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　　AI需求爆(bào )发，拉动PCB产(chǎn )业链量价齐(qí )升。兴业证券指(zhǐ )出，海(hǎi )外扩(kuò )产周期拉长(zhǎng )，高阶PCB供需(xū )缺口有望拉(lā )大。根据测算，2025-2027年算力(lì )PCB需求(qiú )规模分别达(dá )到525、864和1192亿元(yuán )，增速分别(bié )为81%、65%和38%，其(qí )中ASIC服务器PCB需(xū )求增(zēng )长最快，2027年有望达到600亿(yì )元，贡献一(yī )半以上的规(guī )模。根据扩(kuò )产规(guī )划，2025年(nián )开始产能趋紧，2026-2027年供需缺口(kǒu )将扩大，缺(quē )口比例分别(bié )为10%和16%，因此(cǐ )算力PCB行业有望维持数年(nián )的高(gāo )景气度。

　　AI持续渗透(tòu )，可穿戴产(chǎn )品需求释放。AI算法的进(jìn )步、智能传感器精度的提升(shēng )及低功耗硬(yìng )件的发展，使得可穿戴(dài )设备(bèi )能够处理大量数据，并(bìng )可进行深度(dù )学习和智能(néng )分析。当前(qián )，AI可穿戴设(shè )备的类型已从智(zhì )能手表、智(zhì )能手环扩展(zhǎn )到眼镜、服(fú )饰、耳机、鞋子等形式，以满足不(bú )同场(chǎng )景中的用户(hù )需求。智能(néng )手表和智能(néng )手环凭借集成健康监测(cè )、消(xiāo )息提醒、导航、无接触(chù )支付等功能(néng )，在健康预(yù )警、运动指(zhǐ )导和(hé )个性化服务方面取得显(xiǎn )著进展，并(bìng )主导可穿戴(dài )市场。根据(jù )MordorIntelligence，2024年，全球(qiú )智能手表出货量(liàng )为1.71亿台，2029年(nián )预计将达到(dào )5.84亿台，2024-2029年均(jun1 )复合增速为(wéi )27.8%。

　　自去年以来，包(bāo )括摩(mó )尔线程在内(nèi )的国产GPU“四(sì )小龙”(摩尔(ěr )线程、壁仞科技、燧原(yuán )科技(jì )、沐曦)先后开启了IPO之路(lù )。头豹研究(jiū )院赵歆禹指(zhǐ )出，AI大模型(xíng )、智(zhì )能汽车是目前GPU的新兴应(yīng )用领域。AI大(dà )模型的迭代(dài )升级需要大(dà )量GPU芯片进行(háng )推理训练。智能(néng )汽车对图像(xiàng )处理要求很(hěn )高，对高端(duān )GPU的需求也在(zài )不断增加。其预计2024-28年中(zhōng )央处(chù )理器GPU行业市(shì )场规模由6451.15亿(yì )元增长至31556.67亿(yì )元，期间年复合增长率(lǜ )48.72%。

　　上市公司中，埃斯顿(dùn )参股的埃斯(sī )顿医疗公司(sī )正在开发养(yǎng )老机(jī )器人产品。埃斯顿医疗(liáo )康复机器人(rén )有多款产品(pǐn )上市，用在(zài )国内多家社(shè )区和养老机构。伟思医疗已(yǐ )构建了覆盖(gài )人体上下肢(zhī )、全周期康(kāng )复评估与训练的运动康(kāng )复机(jī )器人产品矩(jǔ )阵。公司康(kāng )复机器人产(chǎn )品与磁刺激、电刺激、冲击(jī )波等其他康复理疗类产(chǎn )品深度融合(hé )，形成了涵(hán )盖神经康复(fù )、运(yùn )动康复、重症康复、老(lǎo )年慢性病康(kāng )复等多种康(kāng )复亚专科的(de )精品解决方(fāng )案，精准满足康(kāng )复改善型市(shì )场需求。长(zhǎng )盛轴承在机(jī )器人领域研(yán )究方向主要是应用于关(guān )节处(chù )的自润滑轴(zhóu )承、部分直(zhí )线执行器中(zhōng )的产品，以及灵巧手的(de )相关(guān )部件，产品应用场景广(guǎng )阔。

　　这(zhè )一调整将有(yǒu )效遏制恶性(xìng )价格(gé )竞争，推动行业从“价(jià )格战”转向(xiàng )“价值战”。光大证券(quàn )王明瑞认为(wéi )，集采“反内卷(juàn )”将价格战(zhàn )升级为价值(zhí )战，具备稳(wěn )定生产能力(lì )、质量控制体系完善、成本(běn )控制能力强(qiáng )的头部企业(yè )将持续受益(yì )，尤其在此前集采发生(shēng )价格(gé )乱象的领域，看好头部(bù )优质企业的(de )市场份额有(yǒu )望进一步集(jí )中。

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