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　　华鑫证券毛正分(fèn )析指出(chū )，随着人工智能的(de )兴起，对高算力(lì )和(hé )带宽的需求推动(dòng )了存储(chǔ )的(de )发展。相较于传(chuán )统的DRAM，HBM技术采用(yòng )垂(chuí )直堆叠DDR芯片与GPU封装实现(xiàn )高(gāo )带宽、低延迟和(hé )低功耗，突破了(le )传(chuán )统内存的限制，适应AI时(shí )代(dài )的新需求。目前(qián )全球市场由海力士(shì )、三星和美光主导，中(zhōng )国(guó )厂商也在积极推(tuī )进(jìn )HBM国产化，市场供(gòng )需缺口(kǒu )仍持续扩大，DRAM涨价(jià )周期叠加AI驱动下(xià )，HBM价格预计继续上(shàng )涨，市(shì )场(chǎng )规模预计在2024年达(dá )到约70亿美金。值(zhí )得(dé )一提的是，今年5月，SK海(hǎi )力(lì )士社长KwakNoh-Jung透露，今(jīn )年SK海力士的HBM芯片(piàn )已(yǐ )经售罄，同时，2025年的HBM芯(xīn )片(piàn )也几乎已经全部(bù )预定。

　　公司方(fāng )面，纳芯微是中国车用(yòng )模(mó )拟芯片最大供应(yīng )商(shāng )，已实现车规隔(gé )离产品(pǐn )全覆盖，公司车规(guī )级芯片已在大量(liàng )主(zhǔ )流整车厂商/汽车(chē )一级供(gòng )应(yīng )商实现批量装车(chē )。东土科技参股(gǔ )的(de )神经元公司第二代车规(guī )级(jí )芯片已完成流片(piàn )，国内多个主流(liú )车(chē )企已进行测试。

　　目(mù )前(qián )国外进口机床品(pǐn )牌仍然在我国高端(duān )机床的(de )应用场景占据主(zhǔ )导(dǎo )地位。东吴证券(quàn )机(jī )械团队指出，“工业母(mǔ )机+”百行万企产需(xū )对接活动为供需(xū )双(shuāng )方搭建了沟通桥(qiáo )梁，机(jī )床(chuáng )企业与客户企业(yè )产需有望对齐匹(pǐ )配(pèi )，在《方案》指引下，制(zhì )约国产工业母机(jī )渗透市场的关键(jiàn )一(yī )环将被打通，工业母机(jī )本(běn )土化进程有望加(jiā )速。

　　工信部发(fā )文称加(jiā )快汽车芯片标准(zhǔn )制(zhì )修订

　　野村东(dōng )方(fāng )国际章鹏认为，由关税(shuì )扰动诱发的“抢出(chū )口”持续时间为(wéi )决(jué )定性因素，如若(ruò )该效应(yīng )持(chí )续性较好，那么(me )将有望支撑外销(xiāo )成(chéng )长性优于内需。并且，虽(suī )然此前的“对等(děng )关税”政策增加(jiā )了(le )中国企业外贸业务不确(què )定(dìng )性，但申万宏源(yuán )证券屠亦婷认为，美国对(duì )中国进口依赖度(dù )高(gāo )，例如家居类美(měi )国(guó )从中国进口比例(lì )超过30%，价值链具有不可替(tì )代性，看好精选(xuǎn )具(jù )备业绩延续性的(de )强Alpha个股(gǔ )。

　　SEMI预计2024年全球(qiú )半导体设备市场(chǎng )规(guī )模将同比+3.4%，达到1090亿美元(yuán )，其中中国占比32%。中信证券认为，2024/25年(nián )全球半导体设备市场规(guī )模(mó )持续提升，其中(zhōng )中国大陆市场领先(xiān )全球，国内半导体制造(zào )产(chǎn )能尚存在较大缺(quē )口(kǒu )，设备国产化率(lǜ )还有较(jiào )大的提升空间。受(shòu )益于下游需求提(tí )升(shēng )及国产化率的快(kuài )速增长(zhǎng )，看好国内设备、零部件和材料企(qǐ )业(yè )在关键领域的新品布局(jú )和(hé )先进产能带来的(de )订单增量，预计未(wèi )来2~3年国内设备公司的订(dìng )单(dān )将快速提升。

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