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　　目前，持(chí )续(xù )三个季度的下游客户消化库存(cún )进(jìn )程基本结束，下(xià )游(yóu )需求出现实质性增长。结合(hé )相(xiàng )关(guān )独立第三方的市场信息来看，半(bàn )导(dǎo )体存储市场自(zì )2025年(nián )3月底开始逐步回暖。天风证(zhèng )券(quàn )半(bàn )导体团队认为，今年第三、第(dì )四(sì )季(jì )度存储大板块涨(zhǎng )价态势或持续(xù )，并且AI服务器、PC、手机等带动存储容量快速升级(jí )，叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透率(lǜ )持(chí )续提升，有望(wàng )进(jìn )一(yī )步拉高板块收入体量。

　　财(cái )通(tōng )证券表示，从全球云基础设施(shī )投(tóu )资(zī )情况来看，2025年(nián )四(sì )大云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本(běn )开(kāi )支(zhī )预计将超过3200亿美元，同比增长(zhǎng )超(chāo )过(guò )35%，AI驱动下基础设(shè )施投入正迎来(lái )高速增长。我国(guó )三(sān )大互联网云厂商资本开支合计(jì )将(jiāng )超(chāo )过3500亿元，海外巨头凭借全球化(huà )收(shōu )入支撑更大开(kāi )支(zhī )，但国内高增速反映国产算力(lì )潜(qián )力(lì )。国泰海通判断，2025年AI算力产业(yè )链(liàn )将(jiāng )继续加速发展(zhǎn )，叠加推理侧需求持续演进，有(yǒu )望(wàng )带来更广阔成长空间。

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司中，江山股份(fèn )有60多年的农药(yào )生产历史，是国(guó )内(nèi )四大草甘膦生产企业之一，拥(yōng )有(yǒu )草(cǎo )甘膦原药产能7万吨/年，其中甘(gān )氨(ān )酸路线产能3万(wàn )吨(dūn )/年(nián )，IDAN路线产能4万吨/年。公司敌(dí )敌(dí )畏(wèi )、敌百虫产品使用的清洁生产(chǎn )工(gōng )艺(yì )路线国内领先(xiān )。中旗股份产品已出口到欧洲(zhōu )、北(běi )美、南美等高端国际市场，公(gōng )司(sī )已(yǐ )经成为全球主要(yào )的农化行业跨(kuà )国公司的长期战(zhàn )略(luè )合作伙伴。目前公司对日本、巴(bā )西(xī )、美国都有农药出口，全球范(fàn )围(wéi )内终端使用的(de )很(hěn )多(duō )农药制剂都使用了中旗生产(chǎn )、销(xiāo )售的农药。安道麦A表示，作为(wéi )作(zuò )物(wù )保护领域的全(quán )球(qiú )领军企业，集团主要以非专(zhuān )利(lì )原(yuán )药为基础，从事作物保护产品(pǐn )的(de )开(kāi )发、生产及销售(shòu )。集团向全球(qiú )数十个国家的农(nóng )民(mín )提供除草、杀虫及杀菌解决方(fāng )案(àn )，在前二十大农业市场国家直接(jiē )开(kāi )展经营业务，服(fú )务(wù )覆盖各大.

　　AI需求爆发，拉(lā )动(dòng )PCB产(chǎn )业链量价齐升。兴业证券指出(chū )，海(hǎi )外扩产周期拉(lā )长(zhǎng )，高阶PCB供需缺口有望拉大。根(gēn )据(jù )测算，2025-2027年算力PCB需求规模分别达(dá )到(dào )525、864和1192亿元，增速分(fèn )别为81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服务器PCB需求增(zēng )长(zhǎng )最快，2027年有望达到600亿元，贡献(xiàn )一(yī )半(bàn )以上的规模。根据扩产规划，2025年(nián )开始产能趋紧(jǐn )，2026-2027年(nián )供需缺口将扩大，缺口比例(lì )分(fèn )别(bié )为10%和16%，因此算力PCB行业有望维持(chí )数(shù )年(nián )的高景气度。

　　强力“反内卷”！时隔27年(nián )，价(jià )格法重新修订

　核聚变行业会(huì )议(yì )将(jiāng )召开，机构称核聚变商业化进(jìn )程有望加快

　　据(jù )媒体报道，知名分析师郭明錤(jī )发(fā )布(bù )Apple Vision系列和智能眼镜预期路线图(2025-2028)，其(qí )预计苹果不会在(zài )2026年(nián )推出任何新头戴设备，并计(jì )划(huá )从(cóng )2027年开始发布多款产品。苹果将(jiāng )头(tóu )戴(dài )式设备视为消费(fèi )电子产品的下一个主要趋势(shì )。在(zài )苹果的头戴式产品中，首先大(dà )量(liàng )出(chū )货的产品有望是类似雷朋的智(zhì )能眼镜，预计2027年(nián )的(de )出货量将达300万至500万台或更多。

　　华龙证券认为，人形机器人板(bǎn )块(kuài )近期催化因素较(jiào )多(duō )，指数有所修复。行业趋势(shì )未(wèi )变(biàn )，已进入“技术突破→量产降(jiàng )本(běn )→场景渗透”的黄(huáng )金周期，有望成为2025年核心投(tóu )资(zī )主(zhǔ )线。建议围绕①高价值量的零(líng )部(bù )件(jiàn )，包括丝杠、传感器、电机及(jí )减速器等，尤其(qí )关(guān )注与特斯拉、华为等巨头有供(gòng )应(yīng )链(liàn )合作的公司；②有望场景落地(dì )的(de )方向，包括家庭(tíng )服(fú )务、极限作业(电力巡检、矿(kuàng )山(shān )等(děng ))、医疗康复、智慧物流等；③政(zhèng )策(cè )催化下的并购重(chóng )组标的。

　　昇腾384超节点亮相(xiàng )2025世(shì )界人工智能大会

　　近日，中(zhōng )国(guó )联(lián )通已在官方App及部分线上渠道上(shàng )线了eSIM手机业务的(de )开(kāi )通办理页面。目前中国联通已(yǐ )在(zài )天(tiān )津、北京、河北等25个省市重启(qǐ )eSIM功(gōng )能，并计划年内(nèi )覆(fù )盖全国。两年前的2023年，三大(dà )运(yùn )营(yíng )商曾以“业务维护升级”为由(yóu )暂(zàn )停(tíng )eSIM业务办理，已办(bàn )理用户可继续使用，但一旦取(qǔ )消(xiāo )就无法再次办理。

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