之能够做(zuò )到精准理解(jiě )用户意图，有望重塑影(yǐng )视、娱乐、动画(huà )、游戏设计(jì )等行业3D建模(mó )流程，为用(yòng )户带来更佳(jiā )的创(chuàng )作灵活性和(hé )便利性。洲(zhōu )明科技在XR虚(xū )拟拍摄及裸(luǒ )眼3D领域布局多年，积极(jí )关注前沿技(jì )术，积累了从高(gāo )端显示硬件(jiàn )到屏控、显(xiǎn )控、渲染、运动(dòng )追踪等软件(jiàn )系统等的开(kāi )发能力，再(zài )到内容制作(zuò )、可复用数(shù )字资产开发及数字资产(chǎn )平台(tái )化运营的全(quán )流程、全方(fāng )位解决方案(àn )能力。凡拓(tuò )数创提供的(de )3D可视(shì )化产品及服(fú )务，可根据(jù )客户需求在(zài )不同的设备(bèi )上进行展示，也能根据(jù )不同的硬件(jiàn )设备(bèi )制作3D可视化(huà )内容，满足(zú )客户不同应(yīng )用场景的需(xū )求。

　　华鑫证(zhèng )券毛正分析(xī )指出，随着(zhe )人工智能的(de )兴起，对高(gāo )算力和带宽的需求推动(dòng )了存(cún )储的发展。相较于传统(tǒng )的DRAM，HBM技术采(cǎi )用垂直堆叠(dié )DDR芯片与GPU封装(zhuāng )实现(xiàn )高带宽、低(dī )延迟和低功(gōng )耗，突破了(le )传统内存的(de )限制，适应AI时代的新需(xū )求。目前全(quán )球市(shì )场由海力士(shì )、三星和美(měi )光主导，中(zhōng )国厂商也在(zài )积极(jí )推进HBM国产化(huà )，市场供需(xū )缺口仍持续(xù )扩大，DRAM涨价(jià )周期叠加AI驱(qū )动下，HBM价格预计继续上(shàng )涨，市场规模预(yù )计在2024年达到(dào )约70亿美金。值得一提的(de )是，今年5月，SK海(hǎi )力士社长KwakNoh-Jung透(tòu )露，今年SK海(hǎi )力士的HBM芯片(piàn )已经售罄，同时，2025年的HBM芯片也几乎(hū )已经全部预定。

　　MR等硬件(jiàn )革新极大地(dì )丰富了落地(dì )场景，这个(gè )市场(chǎng )需求呈现爆(bào )炸式增长

　　算力上天(tiān )！“三体计(jì )算星座”成功发射

　　公司方面，宏景(jǐng )科技长期发(fā )展智慧城市(shì )综合服务，在智慧民生(shēng )、城市综合管理(lǐ )、智慧园区(qū )等三大领域(yù )提供全方位(wèi )的智慧城市(shì )解决方案。公司成功入(rù )库广州市首批数(shù )据要素企业(yè )。拓维信息(xī )和蚂蚁数科(kē )签约战略合(hé )作，双方将在鸿(hóng )蒙版mPaaS移动应(yīng )用开发、人(rén )工智能、隐(yǐn )私计算、数据要素、数字人、音视(shì )频、行业联合解(jiě )决方案及生(shēng )态共建等领(lǐng )域展开合作(zuò )，围绕各自的专(zhuān )业能力和优(yōu )势，致力于(yú )为客户提供(gòng )更好的鸿蒙(méng )版mPaaS平台及应用场景软硬(yìng )一体智能化解决(jué )方案。

　　公司方面，中百集团旗(qí )下武汉数智(zhì )云科(kē )技有限公司(sī )与腾讯智慧(huì )零售在深圳(zhèn )腾讯总部签(qiān )署战略合作协议，双方将在生态引(yǐn )流、运营共建、数字基建、IP合作和服务(wù )商合作等领(lǐng )域开展全方位的(de )合作。中百(bǎi )罗森、小百(bǎi )零食微信小(xiǎo )程序自有线(xiàn )上平台已陆续上线试运(yùn )营。若羽臣是全(quán )球优质快消(xiāo )品品牌的电(diàn )子商务综合(hé )服务商，全(quán )渠道(dào )布局覆盖了(le )众多主流平(píng )台及新兴渠(qú )道，其中也(yě )包括对腾讯生态，及其微信小店等(děng )新兴(xìng )功能的关注(zhù )。公司已将(jiāng )AI深度融入企(qǐ )业的前、中(zhōng )、后台全链路的(de )运营管理中(zhōng )。

　　上市(shì )公司中，通(tōng )富微电是国(guó )际领先封测龙头，在全(quán )球拥有七大生产(chǎn )基地。公司(sī )表示，将保(bǎo )持对HBM技术的(de )持续关注，并积(jī )极开展相关(guān )的研发布局(jú )等前期工作(zuò )。长电科技(jì )推出的XDFOI高性能封装技术平台可以支(zhī )持HBM的(de )封装要求。精测电子子(zǐ )公司武汉精(jīng )鸿主要聚焦(jiāo )自动测试设备(ATE)领(lǐng )域(主要产品(pǐn )是存储芯片(piàn )测试设备)等(děng )。公司表示(shì )，在存储芯片制造领域(yù )，公司与长江存(cún )储、合肥长(zhǎng )鑫等众多客(kè )户建立了良(liáng )好的合作关(guān )系。

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