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　　东吴证(zhèng )券指出，覆铜板行业兼具周(zhōu )期(qī )性和成长性，AI高景气带来(lái )新(xīn )机遇。覆铜板产业链上下游(yóu )特性导致覆铜板行业周期性(xìng )波动，当下周期呈修复态势(shì )：上游原材料价格稳中有升(shēng )，覆铜板销售单价提高；下游(yóu )主要产品需求回暖，推动覆(fù )铜(tóng )板需求增长。同时AI产业蓬(péng )勃(bó )发展，为高频高速覆铜板成(chéng )长注入新的动力，带来结构(gòu )性(xìng )成长机遇：AI服务器持续升(shēng )级(jí )，覆铜板单机价值量提升显(xiǎn )著；800G交换机将迎来大规模放(fàng )量，为高频高速覆铜板价值(zhí )量(liàng )提升赋能。

　　上市公司(sī )中(zhōng )，高德红外近日签署多个订(dìng )单。7月21日，公司公告近日签(qiān )订(dìng )6.85亿元完整装备系统总体外(wài )贸(mào )产品国内采购合同和某型号(hào )光电系统订购合同。7月14日，公(gōng )司公告，客户签订8.79亿元某(mǒu )型(xíng )号完整装备系统总体产品采(cǎi )购协议。中兵红箭是中国兵(bīng )器工业集团旗下核心资产，特(tè )种装备板块主体单位有吉(jí )林(lín )江机特种、南阳红阳机电、北方向东、北方滨海等，承(chéng )担(dān )着国家大口径炮弹、远程(chéng )制(zhì )导火箭炮、导弹战斗部、智(zhì )能化弹药等军品的研制生产(chǎn )任(rèn )务，产品涵盖陆军、海军(jun1 )、空军、陆航、火箭军等各兵(bīng )种配套的弹药。公司在这些(xiē )领域达到行业领先水平，部(bù )分(fèn )产品为国内独家生产，具(jù )有(yǒu )多种产品科研试验设计条件(jiàn )和多个重点型号产品的研发(fā )和(hé )批量生产能力。天秦装备(bèi )当(dāng )前主要产品已被广泛应用于(yú )已列装及在研的大、中、小(xiǎo )口(kǒu )径炮弹、常规枪械弹药及(jí )特(tè )种新型装备等领域，与下游(yóu )客户建立了良好持久的合作(zuò )关系。公司先后承担了多种(zhǒng )新(xīn )型号装备防护产品的研制(zhì )任(rèn )务。

　　上市公司中，国睿(ruì )科技是亚洲领先雷达院所中(zhōng )电(diàn )科十四所的唯一上市平台(tái )，承接十四所的国际业务。公(gōng )司作为“低慢小”反无系统(tǒng )军(jun1 )工国企，以气象、监视、反(fǎn )无三大方向以及机载载荷雷(léi )达和整机产品，体系化推出(chū )低空产品矩阵，立足南京低(dī )空(kōng )项目并拓展全国，低空反(fǎn )无(wú )等基建需求有望在2025年下半年(nián )加快落地。爱乐达主要从事(shì )军(jun1 )用、民用飞机零部件业务(wù )。盟升电子电子对抗产品主要(yào )包括末端防御类产品、电子(zǐ )进(jìn )攻类产品、训练及试验类(lèi )产(chǎn )品，均属于军用电子对抗行(háng )业。公司已通过公开竞标比(bǐ )选的方式，赢得了多个电子(zǐ )对(duì )抗装备型号的研制订单，且(qiě )将逐渐实现产品定型及量产(chǎn )。

　　焦煤近期供给出现了(le )实(shí )质性收缩

　　公司方面，麦(mài )澜德现有的软体手功能康复(fù )机器人系列产品，是脑机接(jiē )口(kǒu )领域热门和成熟的人体运(yùn )动(dòng )和意图解码的载体。公司(通(tōng )过子公司南京锐诗得医疗科(kē )技有限公司)已经和市面主流(liú )的(de )两家脑机接口设备进行协(xié )同(tóng )系统开发，形成了基于运动(dòng )想象和视觉反馈的脑机接口(kǒu )-手(shǒu )功能康复系统，在临床进(jìn )行(háng )了验证和实际应用。优刻得(dé )于2023年3月入选上海市未来产业(yè )脑(nǎo )机接口专家委员会副主任(rèn )委(wěi )员单位。优刻得是业内领先(xiān )的云计算服务商，主要通过(guò )自主研发的IaaS、PaaS、大数据流通(tōng )平(píng )台、AI服务平台等一系列云(yún )计(jì )算产品，提供全面的算力和(hé )存储解决方案，赋能上海未(wèi )来(lái )产业脑机接口领域的发展(zhǎn )。

　　上市公司中，海陆重工(gōng )在民用核能领域累积了丰富(fù )的(de )制造和管理经验，并完成(chéng )多(duō )个项目的国际、国内首件(台(tái ))制造任务，设备供应堆型包(bāo )括但不限于二代+堆型、三代(dài )堆(duī )型(华龙一号、国和一号、AP1000、VVER、EPR)、四代堆型(高温气冷堆、钠冷快堆、钍基熔盐堆)以及(jí )热(rè )核聚变堆(ITER)等国内外主要核(hé )电(diàn )机型。英杰电气为国内科研(yán )院所的核聚变重点项目，提(tí )供(gòng )磁场电源、加热电源、控(kòng )制(zhì )系统电源以及辅助系统电源(yuán )等在内的全方位关键电源配(pèi )套服务，且已持续多年，目(mù )前(qián )产品已成功应用于多个国(guó )家(jiā )级核聚变项目，与安徽、河(hé )北、上海、四川、陕西等地(dì )的(de )核聚变项目均有商务合作(zuò )。西部超导主要从事超导产品(pǐn )、高端钛合金材料和高性能(néng )高(gāo )温合金材料及应用的研发(fā )、生产和销售。公司是目前国(guó )际上唯一的铸锭、棒材、超(chāo )导线材生产及超导磁体制造(zào )全(quán )流程企业；是我国高端钛(tài )合(hé )金棒丝材主要研发生产基地(dì )；也是我国高性能高温合金(jīn )材(cái )料重点研发生产企业之一(yī )。

　　上市公司中，厦门钨业(yè )拥有完整的钨产业链，在钨(wū )矿(kuàng )开采、钨冶炼、钨粉末、钨(wū )丝材和硬质合金深加工领域(yù )拥有较为突出的竞争优势。公司是国内首家具备核聚变(biàn )装(zhuāng )置用ITER偏滤器钨探针组件研(yán )发(fā )和生产能力的企业。章源钨(wū )业主要从事钨矿山资源的开(kāi )发(fā )利用及以钨为原料的仲钨(wū )酸(suān )铵(APT)、氧化钨、钨粉、碳化钨(wū )粉、热喷涂粉、硬质合金的(de )生(shēng )产及销售。翔鹭钨业通过(guò )多(duō )年的发展，形成了从APT到硬质(zhì )合金的产品体系。公司的主(zhǔ )要产品为氧化钨(包括黄色氧(yǎng )化(huà )钨、蓝色氧化钨、紫色氧(yǎng )化(huà )钨等)、钨粉，碳化钨粉、钨(wū )合金粉及钨硬质合金、光伏(fú )用(yòng )超细钨丝等深加工产品。

　　国资央企助力西藏高质量(liàng )发展推进会在拉萨召开

　　电(diàn )池的能量密度提升一直是锂(lǐ )电池与材料公司的重点研发(fā )方向之一，在锂金属负极全(quán )固态电池到来之前，硅基负(fù )极(jí )是为数不多能大幅提升能量(liàng )密度的解决方案。过去的一(yī )段时期，硅碳负极膨胀力、循(xún )环寿命等问题逐渐得到改善(shàn )，新一代基于多孔碳的硅碳(tàn )负极开始批量应用。中信证(zhèng )券(quàn )指出，硅基负极材料作为理(lǐ )想的下一代负极材料，在目(mù )前技术收敛、下游应用积极(jí )的(de )情况下，除硅碳负极企业(yè )本(běn )身外，原材料(碳材料、硅烷(wán )、包覆材料等)、设备等都是(shì )值得关注的关键环节。

　　华(huá )创证券分析指出，未来3年漂(piāo )浮式主要任务仍处于从样机(jī )试验到规模化商用的技术攻(gōng )关(guān )和成本下降的质变阶段；2026年(nián )起，漂浮式装机规模将正式(shì )进入量变阶段。预计2026-2030年，全(quán )球(qiú )漂浮式新增装机由2GW增长至(zhì )12.2GW，复合年均增长率为57.3%；我国浮(fú )式新增装机将由0.6GW增长至6.2GW，复(fù )合年均增长率为79.5%，成为浮式(shì )市(shì )场的主导力量。

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