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　　华为作为(wéi )中(zhōng )国头部科技企业，目(mù )前(qián )对于人形机器人的商(shāng )业盈利模式仍然处于(yú )探索之中，但进入人(rén )形机(jī )器人产业趋势已(yǐ )经(jīng )较(jiào )为明确。开源证券(quàn )认(rèn )为，华为具备与特(tè )斯(sī )拉(lā )类似的同等能力，目(mù )前已具备人工智能、大模型等软件优势，同时具备实现车机协(xié )同(tóng )的(de )外部条件，拥有发(fā )展(zhǎn )人形机器人产业的(de )核(hé )心竞争优势。

　　聚(jù )变(biàn )相关实验室揭牌，机(jī )构看好国内核聚变迎(yíng )来招标大年

　　据中(zhōng )国充(chōng )电联盟统计，2025年(nián )5月(yuè )比(bǐ )2025年4月公共充电桩增(zēng )加(jiā )9.1万台，5月同比增长(zhǎng )33.9%。2025年(nián )1-5月，充电基础设施增(zēng )量为158.3万台，同比上升(shēng )19.2%。其中公共充电桩增(zēng )量为50.4万台，同比增长(zhǎng )55.8%，随(suí )车配建私人充电桩(zhuāng )增(zēng )量为107.9万台，同比上(shàng )升(shēng )7.4%。截止2025年5月，全国(guó )充(chōng )电(diàn )基础设施累计数量为(wéi )1440.0万台，同比上升45.1%。

　　2025年3月26日-28日，SEMICONChina 2025在上海(hǎi )举办(bàn )。展会期间，半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )设备新贵新凯来亮(liàng )相(xiàng )，展出多达四大类(lèi )、三(sān )十余款半导体设备，引起业界广泛关注。中信证券研报表示，2025年SEMICON大会火爆程度再创(chuàng )新(xīn )高(gāo )，行业持续迸发新(xīn )活(huó )力，国产半导体设(shè )备(bèi )和材料头部厂商持(chí )续(xù )高(gāo )歌猛进，各类新公司(sī )、新技术、新产品层(céng )出不穷，为行业发展(zhǎn )注入(rù )新活力，国内半(bàn )导(dǎo )体(tǐ )产业链正在逐渐补(bǔ )齐(qí )。

　　业内认为，相(xiàng )关(guān )举措有利于保障(zhàng )产业(yè )链供应链稳定，促进(jìn )产业链上下游企业协(xié )同发展。民生汽车崔(cuī )琰(yǎn )团(tuán )队认为，缩短账期(qī )可(kě )将供应商“账面利(lì )润(rùn )”转化为“现金流(liú )”、同时增强供应链的稳(wěn )定性，有望转化为技(jì )术升级投入，供应链(liàn )稳定(dìng )性增强也有望提(tí )升(shēng )中(zhōng )国车企全球化布局(jú )的(de )竞争力，看好账期(qī )缩(suō )短对零部件资金压(yā )力的(de )释放。

　　江海证券(quàn )表示，当前，全球低(dī )轨卫星互联网已形成(chéng )“一(yī )超多强”的竞争格(gé )局(jú )。受国家政策、技(jì )术(shù )进步和市场需求等(děng )因(yīn )素(sù )驱动，卫星互联网行(háng )业正处于高速发展期(qī )，未来发展前景广阔(kuò )，持(chí )续看好该行业投(tóu )资(zī )机(jī )会。

　　机构指出(chū )，交换网络是AIDC的血管(guǎn )。进入大模型时代以(yǐ )来，随着集群规模加速扩(kuò )大，计算卡之间的互(hù )联要求快速提升。作(zuò )为承(chéng )载互联网络的硬件(jiàn )核(hé )心，交换机的产业(yè )链(liàn )空间被不断打开。

　　国金证券认为，国内(nèi )大模型正迅速由千亿(yì )参数规模向万亿、十(shí )万亿(yì )规模挺进，800G交换(huàn )机(jī )将(jiāng )成为带动行业高速(sù )增(zēng )长的重要推手。Dell'Oro Group预(yù )计(jì )到2025年800G交换端口采用(yòng )率有(yǒu )望超过400G数据中心交换(huàn )端口，将占数据中心(xīn )交换机端口的25%以上。AI行业(yè )发展为交换机行业(yè )带(dài )来巨大变化，伴随(suí )国(guó )内AI行业发展，训练(liàn )侧(cè )应(yīng )用的国产高速率交换(huàn )机及推理侧应用的国(guó )产中速率交换机起量(liàng )在即(jí )。CPO、OCS、白牌等有(yǒu )望(wàng )成(chéng )为国内交换机行业(yè )的(de )战略高地，具有相(xiàng )关(guān )布局企业值得重点(diǎn )关注(zhù )。

　　国盛证券认为(wéi )，对25Q1及2025全年AI服务器的(de )乐观展望可能来源于(yú )高端(duān )服务器机柜逐步放(fàng )量(liàng )，英伟达GTC大会召开(kāi )在(zài )即，硬件升级可期(qī )，目(mù )前英伟达供应链大部(bù )分下行风险已经充分(fèn )释放，PCB、电源、连接(jiē )、散热等升级不断，看(kàn )好(hǎo )产业链充分受益于(yú )AI浪(làng )潮。

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